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09:34 【PEEK材料概念股开盘拉升唯科科技涨超10%】唯科科技涨超10%，南京聚隆、新瀚新材、中欣氟材、中研股份涨超5%，华密新材、沃特股份、聚赛龙等跟涨。消息面上，中金公司发布研报称，人形机器人轻量化大势所趋，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。材料优化上，镁铝合金、peek材料各有所长。
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08:48 【市场人士：更多具有标杆意义的并购重组案例有望持续涌现】近期，A股上市公司专业化整合加速，传统产业与新兴产业并购齐头并进，并购形式更加多元，折射出并购重组市场活跃度持续提升。市场人士预期，未来，更多具有标杆意义的并购重组案例有望持续涌现。东吴证券首席经济学家芦哲表示，近期并购重组大部分基于产业自身补链强链的整合需求，从产业协同性角度出发挑选投资标的，逐步回归产业链延伸需求的并购本源。（中证报）
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08:22 【中信证券：预计Q3主流、利基存储价格有望全面上涨】中信证券研报称，我们预计25Q3主流、利基存储价格有望全面上涨，叠加消费类传统旺季，我们看好存储厂商Q3表现。1）DDR4涨价、NOR Flash涨价逻辑下，我们重点推荐存储芯片设计龙头；此外，我们建议关注存储模组分销商。2）部分DDR4价格大涨后超过DDR5价格，叠加原厂逐步退出DDR4，我们认为DDR5渗透率有望加快提升。
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08:08 【中金：人形机器人轻量化大势所趋】中金公司研报称，人形机器人轻量化大势所趋。以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。轻量化能够为机器人带来诸多好处：提升续航能力、降低运动惯性、优化性能表现、提升安全性等。与汽车轻量化类似，机器人轻量化主要分材料优化、结构优化、工艺优化三类。材料优化主要包括铝合金、镁合金、PEEK材料的应用，而结构优化及工艺优化主要侧重于结构的设计及加工工艺的优化。
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08:05 【中金：宏观视角有多个原因支撑中国股市表现】中金公司研报称，从宏观视角来看，中国当下虽然经济指标还待改善，但也有多个原因支撑股市表现。去年四季度以来，市场对中国中长期经济前景的信心明显改善，尤其是DeepSeek出现的正面效应。二者，虽然房地产还在调整，但其在中国经济中的占比大幅下降，对中国经济的负面影响减弱。同时，政策制定者对经济、股市、楼市的关注度明显提升，市场对相关领域下行风险的顾虑下降。再者，虽然中国政府加杠杆的幅度较美国彼时克制，中国私人部门的宏观杠杆率尚未下行，但也没有继续上升。还有一点是，过去几年，中国居民对安全资产配置的比例相应上升，在安全资产收益空间有限的情况下，适度增配风险资产（尤其是股市）的动机上升。展望未来，参考国际经验，在金融周期下行阶段，解决债务方面的政策很重要。这方面的政策有助于帮助相关部门改善资产负债表，提升经济活力，对资本市场的意义也不言而喻。
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07:58 【中信建投：视育儿补贴落地效果后续有望推出多种综合政策】中信建投解读育儿补贴政策称，近期，中办、国办印发了《育儿补贴制度实施方案》。育儿补贴制度是国家为支持家庭养育婴幼儿，缓解家庭养育压力，对符合条件的婴幼儿按照一定标准发放补贴的制度。一方面，育儿补贴总体上有利于提升生育水平或防止生育水平进一步降低；另一方面，实现生育意愿的提升是一个长期过程，仅靠经济补贴难以完全解决育儿问题。视补贴落地后的效果，后续有望推出多种综合政策。消息公布后，乳业、母婴用品、玩具等相关板块冲高后小幅回落，表现出市场对政策落地效果具有审慎预期。
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06:14 【华尔街巨头同步预警：准备好面对美股的回调】华尔街多家巨头的股市预测人士集体发出警告，提醒客户为股市回调做好准备，指出高企的股票估值与走弱的经济数据发生冲突。周一，摩根士丹利、德意志银行和Evercore ISI均警告称，标普500指数在未来几周到几个月内可能出现短期回调。此前该指数自4月低点强劲反弹升至纪录高位。摩根士丹利策略师Mike Wilson预计本季度的修正幅度可高达10%，关税对消费者和企业资产负债表造成了冲击。Evercore的Julian Emanuel预计标普500指数可下跌多达15%。Parag Thatte牵头的德意志银行团队指出，考虑到股市已经连续上涨三个多月，早该出现小幅下跌了。Wilson在给客户的报告中表示，“过去几周，我们注意到投资者应该预计第三季度会出现小幅回调。”
