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19:01 【中信建投：A股仍处于牛市中继回调带来配置良机】中信建投研报表示，短期A股继续超预期上行面临一定阻力，PPI弱于预期、关税缓和协议到期与估值修复完成带来的交易缩量，但A股仍处于牛市中继，回调带来配置良机。当前海外边际改善，美联储人事变动或提升市场降息预期，美元走弱趋势利好新兴市场股市，其中港股相对更加受益。政策信号下，反内卷与宽信用有望促使价格低位温和回升。近期行业轮动加速，建议关注新赛道低位细分品种。行业重点关注国防军工、AI算力、半导体、人形机器人、有色、交运、券商、创新药等。
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18:47 【中信建投：全球市场流动性宽松预期推升风险偏好】据中信建投，流动性宽松预期推动全球市场风险偏好上升，AH股和美股表现强势，债市利率下行。市场关注三大线索：关税对美通胀的影响、美国经济数据回落可能逆转资产“金发姑娘”叙事，以及国内政策预期的定价窗口期。下周中美关税谈判和美国7月CPI数据成为焦点。全球大宗商品分化，黄金和铜价格反弹，原油回调。随着民生政策落地，消费有望获得支撑。美联储官员发言和通胀数据将影响后续利率和汇率走势。
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01:41 【美联储7月会议持异议的官员鲍曼：支持今年降息三次】在演讲中关于货币政策和美国经济的部分，鲍曼表示她赞成今年降息三次，并称最近疲软的劳动力市场数据也强化了她的观点。美联储政策制定委员会今年一直维持利率不变，鲍曼直到6月也一直支持这一立场。但在7月，她与美联储理事Christopher Waller均支持降息25基点。周六，她敦促其他央行决策者在美联储下次于9月召开的会议上开始降息。她表示，此举“将有助于避免劳动力市场状况进一步不必要地恶化，并降低委员会在劳动力市场进一步恶化时需要实施更大规模政策修正的可能性。” 鲍曼还重申她认为关税驱动的价格上涨不太可能持续推高通胀。她于2018年被时任总统特朗普任命为美联储理事。
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2025-08-08

22:39 美联储穆萨莱姆：最依赖进口的公司正在转嫁成本；到目前为止，那些更贴近消费者的公司不太可能提高价格。
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20:46 【摩根大通：Miran担任美联储理事或令美债收益率曲线进一步趋陡】摩根大通的策略师称，如果美国总统唐纳德·特朗普对美联储的一项关键任命成功，美国国债收益率曲线可能从四年来的最宽水平进一步趋陡。周四，美国五年期和30年期国债收益率差扩大，此前特朗普挑选经济顾问委员会主席Stephen Miran担任美联储理事。该任命需经参议院确认。此前有报道称，美联储理事沃勒是接替鲍威尔担任美联储主席的最热门人选。摩根大通分析师Jay Barry在周四晚间发布的一份报告中写道：“Miran一直主张特朗普政府的贸易、移民和放松监管政策均可令通胀下行。如果这支持美联储采取更鸽派的立场，那么这将支持今日下午观察到的收益率曲线趋陡。”
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17:32 【特朗普过去24小时都忙了什么？（2025-08-08）】 1. 特朗普提名白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰担任美联储理事，任期至2026年1月31日。 2. 特朗普签署行政令，允许加密货币以及其他另类资产纳入401(K)退休帐户。 3. 特朗普：英特尔首席执行官存在严重的利益冲突，必须立即辞职。这个问题没有其他解决办法。 4. 特朗普签署禁止银行进行政治歧视的行政令。 5. 特朗普签署备忘录，要求接受联邦财政援助的高等教育机构在招生方面保持透明。 6. 特朗普就俄美元首会晤表态：普京无需同意和泽连斯基会面。 7. 特朗普要求美国启动新的人口普查，将非法移民排除在外。 8. 特朗普：美国将与阿塞拜疆、亚美尼亚签署双边协议，以寻求经济机会。 9. 特朗普政府要求最高法院解除洛杉矶地区移民执法限制。
