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15:14 【中美经贸会谈在瑞典举行，双方工商界有何反应？贸促会回应】7月31日，中国贸促会举行7月例行新闻发布会。有记者提问，中美经贸会谈日前在瑞典举行。对此，双方工商界有何反应？王琳洁表示，7月28日至29日，中美双方在瑞典斯德哥尔摩举行了经贸会谈，双方就中美经贸关系、宏观经济政策等双方共同关心的经贸议题开展了坦诚、深入、富有建设性的交流。与此同时，中美工商界也正在积极互动交流。她进一步介绍，7月28日至30日，应中国贸促会邀请，美中贸易全国委员会董事会主席芮思博率团访华，代表团包括苹果公司、高盛集团、赛默飞世尔科技等多家美国知名跨国企业高管。代表团访问北京并拜会多家部委，表示将继续扎根中国、深耕中国，以实际行动推动两国经贸关系向前发展。（澎湃新闻）
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14:44 【花旗：华能国际电力股份上半年业绩胜预期上调AH股目标价】花旗发表研究报告指，华能国际电力股份上半年业绩胜预期，净利润按年升23.2%至95.78亿元，较市场及该行预期高，期内单位煤炭成本按年跌10.1%。该行预期未来12至18个月现货煤价将因需求减弱而进一步下行，足以抵消煤炭行业供给侧改革带来的价格支持，而且公司自由现金流改善，股息率有望提升。因此，该行重申华能国电“买入”评级；基于煤价成本下调，将2025至27年净利润预测上调19至23%，H股目标价升15%至6.2港元，A股目标价升14%至8.8元，当前股息收益率分别为7.8%及5.1%，具吸引力。
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14:05 【东吴证券：维持华能国际“买入”评级，关注火电资本开支下行周期下资产质量改善】东吴证券研报指出，华能国际2025年上半年公司实现营业收入1120.32亿元，同比-5.7%；实现归母净利润92.62亿元，同比+24.3%，超市场预期。2025年上半年全国规模以上电厂发电量4.54万亿千瓦时，同比+0.8%。其中，火电同比-2.4%；水电同比-2.9%；核电同比+11.3%。关注火电行业资本开支下行期间现金流、ROE、分红率改善的可能：火电行业进入“控容减量”周期，资本开支下行，分红率长维度提高确定性高，煤价下行周期背景下，行业资产质量、现金流、ROE均有望显著改善。维持“买入”评级。
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13:08 摩根大通将欧莱雅评级从“减持”上调至“中性”，将目标价从290欧元上调至360欧元。
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12:40 花旗集团将宁德时代目标价从人民币391.00元上调至404.00元。
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08:17 【中信证券：预计长周期下境外机构将继续增持人民币债券资产】中信证券研报称，今年5—6月，境外机构连续两月减持人民币债券，主要原因在于一年期美元兑在岸人民币的基差收窄导致境外机构配置同业存单的综合收益被压缩以及境外机构去年同期配置的同业存单迎来到期高峰。往后看，7月“反内卷”政策风向下通胀预期再起，利率债市场遭受冲击。后续待股、商两市情绪企稳后，长债可能存在配置机会。叠加人民币国际化进程和“去美元化”趋势推动外资对于资产多元化配置需求的长期逻辑，预计长周期下境外机构将继续增持人民币债券资产。对于汇率而言，尽管债市的外资流动有所波动，但外资增持权益市场、中美贸易磋商预期平稳、央行稳汇率政策张弛有度，预计人民币汇率短期将维持韧性。
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08:16 政治局会议未再提及“适时降准降息”。中信证券首席经济学家明明预计，央行仍将维持稳中偏松的政策取向，总量工具可能仍在政策成效观察期，未来降准降息的空间和节奏或取决于本轮经济和信用修复进度。（上证报）
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08:13 【中信证券：光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复】中信证券研报指出，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议重点关注在光伏“反内卷”不断推进下，具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。
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07:54 【光大证券：美股AI算力需求火热 AI驱动的市场乐观情绪再次活跃】光大证券发表研报称，2Q25以来美股AI板块持续强势，AI应用重点公司估值修复，相比软件行业享有更高的溢价。2025年4月9日至7月28日，关税担忧缓解，美股云厂商指引AI算力需求强劲，AI算力重点公司市值涨幅高达102%。光大证券选取66家重点AI公司，25M4-25M7，重点AI应用公司与标普北美技术软件公司的估值差重回历史高位，表明由AI驱动的市场乐观情绪再次活跃。
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05:15 高盛资产管理公司的Ashish Shah：未来两个月的数据将至关重要。如果关税引发的通胀比预期温和，或者劳动力市场出现走弱迹象，我们认为美联储将在秋季恢复宽松周期。
