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14:38 瑞银集团首席策略师Bhanu Baweja：印度股市多头低估了贸易紧张局势升级对该国蓬勃发展的市场所面临的风险。
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14:37 【李稻葵：英伟达的股票今年涨180%去年涨过200%，有一定泡沫的因素】《财经》年会2025：预测与战略暨2024全球财富管理论坛于12月13日-12月15日在北京举行。清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵出席并演讲。他特别提到，英伟达今年涨了180%，去年涨了超过200%。李稻葵认为，英伟达的股票有一定的问题，黄仁勋自己和它的内部人已经提前按照他们宣布的计划卖掉个人大量的股票，所以他担心有一定泡沫的因素。“不管怎么说，这一轮的AI革命直接带来的投资热潮是比较局限的，局限于特斯拉，局限于美国的一些公司，还有各个数据中心。”（睿见）
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14:22 欧洲央行管委穆勒：预计欧洲将缓慢复苏。
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14:16 【Pimco和富达认为欧元区经济前景疲软欧洲央行降息幅度或超市场预期】Pimco（品浩）和富达国际等投资者认为欧洲经济前景黯淡，可能迫使决策者以超过市场预期的幅度降息。市场最新定价表明，欧洲央行明年料将把关键利率下调至1.75%。该行周四连续第三次降息，至3%。不过，富达表示借贷成本可能进一步降至1.5%，Pimco也认为有更大幅度降息的风险。进一步的重新定价可能会加剧欧洲债券的上涨，2024年欧洲债券的表现已经跑赢美国和英国债市。追踪欧元国债回报的一项彭博指数今年上涨了3%以上，美国国债和英国国债的相应指数分别为上涨2%和下跌2%。“市场的预期仍然比我们的预期更为鹰派，”富达的宏观与战略资产配置全球主管Salman Ahmed表示。“如果下行风险成为现实，那么欧洲央行可能进一步降息。”
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14:14 【分析师：下周美联储可能令金价承压但不必讶异】City Index资深分析师Matt Simpson表示，“我认为美联储在下周将实施预期中的降息25个基点，点阵图将转向不那么温和的立场。虽然到时金价可能承压，但这不会是个多大的意外。本周金价一路走高至CPI报告公布的周三当天，但周四的涨势逆转急剧回调应该会提醒黄金交易员，自满是魔鬼。”
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14:10 【中信证券：2025年政策框架延续政策加力助力房地产止跌回稳】中信证券发布研报称，中央经济工作会议重申了前期各项地产政策措施，但表达了更强的决心，即透过政策加力的办法，来实现市场的止跌回稳。短期来看，房地产市场已经出现了大量积极信号，止跌回稳料可实现；中长期看我国房地产市场具备广阔的真实需求基础，而供给侧改革又已经基本完成，未来优质房地产开发企业发展前景广阔。看好房地产行业在新周期的新成长，推荐地产蓝筹。
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14:07 【首创证券：医药行业有望迎来边际改善】首创证券研报指出，由于宏观经济环境波动，医药行业中具有一定可选消费属性的细分行业，如中药、眼科连锁医院、零售药店等业绩普遍承压，但随着宏观环境改善，消费能力回升，预计医药行业有望迎来边际改善：1）中成药需求端有望迎来改善，其中OTC中药、品牌中成药此前由于消费环境波动，出现了动销增速下滑、产品提价节奏放缓等情况，但由于具有更强的可选消费属性，预计后续需求改善趋势更为显著；2）零售药店的客流量和客单价有望迎来改善，受益于消费能力回升，高毛利的非医保类产品具有更大的恢复空间，预计将对零售药店业绩形成正向利好；3）眼科/口腔诊疗中部分具有消费医疗属性项目（如屈光手术、种植牙等）诊疗量有望迎来改善。建议关注：爱尔眼科、羚锐制药、益丰药房等。
