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07:58 【中金：本轮欧盟财政政策的调整，更多属于改革而非革命】中金公司研报称，近年来，欧盟成员国财政体系正经历深刻变革。在成员国外，欧盟超国家主权层面的预算同步开启深度重构。本轮欧盟财政政策的调整，更多属于改革而非革命，主要体现在SGP并未彻底放松对赤字率和债务率的量化要求，在阶段性豁免后成员国仍需回到债务可持续增长的轨道上来；而欧盟这一超主权国家层面的财政扩张，仍主要基于自有资源收入，也讲求可持续性，2028-2034年MFF的谈判进程或一波三折。整体上看，欧洲财政面临三难困境，即增加公共（资本）投资、财政整顿和不继续提高宏观税负（如引入或增加财富税）并不相容。若欧盟不能通过MFF改革建立可持续的共同融资机制，或推动真正的“欧洲公共产品”供给体系，我们认为三难困境或将使得各国通过重整社会福利的方式以换取战略投资。
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07:53 【中金：传媒行业IP方在产业链纵向延展有明显提速】中金公司研报表示，2025年初至今，结合战略变化和业务布局，传媒行业IP方在产业链纵向延展有明显提速。站在投资角度，大家也在重新审视IP衍生市场发展潜力、IP方在其中的差异化价值及寻找具备扩张潜力的公司。我们认为关键在于把握从IP内容创造者到IP运营商发展的路径剖析，从头部IP的成长曲线、IP方调动产业链资源的能力以及IP方布局下游的深度和效果等维度跟踪。
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07:50 【中信建投：第二季度北美CSP资本开支增长64%，持续推荐液冷板块】中信建投研报称，2025Q2，北美四大互联网厂商资本开支总计958亿美元，同比增长64%，持续保持高增态势，并对后续季度以及全年展望乐观，谷歌和meta上调今年指引，亚马逊表示二季度资本开支可代表下半年单季度资本开支水平，微软预计下季度（2026财年第一财季）资本开支超过300亿美元（对应同比增长超过50%）。2025年是英伟达AI芯片液冷渗透大幅提升的一年，同时随着单芯片功耗的提升，后续液冷市场规模有望明显增长。而随着ASIC机柜方案逐步采用液冷以及国内厂商超节点方案的推出，液冷在ASIC市场以及国内市场的渗透预计也将快速提升，进一步打开市场空间。建议重视液冷板块。AI的发展仍在持续推进，算力需求强劲，持续推荐算力产业链，包括北美链和国内链，建议持续重视。
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07:33 【北京集创北方科技、幺麻子食品启动上市辅导】据证监会官网显示，北京集创北方科技股份有限公司于2025年8月5日正式启动上市辅导，中信建投证券担任辅导机构；幺麻子食品股份有限公司于2025年8月5日正式启动上市辅导，中国国际金融担任辅导机构。
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07:06 【中泰证券：暑期档票房转暖看好影视产业链多维机会】中泰证券发布研报称，据拓普数据，截至2025年8月4日14时，2025年暑期档总票房（含服务费）70.54亿元，观影人次1.86亿人，总场次2750.36万次，平均票价37.9元。8月2日上映的《浪浪山小妖怪》、8月8日上映的《东极岛》，9月18日上映的《731》，预计有望持续支撑后续票房。2024年暑期档票房为116.41亿元，今年有望实现明显的同比改善。中泰证券认为今年暑期在优质影片丰富供给背景下，电影暑期档有望实现不俗表现，中泰证券看好暑期档有影片内容储备相关公司、电影院线渠道、线上票务平台、电影版权运营等多维度投资机会。建议关注上海电影（601595.SH）、万达电影（002739.SZ）、横店影视（603103.SH）、中国电影（600977.SH）、猫眼娱乐（01896）、大麦娱乐（01060）、捷成股份（300182.SZ）、中文在线（300364.SZ）等。
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06:59 【高盛：AI已开始影响劳动力市场，年轻科技从业者首当其冲】高盛集团经济学家表示，生成式人工智能（AI）的到来给美国劳动力市场带来的变化已在就业数据中有所体现。高盛研究部高级全球经济学家约瑟夫・布里格斯称，大多数公司尚未在生产场景中部署人工智能，这意味着整体就业市场尚未受到人工智能的显著影响。但布里格斯指出，科技行业已出现招聘放缓的迹象，且年轻从业者受到的冲击最大。
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06:17 【宠物产业升级加速市场步入黄金发展期】宠物经济浪潮下，国内宠物食品龙头中宠股份于8月5日晚披露2025年半年报。公告显示，中宠股份业绩延续高增长态势，主粮业务爆发式增长与全球化产能布局成为核心驱动力。“随着年轻群体养宠渗透率提升和消费升级，宠物行业正从基础用品向主粮、健康服务等高端领域延伸，产业链上市公司集体受益。”业内人士表示，宠物经济已步入黄金发展期，但竞争加剧亦推动行业加速分化——产品研发、供应链整合与全渠道运营能力将成为企业突围关键。龙头公司凭借技术壁垒和全球化资源整合优势，有望在千亿赛道中持续领跑。（中证报）
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06:16 【紧抓科技成长主线券商建议8月A股投资轻指数重结构】在经历7月底的小幅调整后，近两个交易日，A股重拾涨势。截至8月5日收盘，A股三大股指集体收涨，上证指数重新站上3600点关口，并创出今年以来收盘新高。展望8月后市行情，多位券商人士持相对积极态度，认为A股或呈现“先抑后扬”态势，指数有望续创今年以来新高；风格上，科技成长有望迎来反弹机会。在配置方面，TMT、军工、医药等板块受到青睐，国产算力和AI应用板块或仍有补涨动力。（中证报）
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05:38 【美银要求初级分析师披露跳槽意向否则将面临调岗或解雇】据知情人士透露，美国银行正要求其投行部门初级分析师披露是否已接受其他公司的工作机会，并告知若接受则将可能面临调职。面对私募股权行业日益激进的挖角攻势，华尔街银行正加强留才力度，防止初级员工在任职不久后就被竞争对手挖走。花旗和高盛也已出台相关措施。尽管美银的披露要求已包含在新员工录用函和年度行为准则中，但近期该行通过部门经理再次明确传达了这一要求。如果分析师在一周内未予披露，将被视为违反录用协议和行为准则，可能面临包括解雇在内的纪律处分。