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03:05 【鲍威尔称央行尚未就9月调整利率"作出任何决定"】周三美联储维持利率不变。在随后举行的记者会上，美联储主席鲍威尔表示，尽管经济增长放缓，但美联储已做好必要时采取行动的准备。他同时强调，央行尚未就9月可能的政策调整“作出任何决定”。“我们相信当前的货币政策立场使我们能够及时应对潜在的经济形势变化，”鲍威尔说道。他还特别指出，美联储需要确认特朗普总统的关税政策不会演变为推高通胀的重大诱因。
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02:11 【美联储维持利率不变但出现内部分歧】周三，陷入内部分歧的美联储顶住特朗普总统的猛烈抨击和两位高层官员的异议，决定维持基准利率不变。负责制定隔夜拆借利率的联邦公开市场委员会（FOMC）以9比2的投票结果按下暂停键，联邦基金利率将继续维持在4.25%-4.5%区间。该利率虽仅决定银行间隔夜借贷成本，却牵动整个经济体系的资金价格。但这一决议遭到米歇尔·鲍曼和克里斯托弗·沃勒两位理事的反对——他们主张应启动降息以反映通胀受控和劳动力市场可能走弱的前景。这是自1993年末以来首次出现多位理事对利率决议投反对票的情况。
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2025-07-30

23:23 花旗：预计2026 年 11 月的美国国债拍卖规模将有所增长，而此前预计的时间为同年 5 月。
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23:15 【美银上调AMD目标价料其AI收入将增长数十亿美元】美银证券在AMD发布Q2财报前，将其目标价从175美元上调至200美元，理由是人工智能和CPU市场的强劲增长势头。新目标价较当前股价仍有近13%的上涨空间。维持“买入”评级的美银分析师Vivek Arya预计，到2026年AMD将在CPU和AI GPU市场获得显著份额。目前AMD在CPU市场的占有率不足20%，但Arya预计这一数字到2026年将超过30%。Arya特别指出GPU业务的发展机遇，尤其是在对华贸易环境改善后。预计AMD将在2025年下半年恢复向中国地区供应AI GPU，明年可能带来7-10亿美元的额外收入。
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22:52 加拿大皇家银行资本市场将星巴克目标价从每股100美元上调至110美元。
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22:45 汇丰银行最新披露，2025年上半年促成541亿美元可持续融资，同比增长19%。汇丰坚称并未放弃气候目标，最新报告仍将净零转型称为"关键优先事项"。但这种双轨策略——一边激增绿色金融投入，一边退出公开气候承诺——可能标志着大行ESG策略的转向。随着绿色金融进入更务实阶段，汇丰或将成为投资者观察行业风向的重要样本。
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22:45 汇丰银行最新披露，2025年上半年促成541亿美元可持续融资，同比增长19%，使其自2020年以来的绿色金融总额达到4477亿美元，正逐步逼近2030年7500亿至1万亿美元的目标。但耐人寻味的是：就在几周前，汇丰刚成为首家退出"净零银行业联盟"的英国大型银行，紧随美加同行的撤退浪潮。此举暗示：汇丰或许在争取更大运作空间——尤其在化石燃料融资领域。相较于遵循联盟统一规则，该行更倾向在政治经济敏感的能源转型中保持灵活性。
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22:44 【汇丰投入540亿美元布局绿色金融——刚退出净零联盟就"变脸"？】汇丰银行（HSBC）刚退出气候联盟，就马不停蹄加码可持续金融。该行最新披露，2025年上半年促成541亿美元可持续融资，同比增长19%，使其自2020年以来的绿色金融总额达到4477亿美元，正逐步逼近2030年7500亿至1万亿美元的目标。这项涵盖绿色贷款、承销及投资服务的业务增速表明，气候相关资本需求尚未退潮。
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22:36 阿斯顿·马丁拉贡达（Aston Martin Lagonda，AMGDF）已签署具有约束力的意向书，拟以约24亿英镑（32亿美元）估值出售其F1车队少数股权。此次交易或将创下新纪录。F1赛事热度飙升——部分得益于网飞纪录片《极速求生》的推波助澜——正吸引资本蜂拥而入。即便对于尚未夺冠的车队，其成长叙事也足以吸引真金白银。阿斯顿·马丁的底气不仅来自品牌溢价。车队正押注于逆袭之路：已签下阿德里安·纽维等顶尖工程师，并将2026年动力单元新规视为改写竞争格局的契机。
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22:36 阿斯顿·马丁拉贡达（Aston Martin Lagonda，AMGDF）已签署具有约束力的意向书，拟以约24亿英镑（32亿美元）估值出售其F1车队少数股权。该估值较此前交易大幅跃升。2023年，加拿大富豪劳伦斯·斯特罗尔以10亿英镑估值将车队部分股权出售给Arctos Partners；随后由HPS投资合伙人和Accel领投的融资轮将估值推高至18亿英镑。
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