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17:47 【蚂蚁集团以 4.54 亿美元出售股份，退出印度 Paytm】彭博社获得的交易条款显示，中国蚂蚁集团以约 4.54 亿美元的价格出售了其在印度数字支付公司 Paytm 的剩余股份。条款显示，蚂蚁集团旗下的蚂蚁金融荷兰控股公司（Antfin Netherlands Holding BV）周二通过大宗交易出售了 Paytm 母公司 One 97 Communications Ltd. 的 3730 万股股票。此次股票出售价格为每股 1067.50 卢比，较该股周一在孟买的收盘价折让 1%。条款显示，花旗集团和高盛集团负责此次所谓的 “清仓交易”，标志着卖方彻底退出该公司。2025 年初，蚂蚁金融持有该公司近 10% 的股份，并于 5 月减持了部分股份。作为印度数字支付领域的先驱，Paytm 于 2021 年上市，但其股价暴跌，成为大型首次公开募股（IPO）中表现最差的案例之一。该股周一收盘价为 1078.20 卢比，而 2021 年的 IPO 发行价为 2150 卢比。
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17:45 【百胜中国利润超预期，外卖大战助推销售额增长】百胜中国控股有限公司公布第二季度营业利润高于预期，这得益于其精简的成本模式以及外卖应用的折扣活动，帮助其赢得了更多客户。营业利润为 3.04 亿美元，超过彭博社汇编的分析师平均预期的 2.884 亿美元。营收同比增长 4%，达到 27.9 亿美元，与分析师预期一致。调整后每股收益为 58 美分，高于预期的 56 美分。这家在中国运营肯德基和必胜客的公司，在截至 6 月 30 日的季度里，同店销售额增长 1%，而第一季度为持平状态。杰富瑞的分析师（包括安妮・林）在一份报告中表示，本季度原材料价格也处于有利水平。摩根士丹利的分析师（以莉莲・娄为首）称，凭借具有竞争力的精简成本模式，百胜中国的股票估值未来可能会上升。
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17:42 【南向资金今日大幅净买入234.26亿港元盈富基金净买额居首】南向资金今日大幅净买入234.26亿港元。其中，盈富基金、腾讯控股、南方恒生科技净买入额位列前三，分别获净买入62.93亿港元、8.32亿港元、7.98亿港元；国泰君安国际遭净卖出0.51亿港元。
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14:55 【欧元区重磅数据来袭关税冲击如何扰动欧股？】本周欧元区将陆续公布7月服务业PMI和综合PMI终值，欧元区6月PPI数据以及6月零售销售数据，此外欧洲央行还将公布经济公报。当前欧元区经济和通胀状况表现如何？美国已与欧盟达成新贸易协议，对欧盟输美商品征收15%的关税。随着新的关税实施，对欧元区经济会产生多大影响？在关税冲击下，欧洲股市后市将如何演绎？浙商银行财富管理部总行投顾周锦舜表示，欧元区通胀可能进一步放缓，但经济将出现短期下行。关税影响不仅在出口，会延伸至企业盈利和资本支出。盈利冲击不可避免，欧洲股市短期震荡难免。（第一财经）
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13:59 瑞士宝盛集团：维持对中国股市的增持立场，建议实施“股息+增长”策略。
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13:55 【机构：美国关税落地后，东南亚市场竞争应该会恢复到关税生效前水平】瑞士宝盛分析师Jen-Ai Chua在评论中表示，东南亚的关税结果消除了其市场的一个关键障碍。她表示，该地区避免了美国对等关税的更大打击，这令人欣慰。尽管关税高于年初的预期，但情况仍然如此。东盟的贸易和资本竞争应该会恢复到关税生效前的水平，因为没有一个国家获得相对优势。半导体行业关税可能会影响马来西亚、泰国和新加坡，因为半导体在这些国家对美国的出口总额中占很大比例。如何定义转运以及如何实施额外关税仍然是不确定因素。瑞士宝盛维持对马来西亚股市的中性看法，对泰国股市的负面看法。
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13:29 【沪指再度站上3600点大关这次能否有效站稳？】8月5日，指数呈现震荡走势，主板偏强，沪指早盘再度站上3600点关口，这次能否有效站稳？和讯信息夏立军指出，大盘继续震荡上行，8月有望创出年内新高。深圳前海波本基金晋军认为，市场如期进入调整周期，或以箱体震荡为主。申万宏源钱启敏表示，市场延续震荡整理。（第一财经）
