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18:16 【Jefferies：美联储或使美股格局发生变化小盘股有望跑赢大盘科技股】 Jefferies的一位策略师称，美联储或将触发一轮股市格局的转变，使较小盘股的表现优于超大盘科技股。Jefferies的股票研究产品管理高级副总裁Andrew Greenebaum表示，自1990年以来的数据显示，当美联储降息时，标普500等权重指数的表现优于传统的市值加权基准指数。该公司整理的数据显示，在过去四个降息周期中，等权重指数在一年期表现上领先传统标普500指数0.6%，两年期领先约4%，四年期平均领先12.5%。Greenebaum在致客户的报告中写道，这一次美联储接近于下调基准利率之际，“拥挤的交易”推动科技股在指数中所占权重达到纪录。
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17:56 【瑞银预计10年前美债-德债收益率差将收窄】瑞银策略师在一份报告中说，该行正在买入10年期美国国债/德国国债，押注经济停滞将推低美国国债收益率。瑞银进场时，10年期美国国债与10年期德国国债之间的利差为157个基点，目标是降至135个基点。瑞银还预计，美国和欧元区之间的增长差距将缩小。他们表示：“欧洲央行 9月份降息的门槛似乎很高，这也可能有助于交易。”
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17:10 【资管公司Nuveen：美联储可能在2026年降息50个基点】美国资产管理公司Nuveen预计，美联储将在2026年降息50个基点，与今年持平，但低于此前预测的75个基点。该公司首席投资官Saira Malik说，这一修正反映了通胀保持在美联储2%目标上方的风险。美联储青睐的通胀指标个人消费支出价格指数今年年底可能达到3%，较当前水平略有上升，因美国关税上调给通胀带来上行压力。但更高的失业率可能会让美联储更愿意降息。估计到今年年底，失业率可能会从过去14个月的4.0%-4.2%升至4.5%。
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15:29 【市场聚焦印度央行是否会阻止卢比跌破88关口】荷兰国际银行分析师Chris Turner在一份报告中表示，在特朗普威胁对印度加征更高关税后，市场对于印度央行是否会出手遏制卢比贬值的猜测正在升温。市场猜测的焦点在于：印度央行是否会阻止美元兑卢比汇率升破88.00关口。Turner称：“今年以来，印度央行对卢比汇率的浮动容忍度提高，同时当前通胀水平也低于以往，这让市场质疑印度央行是否仍会坚定守护88.00这一防线。”
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11:42 【印度央行在开盘前抛售美元以支撑卢比】四名交易员表示，印度央行可能在市场开市前通过国有银行抛售美元，以遏制卢比在印美贸易紧张局势加剧之际的跌势。在印度央行疑似干预汇市的支撑下，卢比兑美元开盘报87.85。卢比一度看起来会在开盘时跌破88，创下历史新低。“他们（国有银行）非常活跃，”一家银行的外汇交易员表示。
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11:28 交易员称，印度央行可能在当地现货市场开盘前抛售美元以支撑卢比。
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11:26 【分析：日本最大银行CEO呼吁早点加息表明央行行动或不远矣】日本最大银行的掌门人极罕见地公开呼吁日本央行早点加息，表明最早9月就可采取的加息行动可能很快就会到来。而早于市场原本预期的加息，将利好日元并可能有助于遏制长期国债收益率上升。三菱日联金融集团(MUFG)首席执行官Hironori Kamezawa在接受采访时表示，由于通胀强劲，日本央行9月或10月加息“不仅很有可能的”，而且是“可取的”。银行当然欢迎利率逐步提高，因为这有助于增加它们放贷的收益，但银行高管通常会对日本央行的政策举动保持沉默，因为央行是它们的监管机构之一。因此，MUFG负责人这次喊话意义重大。
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08:24 【中国银河证券：美联储降息预期的重新升温，有望推动全球黄金ETF基金继续维持购金力度】中国银河证券表示，美国劳工部公布7月非农部门新增就业人数7.3万人，低于11万人的市场预期，且创下去年10月以来的单月最小增幅；7月美国失业率环比上升0.1个百分点至4.2%；此外6月非农新增就业人数从14.7万人大幅下修至1.4万人，5月非农新增就业人数从14.4万人降至1.9万人，累计下修25.8万人岗位。虽然美国二季度GDP环比折年率为3.0%，高于市场预期的2.4%，但在关税的冲击下美国二季度的实际消费和投资对GDP的拉动进一步弱化，净出口大幅反弹而库存降低，实际上美国的经济动能在放缓。而7月美国非农就业数据不及预期，且前值大幅下修，也表明美国就业部门正处于下行的趋势中。受此影响，美国利率期货显示市场在7月非农数据后对美联储9月的降息预期大幅上升，降息概率从此前较低的41.3%上升至80.3%，年内降息次数预期从之前的一次恢复至两次。美联储降息预期的重新升温，有望推动全球黄金ETF基金继续维持购金力度，支撑金价上涨。
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08:08 日本央行会议纪要：多位委员表示，大米及其他家庭常用食品价格上涨可能会影响家庭的通胀预期，因此必须密切关注。