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17:16 【荷兰国际银行：特朗普提名美联储临时理事对美元的影响较小】荷兰国际集团经济学家Francesco Pesole在一份报告中表示，在特朗普提名斯蒂芬·米兰填补美联储理事会空缺后，美元仅小幅走弱。米兰最近因降息问题批评过美联储，并呼吁对美联储进行全面改革，他将暂时填补这一职位，直到明年1月任期届满。有报道称，美联储理事沃勒是接替美联储主席鲍威尔的热门人选，这一消息也抵消了这一影响。与另一位潜在候选人凯文•哈塞特相比，他在降息问题上的立场更为温和。
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15:11 【韩股周线收高2.9% 与美国关税忧虑缓和】韩国股市周五收跌，因华尔街隔夜走低引发投资者获利了结，但受美国关税不确定性下降提振，本周创下一个月来最大涨幅。韩国基准股指KOSPI指数收盘下跌17.67点，跌幅0.55%，报3,210.01点。大信证券分析师Lee Kyoung-min表示："KOSPI下跌主要因近期涨幅较大的板块遭遇获利回吐。"本周KOSPI累计上涨2.9%，扭转了上周2.4%的跌势，并创7月初以来最大单周涨幅。韩国央行行长周四表示，与美国达成的贸易协议将大幅减轻本月晚些时候货币政策会议的压力。美国对韩国进口商品的关税税率从原先威胁的25%降至15%。权重股中，芯片巨头三星电子上涨1.84%，同行SK海力士下跌2.10%，电池制造商LG新能源下滑2.07%。现代汽车与起亚汽车股价基本持平，钢铁巨头浦项控股下跌0.67%，生物制药公司三星生物制剂收跌0.68%。当日935只个股中，386只上涨，488只下跌。外资净卖出股票价值1,572亿韩元（约合1.1318亿美元）。
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14:56 【分析：欧美央行政策前景可能分化欧元有望突破新高】目前看来美联储下个月降息的可能性很高，而欧洲央行料将维持政策不变。两大央行可能出现的政策分化，将提振欧元/美元，并可能推动该汇率突破7月初创下的四年高点。今年以来欧元上涨很大程度上归因于投资者寻求美元的替代品，因为特朗普变化无常的贸易政策扰乱了全球市场，并引发人们担心美国经济将比其他主要经济体受到更大的关税冲击。眼下，影响似乎正在显现，美国劳动力市场出现裂痕。而欧洲的数据前景看起来更加乐观。花旗集团的意外指数显示，欧洲数据超出预期的程度远超美国，而美国的平均数据基本与预期相符。
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10:14 【荷兰国际集团：黄金可能仍有上涨空间上调金价预期】荷兰国际集团的Ewa Manthey报告表示，黄金今年的涨势仍有更多空间。该大宗商品策略师表示：“潜在的美联储降息，加上各央行的持续买入和ETF资金流入，可能会推动金价创下新高。”Manthey说，交易员预计美联储在下个月会议上降息的概率为93%。Manthey说，各央行的购买也保持稳健，并指出世界黄金协会的数据显示，第二季度各央行向全球官方黄金储备中增加了166吨。此外，黄金ETF在第二季度也看到了强劲的投资。荷兰国际集团将第三季度金价预测从3,200美元/盎司上调至3,400美元/盎司，并将第四季度金价预测从3,200美元/盎司上调至3,450美元/盎司。
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08:15 【华泰证券：预计美联储下半年的潜在降息将进一步催化红利板块的配置价值】华泰证券表示，市场对于短期煤价上涨的预期并无显著差异，而分歧点在于之后煤价在淡季的走势，其结果也更容易影响明年长协谈判的价格。需要强调的是，即使没有本轮“抓超产”带来的供给冲击，由于煤耗增加，3Q25环比2Q供需结余也会收紧1.1亿吨。参考4Q23到1Q24情况，此次3Q25环比2Q25的边际收紧在1.2~1.6亿吨，对煤价持续反弹形成支撑。从龙头公司盈利敏感性测算上来看，2Q25可能形成煤炭龙头的业绩底。预计美联储下半年的潜在降息将进一步催化红利板块的配置价值，而煤价重回港口长协价格之上将有利于保障龙头公司长协兑现率及现金流稳定性，强化红利逻辑。