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13:05 【大摩：华润医疗上半年初步利润逊于预期予其“减持”评级】摩根士丹利发表研究报告指出，华润医疗发布今年上半年利润警告，普通股股东应占净利润预计按年下降20%至25%。若剔除与燕化IOT协议相关的2.1亿元补偿，基础业务利润将按年下降55%至60%，低于市场共识和大摩的预估。大摩予华润医疗目标价3港元，评级“减持”。大摩指出，公司将利润下降归因于平均医疗保险每次就诊费用减少，显示各地区受DRG/DIP 2.0导致的报销压力加剧。大摩认为这对其他依赖公共保险的医院营运商，如海吉亚医疗、固生堂、锦欣生殖和爱尔眼科构成负面影响。
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11:56 【具身智能机器人公司松延动力完成数亿元A++轮融资】8月5日消息，具身智能机器人创业公司松延动力宣布完成数亿元A++轮融资。本轮由金浦资本领投，北汽产投、中金资本、晶科能源、赟汇资本、优山资本、卓源资本、元智未来等一众知名机构跟投。据官方介绍，松延动力在今年上半年已斩获超2000台的商业化订单，合同总额预计突破一亿元。
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11:40 摩根大通将伊士曼化学公司目标价从76美元下调至60美元。
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11:15 【花旗：上调信义光能目标价至3.3港元维持“中性”评级】花旗发表报告指，考虑到较低的太阳能玻璃生产成本和税项支出，将信义光能2025年盈利预测上调19%，2026至2027年盈利预测上调3%至8%。由于盈利改变及加权平均资本成本下降，目标价由2.3港元上调44%至3.3港元，维持“中性”评级。该行指，由于太阳能玻璃价格下跌，信义光能上半年净利按年下跌58.8%至7.46亿元。需求疲弱下，2.0mm太阳能玻璃的平均市场价格由上半年的每平方米12.8元，下跌18%至7月份的10.5元，该行预期下半年的净利润将进一步下跌，关注中国太阳能行业潜在的反内卷行动。
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11:01 【瑞银：投资者应考虑分散投资组合中过多的美元敞口】瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)称，民意调查显示，经济学家和市场受访者对美联储的独立性和美国经济数据的准确性存在重大担忧，美国劳工统计局局长被解雇，美联储理事会一成员意外辞职，都可能会加剧这些担忧。市场焦点重新转向美联储对增长动能减弱的反应，也可能会使美国政策制定的严谨性愈发受到关注，并导致美国国债收益率波动更加激烈。“投资者应考虑分散投资组合中过多的美元敞口。”瑞银认为，目前美元和股票价格较高，正是采取行动的良机。在亚太地区，澳元、人民币和新加坡元是分散过多美元敞口的良好工具。希望分散过多美元敞口的投资者可考虑波动性较低的人民币。中国的服务、投资和离岸资产外流有所缓和，而外资流动也趋于稳定。鉴于投资者对美元的信心减弱，中国的政策制定者似乎乐见人民币走强，这可能是为了进一步推动人民币国际化的发展。
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10:52 【摩根大通：上调汇丰目标价至122港元估计未来12个月总股东回报率将达9.7%】摩根大通发表报告指，汇丰控股股价自2025年第二季业绩公布后下跌5.1%，表现逊于同期恒生指数(下跌3.6%)，尽管剔除一次性项目的税前利润超出市场预期10%。该行认为，市场失望情绪部分源于对交通银行意外减值10亿美元的担忧。该行维持对汇丰的积极看法，第一是其仍持有140亿美元的资本门槛扣减余额，这意味着即使关联公司即对交行进一步减值高达140亿美元，对股息、资本和股票回购的影响也将有限；其次，管理层对其数字资产策略提供了一些指引，显示银行正为全球数字资产扩张加速的潜在颠覆做好准备；第三，收入表现比预期更具韧性。该行将目标价由118港元上调至122港元，评级“增持”，同时估计未来12个月总股东回报率将达到9.7%，在粤港澳大湾区金融机构中居首。
