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18:35 【北京日报：融资余额创新高释放积极信号】A股融资余额创近10年新高，表明投资热情高涨，是一种积极信号。合规融资渠道受到投资者追捧，相对较低的融资成本以及合法合规的安全感促成了融资余额不断提升，这对投资者优化资金结构、远离非法配资具有深远意义。
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17:50 【7月港股涨跌幅TOP10：云知声霸榜涨幅第一黄金专卖店分列跌幅冠亚】7月行情收官，从港股市场个股表现来看，云知声、国泰君安国际和东方甄选分别涨95.85%，86.59%和85.08%，位居涨幅榜前三；老铺黄金、周大福和奇富科技-S分别跌29.71%、23.22%和21.72%，位居港股跌幅前三。
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17:13 【机构：关税对美国通胀的影响可能要到年底才会达到峰值】Nuveen固定收益策略主管Tony Rodriguez表示，美国关税上调对通胀数据的峰值影响要到年底左右才会显现，因为关税通常需要几个月的时间才能完全影响消费者价格，预计今年核心通胀率将在3.0%左右，这将压缩实际收入并拖累经济增长。因此，Nuveen仍然预计美国经济增长将进一步放缓，但应该能够避免衰退。该公司预计今年美国实际GDP增长率将在1.0%左右，随着关税阻力的消退，明年将反弹至1.8%左右。
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17:11 【“我们的员工是成年人” 渣打CEO认为无需硬性要求员工增加进办公室天数】渣打集团行政总裁温拓思(Bill Winters)表示，尽管其他银行对员工返回办公室工作提出更为严格的要求，但他仍然认为无需下达强制命令，迫使高级别银行家增加在办公室工作的天数。“我们的员工是成年人，”温拓思周四在接受采访时表示。“成年人之间可以像成年人一样进行对话，决定如何最好地管理团队。”虽然汇丰控股、摩根大通（温拓思的前雇主）等同业收紧了疫情时期混合办公的模式，但温拓思所带领的渣打则维持了较大的灵活度。
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16:52 【分析师：铜关税限制性不足或引发过剩铜库存再出口】美国的过剩铜库存可能将被重新出口，此前特朗普政府宣布，将仅对半成品铜产品征收高额关税。荷兰国际银行分析师表示，这一决定未达到市场原本预期的限制力度，因为其豁免了包括铜矿石、精矿和电解铜（阴极铜）等原材料。在该政策宣布之前，由于市场预期将征收关税，大量铜涌入美国，导致纽约商品交易所（Comex）的铜价一度较伦敦金属交易所（LME）期货高出28%。分析师Ewa Manthey指出，如今“精炼铜大量流入美国的情况将会终结，Comex与LME之间的套利机会也将消失”。受此影响，这部分美国多余的铜库存可能会被重新出口，流入全球其他主要储存市场，比如LME的仓库，从而对伦敦铜价造成压力。
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15:52 花旗：将三星电子目标价9万韩元上调至10万韩元。
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15:48 【中信建投：增量政策可期有望为A股市场带来增量资金】中信建投证券宏观首席分析师周君芝表示，中共中央政治局会议对今年以来积极政策的成效给予充分肯定，要求继续落实落细既定政策，继续释放政策效应。资本市场方面，会议指出，增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。中信建投证券政策研究首席分析师胡玉玮表示，近期A股市场稳步上涨，沪指自4月7日低点起稳步上行。在政策定调下，后续增量政策可期，有望为A股市场带来增量资金，稳定市场情绪，推动A股市场继续上攻。
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15:14 【中美经贸会谈在瑞典举行，双方工商界有何反应？贸促会回应】7月31日，中国贸促会举行7月例行新闻发布会。有记者提问，中美经贸会谈日前在瑞典举行。对此，双方工商界有何反应？王琳洁表示，7月28日至29日，中美双方在瑞典斯德哥尔摩举行了经贸会谈，双方就中美经贸关系、宏观经济政策等双方共同关心的经贸议题开展了坦诚、深入、富有建设性的交流。与此同时，中美工商界也正在积极互动交流。她进一步介绍，7月28日至30日，应中国贸促会邀请，美中贸易全国委员会董事会主席芮思博率团访华，代表团包括苹果公司、高盛集团、赛默飞世尔科技等多家美国知名跨国企业高管。代表团访问北京并拜会多家部委，表示将继续扎根中国、深耕中国，以实际行动推动两国经贸关系向前发展。（澎湃新闻）
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14:44 【花旗：华能国际电力股份上半年业绩胜预期上调AH股目标价】花旗发表研究报告指，华能国际电力股份上半年业绩胜预期，净利润按年升23.2%至95.78亿元，较市场及该行预期高，期内单位煤炭成本按年跌10.1%。该行预期未来12至18个月现货煤价将因需求减弱而进一步下行，足以抵消煤炭行业供给侧改革带来的价格支持，而且公司自由现金流改善，股息率有望提升。因此，该行重申华能国电“买入”评级；基于煤价成本下调，将2025至27年净利润预测上调19至23%，H股目标价升15%至6.2港元，A股目标价升14%至8.8元，当前股息收益率分别为7.8%及5.1%，具吸引力。