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08:06 日本央行会议纪要：一名委员表示，正在关注日本出现本土通胀这一情况，比如劳动力短缺推动工资上涨所引发的通胀。
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08:03 日本央行会议纪要：一些委员表示，最近通胀超出4月季度报告中的预测，主要是由于大米和食品成本上涨。
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08:03 日本央行委员：过快削减日本国债购买量可能会影响市场稳定性。
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08:00 日本央行会议纪要：委员们表示，以可预测的方式减少日本国债的购买量是合理的做法。
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07:59 日本央行会议纪要：一名委员表示，主要经济体超长期国债收益率近期大幅上涨值得关注。
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06:31 【周二重要财经信息提醒（以下均为北京时间）】 ① 07:50 日本央行公布6月货币政策会议纪要； ② 08:30 日本7月服务业和综合PMI终值； ③ 09:45 中国7月标普全球中国服务业和综合PMI（原财新PMI）； ④ 13:00 印度7月服务业与综合PMI终值； ⑤ 15:50 法国7月服务业与综合PMI终值； ⑥ 15:55 德国7月服务业与综合PMI终值； ⑦ 16:00 欧元区7月服务业与综合PMI终值； ⑧ 16:30 英国服务业与综合PMI终值； ⑨ 美股盘前卡特彼勒、辉瑞制药等发布业绩报告； ⑩ 20:30 美国6月贸易帐，加拿大6月贸易帐； ⑪ 21:45 美国7月Markit服务业与综合PMI终值； ⑫ 22:00 美国7月ISM非制造业指数； ⑬ 美股盘后 AMD、安进等发布业绩报告。
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2025-08-04

21:59 非农数据公布后，市场质疑美联储的稳健政策立场，英镑上涨。
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20:52 【Upstart财报前瞻：宏观经济环境同样关键】Upstart将在美东时间周二收盘后公布二季报。分析师称，宏观经济环境同样关键：最新就业数据公布后，市场对美联储降息的预期升温，这可能缓解贷款需求疲软和资金成本压力。Upstart要实现规模化盈利，仍需把控成本效率、优化AI模型表现并应对信贷市场整体环境。
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20:35 【瑞银：美国股市8月可能下跌，可能提供买入机会】瑞银策略师在一份报告中称，由于美国经济数据不断恶化，预计美国股市8月将下跌。他们表示：“标普500指数此前已经对强劲的数据做出了积极反应，我们相信，在美联储发出（货币）宽松信号之前，它将对疲弱的数据做出消极反应。”上周美国公布的就业数据弱于预期，引发了人们对经济活动可能放缓的担忧。瑞银策略师认为美股可能下跌是买入的机会。他们表示，美联储可能会在未来几个月降息，部分抵消关税的负面影响。
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20:13 【美国货币经济决策机构公信力出现裂痕美元及美国资产面临抛售风险】策略师和经济学家们表示，由于美国货币、经济机构的公信力面临威胁，美元及其他美国资产面临进一步抛售风险。上周五美联储理事Adriana Kugler辞职后，美国总统唐纳德·特朗普现在有机会挑选她的接替者，由此引起的变动可能削弱主席杰罗姆·鲍威尔的影响力。加上特朗普上周解雇了劳工统计局局长Erika McEntarfer，投资者可能因经济数据和货币政策独立性面临威胁而下调美国资产的估值。此类担忧今年已对美元造成伤害，并促使部分资金撤离美国债券和股票。
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18:01 【摩根士丹利的分析师威尔逊称应逢低买入股票】摩根士丹利策略师迈克尔・威尔逊表示，由于来年盈利前景强劲，投资者应趁美国股市下跌时买入。威尔逊在周一的一份报告中写道，尽管标普 500 指数面临劳动力市场疲软以及关税相关通胀可能推迟美联储降息的压力，但投资者应将任何回调视为买入机会。“从我们的盈利修正广度分析来看，滚动复苏已经开始，” 威尔逊写道，“虽然美联储目前仍按兵不动，但今年晚些时候通胀动力减弱，再加上劳动力市场疲软，这些因素结合起来应该会促成一轮强劲的降息周期。”美国股市此前创纪录的涨势在上周戛然而止，标普 500 指数从连续创下六个历史新高转为连续四个交易日下跌。上周五，数据显示就业增长放缓、失业率上升，且唐纳德・特朗普总统宣布对美国贸易伙伴加征一系列关税，股市随即下跌。摩根士丹利的威尔逊则表示，人工智能的应用、美元走弱以及减税将成为股市的利好因素。这位策略师在 2024 年年中之前一直是对美国股市最为悲观的声音之一。
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