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10:51 【花旗：上调信义能源目标价至1.3港元维持“中性”评级】花旗发表研究报告指，信义能源上半年净利润按年增长23.4%至4.5亿元，主要是受惠于太阳能发电场产能增长、财务和税务开支的减少，这些因素抵销了更高的电网限制和更多基于市场折扣的销售影响。该行表示，由于信义能源有效债务成本从2024年底的3.5%和一年前的4.7%降至今年上半年的2.88%，因应融资成本下降而将公司2025至27年的净利润预测上调2%至7%，目标价由0.86港元上调至1.3港元，维持“中性”评级。
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10:45 【凯投宏观：预计欧佩克+将从明年二季度开始再次增产】凯投宏观高级气候和大宗商品经济学家Kieran Tompkins在一份报告中表示，预计欧佩克+将在解除新一轮自愿减产措施之前稍事休息，否则将面临石油市场过剩的局面。他补充道，凯投宏观的基本预测是欧佩克+将从2026年第二季度开始再次增产，这与布伦特原油价格今明两年下跌的趋势一致。他表示，自4月份转向更激进的立场以来，欧佩克已迅速增产，因此本周末该组织决定9月份以同样快速的速度增产对市场观察人士来说并不意外。
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10:39 【KKR为私人信贷业务聘请首位日本员工展现进军该关键市场的企图】随着日本成为亚洲私人信贷荣景的关键市场，KKR公司已聘雇高盛的Ken Murata担任日本信贷业务的董事总经理。总部位于纽约的KKR表示，Murata将于9月到职，向亚洲信贷和市场主管Diane Raposio汇报。Murata 是这家另类资产管理公司在东京聘请的首位专注开展私人信贷业务的员工。Raposio在声明中表示，此次聘用反映了KKR“为日本企业提供更广泛的资本解决方案的雄心”。日本一直是KKR业务的关键增长市场，该公司也积极投入日本的私募股权和房地产投资。
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10:25 【日本股市在崩盘一周年后站稳脚跟投资者适应利率上升新现实】日元的史诗级反弹搅翻汇市并引发东京、纽约股市暴跌的一年之后，日本股市的脚跟站得更稳了。2024年8月5日，央行意外加息引发的日股基准指数跌幅达到12%、市值缩水金额达到6,700多亿美元。12个月过去了，东证指数如今再次徘徊在历史高位附近，经受住了两轮大跌和一轮日元套利交易大平仓的考验。虽然在今年夏天的上涨中，部分指标与去年7月崩盘前的水平相近，但得益于日本央行信号释放得更加清晰、企业稳步改革以及美国关税协议好于预期，市场参与者押注旧幕不会重演。“市场的上涨环境看起来稳定得多了，”分析师Pelham Smithers表示。“我认为还有进一步加息的空间，不像以前是没有这种感觉的。”Smithers在英国经营一家同名日股研究公司。
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10:16 【瑞银列出潜在受惠“反内卷”政策的首选股名单】瑞银发表报告，列出潜在受惠“反内卷”政策的板块和首选股名单，并关注相关板块股价是否已反映相关因素。水泥(大部份已反映)：中国建材医疗(大部份已反映)：三生制药、威高股份保险(部份已反映)：中国平安、太保猪肉(部份已反映)：牧原股份、温氏股份太阳能供应链(轻微反映)：协鑫科技、通威股份、隆基绿能餐饮外卖(轻微反映)：阿里巴巴锂(轻微反映)：盐湖股份化工(未反映)：华鲁恒升、恒力石化汽车(未反映)：比亚迪、理想汽车、长城汽车
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10:06 贵金属板块震荡反弹，湖南白银涨停，湖南黄金、白银有色、山东黄金、赤峰黄金、恒邦股份、中金黄金等跟涨。
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09:39 【军工板块反复活跃长城军工触及涨停续创历史新高】早盘军工板块延续强势，长城军工触及涨停，、北方长龙涨超8%，股价双双创历史新高，科思科技涨超10%，爱乐达、恒宇信通、建设工业、七一二、天箭科技等跟涨。消息面上，中信建投表示，军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。
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