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14:07 【瑞银汪涛：政策基调更为积极强调稳增长为首要任务】中央经济工作会议于12月12日闭幕。瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛表示，总体而言，本次会议为稳增长设定了更积极的宏观政策基调，不过诸多政策细节仍待确定和公布。会议要求明年要保持经济稳定增长，强调实施“更加积极有为”的宏观政策，扩大国内需求，并将大力提振消费作为核心要务。会议强调着力实现增长稳、就业稳和物价“合理回升”的优化组合，这也会是稳定市场预期和优化政策设定的重要抓手。此外，会议要求保持国际收支基本平衡并促进居民收入增长。
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12:58 【招银国际：上调药明生物目标价至22.88港元看好公司估值与业绩修复】招银国际发表报告，预计美国生物安全法案大概率立法失败，利好药明生物在较为稳定的经营环境下持续实现业绩增长。随着全球生物医药融资复苏，看好公司估值与业绩修复。报告指，2025财年NDAA不包含生物安全法案，生物安全法案大概率立法失败。12月7日，美国参议院和众议院军事委员会对外公布了经两院委员会最终协商后的2025财年国防授权法案(NDAA) 。生物安全法案并没有被纳入2025财年NDAA的修正案中，这意味着生物安全法案试图通过加入NDAA的立法路径失败。生物安全法案仍可以推进单独立法，但考虑到美国本届国会会议窗口期已不足两周，该行认为单独立法的成功率极低。招银国际维持药明生物“买入”评级，目标价由13.58港元升至22.88港元，预计公司2024至2026年收入按年分别增长7.1%/12.4%/ 13.9%，经调整净利润按年分别增长0.8%/11.1%/13.4%。
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12:47 【IDC：三季度全球扫地机器人市场出货增长持续】国际数据公司（IDC）《全球智能家居设备市场季度跟踪报告，2024年第三季度》显示，三季度全球智能扫地机器人出货501.4万台，同比增长11.1%。其中国内市场受到9月底开始的以旧换新国补拉动，出货132.1万台，同比增长17%，绝大部分省份国补力度在20%左右，对高端机型的出货形成了显著刺激，这一趋势也延续到了今年“双十一”。中国厂商海外部分的销量占比持续提升，欧美市场高端全能款机型的竞争仍然十分激烈。
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10:38 【李东生称低价竞争没有出路，只会陷入内卷】 12月11日，在TCL全球创新大会上，创始人李东生称在当前市场竞争中，低价竞争是没有出路，只会陷入无穷的“内卷”，要超越对手就必须争取更多的中高端产品的突破。TCL 实业副总裁何军在随后的采访中谈及目前工业软件企业在中国发展情况时也表示，从融资环境和市场对企业的支持方方面面，中国在当下的节点压根不是一个能够诞生好的软件企业的环境，但长期来讲，工业软件可能会在中国软件上有所突破，这个时间也不会很快，三年五年看不到。
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08:07 【贝莱德建议投资者考虑在比特币最高配置2%】资产管理公司贝莱德报告表示，建议感兴趣的投资者考虑将投资组合中多达2%的资金配置在比特币。"我们认为，具有适当管理能力和风险承受能力的投资者有理由将比特币纳入多资产投资组合，"由四人组成的贝莱德高管团队在报告中指出。团队成员包括ETF首席投资官Samara Cohen和贝莱德投资研究所高级投资组合策略师Paul Henderson。
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05:51 【12月12日美股成交额前20：Adobe业绩欠佳股价重挫13.7%】周四美股成交额第4名Adobe收跌13.69%，创两年来最大单日跌幅，成交83.2亿美元。该公司的业绩指引不及市场预期，加剧了投资者对这家创意软件巨头可能会被新兴的人工智能（AI）初创公司颠覆的担忧。公司预计2025财年营收为234亿美元，不及分析师预期的238亿美元；每股收益预计在20.20美元—20.50美元，不及分析师预期的20.52美元。Adobe公布财报与业绩预期后，美银证券将其目标价从640美元下调至605美元，Jefferies将其目标价从700美元下调至650美元。(环球市场播报)