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14:05 【东吴证券：维持华能国际“买入”评级，关注火电资本开支下行周期下资产质量改善】东吴证券研报指出，华能国际2025年上半年公司实现营业收入1120.32亿元，同比-5.7%；实现归母净利润92.62亿元，同比+24.3%，超市场预期。2025年上半年全国规模以上电厂发电量4.54万亿千瓦时，同比+0.8%。其中，火电同比-2.4%；水电同比-2.9%；核电同比+11.3%。关注火电行业资本开支下行期间现金流、ROE、分红率改善的可能：火电行业进入“控容减量”周期，资本开支下行，分红率长维度提高确定性高，煤价下行周期背景下，行业资产质量、现金流、ROE均有望显著改善。维持“买入”评级。
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13:08 摩根大通将欧莱雅评级从“减持”上调至“中性”，将目标价从290欧元上调至360欧元。
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12:40 花旗集团将宁德时代目标价从人民币391.00元上调至404.00元。
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08:17 【中信证券：预计长周期下境外机构将继续增持人民币债券资产】中信证券研报称，今年5—6月，境外机构连续两月减持人民币债券，主要原因在于一年期美元兑在岸人民币的基差收窄导致境外机构配置同业存单的综合收益被压缩以及境外机构去年同期配置的同业存单迎来到期高峰。往后看，7月“反内卷”政策风向下通胀预期再起，利率债市场遭受冲击。后续待股、商两市情绪企稳后，长债可能存在配置机会。叠加人民币国际化进程和“去美元化”趋势推动外资对于资产多元化配置需求的长期逻辑，预计长周期下境外机构将继续增持人民币债券资产。对于汇率而言，尽管债市的外资流动有所波动，但外资增持权益市场、中美贸易磋商预期平稳、央行稳汇率政策张弛有度，预计人民币汇率短期将维持韧性。
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08:16 政治局会议未再提及“适时降准降息”。中信证券首席经济学家明明预计，央行仍将维持稳中偏松的政策取向，总量工具可能仍在政策成效观察期，未来降准降息的空间和节奏或取决于本轮经济和信用修复进度。（上证报）
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08:13 【中信证券：光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复】中信证券研报指出，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议重点关注在光伏“反内卷”不断推进下，具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。
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07:54 【光大证券：美股AI算力需求火热 AI驱动的市场乐观情绪再次活跃】光大证券发表研报称，2Q25以来美股AI板块持续强势，AI应用重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求强劲，AI算力重点公司市值涨幅高达102%。光大证券选取66家重点AI公司，25M4-25M7，重点AI应用公司与标普北美技术软件公司的估值差重回历史高位，表明由AI驱动的市场乐观情绪再次活跃。
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05:15 高盛资产管理公司的Ashish Shah：未来两个月的数据将至关重要。如果关税引发的通胀比预期温和，或者劳动力市场出现走弱迹象，我们认为美联储将在秋季恢复宽松周期。
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03:05 【鲍威尔称央行尚未就9月调整利率"作出任何决定"】周三美联储维持利率不变。在随后举行的记者会上，美联储主席鲍威尔表示，尽管经济增长放缓，但美联储已做好必要时采取行动的准备。他同时强调，央行尚未就9月可能的政策调整“作出任何决定”。“我们相信当前的货币政策立场使我们能够及时应对潜在的经济形势变化，”鲍威尔说道。他还特别指出，美联储需要确认特朗普总统的关税政策不会演变为推高通胀的重大诱因。
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02:11 【美联储维持利率不变但出现内部分歧】周三，陷入内部分歧的美联储顶住特朗普总统的猛烈抨击和两位高层官员的异议，决定维持基准利率不变。负责制定隔夜拆借利率的联邦公开市场委员会（FOMC）以9比2的投票结果按下暂停键，联邦基金利率将继续维持在4.25%-4.5%区间。该利率虽仅决定银行间隔夜借贷成本，却牵动整个经济体系的资金价格。但这一决议遭到米歇尔·鲍曼和克里斯托弗·沃勒两位理事的反对——他们主张应启动降息以反映通胀受控和劳动力市场可能走弱的前景。这是自1993年末以来首次出现多位理事对利率决议投反对票的情况。
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2025-07-30

23:23 花旗：预计2026 年 11 月的美国国债拍卖规模将有所增长，而此前预计的时间为同年 5 月。
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