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04:40 【8月5日美股成交额前20：Palantir季度营收首超10亿美元】周二美股成交额第2名Palantir收高7.85%，成交221.69亿美元。与美国政府及军方关系密切的AI软件和大数据挖掘公司Palantir上季度营收首次突破10亿美元。当地时间8月4日，Palantir公司在美股盘后发布了二季度业绩，称得益于AI需求激增，公司营收达到10.04亿美元，同比增长48%；净利润达到3.27亿美元，摊薄后每股收益0.16美元，高于市场预期的0.14美元。同时，Palantir上调了全年业绩指引。由于市场看好该公司的AI工具和与美国军方签订的合同协议，今年以来，Palantir的股价已经翻了一倍。
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03:29 花旗调查：墨西哥 2026 年消费者物价指数（CPI）预期为 3.76%，低于此前预期的 3.80%。
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03:28 花旗：墨西哥 2025 年核心消费者物价指数（CPI）预期为 4.10%，高于此前预期的 4.03%。
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03:08 【铜价下跌关税交易解除推升伦敦金属交易所库存】随着贸易商解除对美国总统唐纳德·特朗普关税的巨额押注，伦敦金属交易所(LME)全球仓储网络入库量大增，铜价下跌。“尽管铜市场参与者也在关注智利国家铜业公司El Teniente铜矿的动态，该矿在上周地震后仍处于停产状态，但目前看来这并未对市场造成困扰，”Marex Capital Markets金属分析师Ed Meir在报告中写道，“市场预期生产很快将恢复。”
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03:06 【8月首只转债发行启动市场供需失衡仍将延续】8月迎来首只可转债发行。8月6日，微导转债将启动网上申购，信用评级为AA级，发行规模为11.7亿元，属于半导体行业品种。对于整个市场而言，微导转债的发行仍是杯水车薪，可转债市场的供需失衡还在延续。8月5日，可转债市场在经历了多个交易日调整后再度创出十年新高，中证转债指数最高至465.23点，收盘报465.12点。此外，最新可转债价格中位数为129.9元，逼近130元红线。大多数机构认为，当前A股表现韧性十足，未来可转债的正股以及期权价值将支撑目前的估值。（上证报）
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03:00 摩根大通证券股份有限公司将上海机场评级下调至中性。
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02:48 美国银行首席执行官：我们的经济学家认为，美联储不会降息，因为降低通胀所需的时间会更长。
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02:48 美国银行首席执行官：我们的经济学家认为不会出现经济衰退，他们认为美国经济今年将增长约1%至1.5%。
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02:40 【特朗普批评摩根大通及美国银行对他“歧视严重”】特朗普指责美国最大两家银行拒绝与其开展业务。此前有报道称华府正在准备一份行政令，将威胁那些因意识形态理由拒绝与特定客户合作的金融机构。特朗普周二在接受CNBC采访时称，“这些银行对我歧视非常严重”。特朗普说，手下“团队曾经告诉”他，摩根大通要求他在20天内关闭在该行持续几十年的账户，而美国银行拒绝了他向公司存入超过10亿美元的请求。“我最后只能去国内其他小银行，”特朗普说。
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02:09 【民航量价正循环效应渐显暑期支线航空潜力释放】今年暑运启动以来，上海口岸出入境客流持续攀升。记者8月5日从上海海关获悉，7月，上海空港口岸出入境航班2.3万架次，出入境旅客367.3万人次，同比分别增长10.5%、11.8%。暑运过半，各大航空公司、机场全面护航暑期出行高峰，满足旅客多元化的出行需求。中泰证券表示，长期来看，民航量价正循环效应逐步显现，高客座率有望带动票价持续上涨。国际航线投入持续加码。据航班管家旗下交通大数据平台DAST显示，7月民航执飞客运航班总量达52.4万班次，日均达1.69万班次，同比增长3.5%。其中，国内航班同比增长2.2%，国际航班同比增长14.1%。飞常准提供的数据显示，在主要航司中，7月南方航空投放运力最多。中国东航投放国际及地区运力最多，同时执飞航班量也最多。在千万级机场中，广州白云机场起降架次位列第一，上海浦东机场起降国际及地区架次最多。（上海证券报）
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01:22 【特朗普：美国两家最大的银行此前拒绝提供服务】美国总统特朗普周二表示，美国两家最大的银行此前拒绝为他提供服务。特朗普在接受采访时称，摩根大通通知他，他有20天时间将“数亿美元现金”转移到另一家银行。他没有说明这件事发生在何时。特朗普表示，之后他联系了美国银行，想“存入10亿多美元”，却被告知该银行无法为他提供账户。“（美国银行首席执行官布莱恩・莫伊尼汉）说，‘我们办不了，’”特朗普说，“于是我找了一家又一家银行。最后我只能去找各地的小银行。我是说，我在这里存1000万美元，在那里存1000万美元。”特朗普周二提到了他的企业（可能指他的房地产和酒店集团），但尚不清楚他所描述的事件是针对个人账户、企业账户，还是两者皆有。“这些银行对我的歧视非常严重，而我过去对银行一直很好，” 特朗普说。
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