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02:23 【专家：中央经济工作会议确定2025年货币政策的基调“适度宽松”】招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，中央经济工作会议确定2025年货币政策的基调“适度宽松”，既是出于对当前经济形势的分析，也充分考虑了外部不确定因素，更结合了对明年经济工作的谋划。展望后续，2025年，适度宽松的货币政策可在三个方面持续发力，更具前瞻性、有效性、针对性。一是要加大逆周期和跨周期调节力度，超常规地进行预调，让政策调整走在市场曲线之前，助力宏观经济熨平周期波动和外在冲击，彰显前瞻性；二是继续降准降息，2025年可降准0.5个百分点，下调政策利率50个基点，引导LPR下降25个基点，从而在总量上保障流动性更加充裕，在价格上适度降低成本，增强有效性；三是运用好存量结构性货币政策工具，必要时创设新的工具，丰富工具箱中的“十八般武艺”，引导和支持金融机构做好“五篇大文章”，特别是加大对科技创新、绿色发展、消费金融等支持，体现针对性。（新华财经）
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01:09 惠誉：美国2024年大选结果后可能出现的贸易政策变化将在2025年带来风险，可能会减少对航运公司的需求。
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01:00 贝莱德建议感兴趣的投资者将比特币投资组合的权重提高到2%。
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2024-12-12

23:58 【中泰证券研究所政策团队首席分析师杨畅：中央经济工作会议进一步释放了支持民营经济发展的信号】中央经济工作会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。高质量完成国有企业改革深化提升行动，出台民营经济促进法。开展规范涉企执法专项行动。制定全国统一大市场建设指引。加强监管，促进平台经济健康发展。统筹推进财税体制改革，增加地方自主财力。深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点，增强资本市场制度的包容性、适应性。中泰证券研究所政策团队首席分析师杨畅向记者表示，会议对民营经济提出了非常有针对性的表述。其中，“出台民营经济促进法”“开展规范涉企执法专项行动”等表述，进一步释放了支持民营经济发展的信号，有望营造出更加有利于民营经济发展的政策环境。（上证报）
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23:52 【中信证券：预计明年逆回购利率降幅为40-50bps，LPR和贷款利率降幅可能更大】中信证券研报认为，中央经济工作会议在京召开，总体来看，政策层充分认识到明年内外部压力可能明显增大的严峻形势，提出了稳增长、稳物价、稳就业、稳民生等一系列要求。从财政政策来看，各项支持实体经济的财政工具额度将全面提升，政府可支配财力将显著改善，财政支出结构将向民生消费边际倾斜。从货币政策来看，会议要求实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，我们预计明年逆回购利率降幅为40-50bps，LPR和贷款利率降幅可能更大。
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23:45 【北京大学国民经济研究中心主任苏剑：推动建设全国统一大市场实现要素和商品在全国范围内的自由流动】中央经济工作会议提出，发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效。高质量完成国有企业改革深化提升行动，出台民营经济促进法。开展规范涉企执法专项行动。制定全国统一大市场建设指引。加强监管，促进平台经济健康发展。统筹推进财税体制改革，增加地方自主财力。深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点，增强资本市场制度的包容性、适应性。北京大学国民经济研究中心主任苏剑向记者表示，“制定全国统一大市场建设指引”是为了推动建设全国统一大市场，实现要素和商品在全国范围内的自由流动，其改革覆盖面广、含义深刻。在要素方面，资本、劳动力、土地以及信息和科学技术的流动，需要进一步打破地方保护和行业壁垒。“预计会涉及到包括土地制度改革、投融资体制改革、户籍管理制度改革等。”（上证报）
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23:33 荷兰国机集团（ING）：欧洲央行再降息一次之后（暂时）停止宽松周期将“是中性的”。
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