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05:44 【8月4日美股成交额前20：特斯拉授予马斯克290亿美元股票】周一美股成交额第2名特斯拉收高2.19%，成交241.31亿美元。特斯拉董事会于2025年8月3日批准向CEO马斯克授予9600万股限制性股票奖励，市值约290亿美元（扣除行权成本后净收益约268亿美元），此举旨在确保其长期留任并推动公司战略转型。此外摩根士丹利周一公布的数据显示，7月特斯拉在美国纯电动汽车销量中的占比同比下降，而Rivian汽车和Lucid的占比则有所上升。由Adam Jonas带领的团队指出，7月特斯拉在美国纯电动汽车销量中的占比为41.3%，低于去年同期的49.7%。
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04:25 摩根士丹利将浦发银行评级上调至平配，目标价12.10元人民币，即下跌7.8%。
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04:15 【CPI同比或转负 PPI同比降幅收窄】综合多方观点来看，当前政策层面“扩内需”与“反内卷”发力，预计7月份PPI同比降幅或收窄，工业品价格受政策支撑显现韧性，而受季节性因素拖累，CPI同比增速可能再度转负。对于7月份CPI走势，中信证券首席经济学家明明表示，结合当下已公布的主要消费品和工业品的高频价格指标，预计7月份CPI环比或上行至0.16%，但受制于基数影响，同比或回落至-0.45%。华创证券研报预计，7月份CPI同比约-0.1%，环比约0.3%。中金研报显示，受食品价格拖累，7月份CPI同比增速可能再度转负，从6月份的0.1%走弱至-0.2%。（证券日报）
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02:28 花旗集团将高露洁棕榄公司目标股价从每股108美元下调至105美元。
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00:44 惠誉将斯特兰蒂斯的展望调整为负面；撤销评级。
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00:15 【腾讯音乐涨逾3% 机构：行业有望通过版权拓展实现流量与付费双增长】周一，腾讯音乐涨逾3%，报21.31美元。东方证券近日发布研报指出，音乐行业有望通过版权拓展实现流量与付费双增长。报告认为，腾讯音乐和网易云音乐通过版权补充和用户运营，能够稳定并提升流量及付费率。腾讯音乐通过收购韩国SM及拟收购喜马拉雅，将有望引入Kpop和长音频用户；网易云则凭借独立音乐人孵化和Kpop版权保持流量稳定。此外，付费墙比例提升及SVIP权益拓展推动ARPPU增长。
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2025-08-04

23:26 塔塔资本首次公开募股：花旗环球金融、印度住房开发金融公司银行、Axis Capital等担任账簿管理人。
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23:17 Evercore ISI集团将迪士尼股价目标从每股134.00美元上调至140.00美元。
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22:52 【分析师：白宫暗示任何不符合特朗普政治叙事的数据必定是虚假的】上周五，特朗普突然解除了劳工统计局局长Erika McEntarfer的职务。周一的言论是白宫为事后合理化这一决定的又一次尝试，但更进一步暗示：任何不符合特朗普政治叙事的政府经济数据，本质上都必定是虚假的，且系党派分子操纵所致。
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22:51 【哈塞特：将任命高度称职的新人选，以全新视角确保数据最大程度的透明可靠】美国国家经济委员会主任凯文·哈塞特周一表示，确保经济数据真实性的唯一办法，就是撤换主导统计机构的经济学家和统计学家。"我们将任命高度称职的新人选，以全新视角确保数据最大程度的透明可靠。"
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22:46 【白宫继续为特朗普解雇劳工统计局长辩护】美国总统特朗普及其高级经济顾问周一继续煽动针对联邦就业数据的无端阴谋论，在毫无证据的情况下抨击上周五逊于预期的就业报告遭“人为操纵”，称有联邦雇员蓄意破坏总统政绩。美国国家经济委员会主任凯文·哈塞特周一声称：“整个联邦政府系统内，到处都存在抵制特朗普的势力。”
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22:32 高盛任命拉泰西奇（Ratesic）为消费者零售业务集团副主席。
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22:32 【非农数据修正存在两大原因，但绝非前政府党派操纵所致】分析师指出：包括7月非农数据在内，劳动力市场修正初值与终值的偏差确实有所扩大，这背后存在两大原因：一是统计机构预算持续缩水。据媒体测算，经通胀调整后BLS预算较2010年削减了20%，2026年还将再降8%。这是全球普遍现象——裁减统计经费政治风险最小，难引发大规模抗议。二是调查回复率下降。疫情前BLS就业调查回复率约60%，如今仅略超40%。数据质量确实存在问题，但绝非前政府党派操纵所致。
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