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08:10 【亚市早盘金价盘整新美联储理事提名人可能提供支持】黄金在亚洲早盘时段盘整。现货黄金基本持平，报每盎司3,400.26美元。美国总统特朗普周四表示，他将提名白宫经济顾问委员会负责人Stephen Miran，短期填补美联储理事会的一个空缺席位。斯蒂芬-米兰将接替美联储理事Adriana Kugler的职位，后者决定在任期届满前约六个月卸任。澳新银行研究部分析师在一份报告中称：“Stephen Miran是特朗普关税政策的设计者，市场认为这项任命意味著货币政策将更偏宽松。”美联储进一步降息的前景可能会提振不计息贵金属黄金的吸引力。
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08:06 路透调查：40位经济学家一致认为，澳洲联储将于8月12日将现金利率下调至3.60%。
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08:06 路透调查：38位经济学家中有35位表示，澳洲联储将在2025年底前将现金利率降至3.35%。
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08:02 日本央行会议纪要：内阁府代表表示，日本经济正温和复苏，但需留意物价持续上涨带来的风险。
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08:00 【中金：美国通胀或在未来1—2个月迎来上行拐点】中金公司发现关税其实已经导致美国通胀局部反弹，但季节调整方法缺陷低估过去2个月通胀近20bp，CPI读数尚未反映通胀反弹的真实情况。预测CPI环比或在未来1—2个月确认上行拐点，最快在8月12日验证。CPI同比上行周期或持续一年左右，可使用投入产出表估测通胀上升幅度。美国通胀进入上行周期，可能干扰美联储降息节奏，让全球资产迎来新变数。
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07:57 日本央行会议纪要：一名委员表示，随着物价上涨越来越多地引发第二轮效应，日本的潜在通胀正在加速上升。
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07:55 日本央行会议纪要：一名委员表示，食品和汽油价格上涨使人们对价格变动更为敏感，导致通胀预期升高。
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07:33 【美国货币市场基金资产规模达到纪录新高7.15万亿美元】随着企业重新调整头寸，且美联储维持利率稳定情况下现金资产仍具吸引力，货币市场资产规模创下纪录新高。据美国投资公司协会(IIC)周四公布的数据，截至8月6日，约有762亿美元资金流入美国货币市场基金。总净资产从前一周的7.076万亿美元飙升至7.153万亿美元。ICI的数据不包括公司自有内部货币基金，这与追踪货币市场行业的Crane Data LLC不同。Crane记录的总资产在8月4日达到创纪录的7.532万亿美元，但在8月6日降至7.526万亿美元。总的来说，随着美联储官员维持利率稳定，观望总统特朗普的关税以及移民、税收和监管方面的改革对经济的影响，货币基金今年吸引了资金流入。上个月FOMC开会后发布的预测显示，美联储官员们对今年降息幅度的预期有分歧。
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07:00 【今日重点关注的财经数据与事件：2025年8月8日周五】 ① 待定日本执政党自民党召开全体会议 ② 07:50 日本6月贸易帐 ③ 07:50 日本央行公布审议委员意见摘要 ④ 13:30 法国第二季度ILO失业率 ⑤ 15:00 瑞士7月消费者信心指数 ⑥ 20:30 加拿大7月就业人数 ⑦ 22:20 美联储穆萨莱姆发表讲话 ⑧ 次日01:00 美国至8月8日当周石油钻井总数
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