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08:06 【花旗：宁德锂矿停产未来几天将推动锂价上涨电池企业或寻求成本转嫁】据悉宁德时代枧下窝锂矿停产，花旗对此点评称这可能是中国政府反内卷举措的一部分，预计供应中断的情绪将在未来几天推动锂价升至超过8万元人民币每吨，随后回落至7万-8万元每吨的交易区间。分析师Jack Shang等在报告中指出，假设宁德时代完全承担成本压力，锂价每吨每上涨1万元，可能会给宁德时代毛利率水平带来约4%的下行风险，不过仍然可控。若锂价继续意外上涨，预计电池企业将会寻求将成本上涨转嫁给下游客户。
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07:57 【中金：若想持续有效推动通胀回归历史中枢，仍需政策加力】中金公司研报指出，7月在“反内卷”政策发力下，重点行业控量提价推动PPI环比跌幅收窄至-0.2%，加之换新资金下达、网促扰动消退、金价上涨，CPI工业消费品价格改善，并推动核心CPI同比连续第三个月回升。但本轮供给侧产能治理相较于2016年更加市场化、法治化，对物价的提振效果更柔和。PPI同比跌幅仍在两年低位的-3.6%，CPI同比由涨转平。向前看，翘尾因素的拖累消退或带动8月后PPI同比、四季度CPI同比改善，但若想持续有效推动通胀回归历史中枢，仍需政策加力，且扩内需更为关键。
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07:50 【中信建投：北京五环外解除限购稳楼市具信号意义】中信建投证券研报指出，北京进一步优化限购和公积金政策，京籍居民及社保或个税满2年的非京籍居民购买五环外住房不再限制套数；同时无公积金贷款或有1次且已结清的家庭可执行首套公积金贷款政策，且公积金二套家庭贷款额度由60万元提升至100万元。北京五环外住房成交占比较高，优化限购政策有望增加五环外改善性住房需求，加快五环外商品库存去化；根据中指统计，今年前7月北京五环外新房成交套数占比81.6%，二手房成交套数占比51.1%。另外，在今年公积金贷款利率继续下降25BP背景下，北京进一步优化公积金政策可降低购放门槛和房贷压力，尤其对于首次公积金贷款结清后且有置换需求的家庭而言，二套公积金贷款利率由原来的3.075%下降至2.6%。北京作为一线城市，此次出台楼市新政信号意义重大，楼市止跌回稳态势有望持续巩固。
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07:44 【光大证券：下半年市场将开启下一阶段上涨行情并有望突破2024年同期阶段性高点】光大证券发表研报称，短期预期差驱动下，下半年市场或冲击新高。整体来看，去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动，未来市场行情演绎的节奏或可参照2019年。展望下半年，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此，光大认为，下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年的阶段性高点。
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07:32 【中信建投：EPS与PE双击的有色牛市正在启动】中信建投研报表示，美国经济及就业数据表现不佳，叠加特朗普提名经济顾问委员会主席斯蒂芬.米兰担美联储理事，强化市场对美联储于9月降息的预期，有色板块普涨。除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导。此外，工业金属板块的估值处于偏低的水平，亦有向上修复的空间。EPS与PE双击的有色牛市正在启动。
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07:29 【中信建投：险资加快入市步伐】中信建投研报指出，险资加快入市步伐。近日险资举牌又增一例，今年以来险资已举牌22次，超过2024年全年险资举牌次数；其中平安人寿共举牌7次。从已披露的上市公司半年报来看，35家公司的前十大流通股东名单中出现险资身影，合计持股数量为8.89亿股，合计持股市值为137.27亿元。从所属行业来看，险资重仓持有的个股主要包括通信、有色金属、交通运输、电子、机械等行业。在政策利好、险资增厚投资收益需求等因素的作用下，保险资金正在加快入市步伐。
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07:28 【中信建投：GPT-5发布与华为CANN开源有望带动AI应用发展】中信建投研报指出，GPT-5正式发布，在长文本记忆、幻觉率的降低和推理效率优化，为AI应用的生长提供了更好的土壤。后续可期待Google、Anthropic的更新和国内模型的跟进，以及基模优化下AI应用代币化的持续落地。华为全面开源CANN生态，针对不同层级开发者差异化开放，大幅提高开发效率，有望对标CUDA加速追赶。1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业；3）市场成交量持续维持高位，互联网金融标的有望受益。
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02:15 【核心CPI温和回升 7月物价运行边际改善】国家统计局8月9日发布的数据显示，7月，CPI同比持平，环比上涨0.4%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅连续3个月扩大，达到2024年3月以来最高。PPI同比下降3.6%，环比降幅3月以来首次收窄。专家分析，受扩内需政策影响，消费领域的服务价格、工业消费品价格等呈现积极变化。在综合整治“内卷式”竞争系列措施作用下，煤炭、钢材、光伏、水泥和锂电等行业市场竞争秩序持续优化，生产资料价格边际改善。（上证报）
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2025-08-10

19:45 【双登集团通过港交所上市聆讯】双登集团股份有限公司通过港交所上市聆讯，联席保荐人为中金公司、华泰国际和建银国际。
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19:02 【中信建投：医疗器械细分板块有望在下半年到明年陆续迎来业绩拐点】中信建投研报表示，随着国产医疗器械企业产品竞争力提升，器械行业的主要成长逻辑已经逐步从国产替代和渗透率提升，拓展到国际化和技术创新，估值迎来重塑。国际业务空间更为广阔，多家器械公司的海外业务高增长、国际业务占比将超过国内；器械行业改进式创新较多，中国部分医疗器械创新产品从跟随模仿到领跑全球，正在国际上逐步崭露头角；并购拓展是国际器械龙头成长的重要路径，未来将见证越来越多的行业并购。过去四年医疗器械板块持续下跌，今年迎来反弹；器械集采政策优化、设备招标数据持续改善、渠道库存逐步下降等趋势下，医疗器械细分板块有望在下半年到明年陆续迎来业绩拐点。
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19:01 【中信建投：A股仍处于牛市中继回调带来配置良机】中信建投研报表示，短期A股继续超预期上行面临一定阻力，PPI弱于预期、关税缓和协议到期与估值修复完成带来的交易缩量，但A股仍处于牛市中继，回调带来配置良机。当前海外边际改善，美联储人事变动或提升市场降息预期，美元走弱趋势利好新兴市场股市，其中港股相对更加受益。政策信号下，反内卷与宽信用有望促使价格低位温和回升。近期行业轮动加速，建议关注新赛道低位细分品种。行业重点关注国防军工、AI算力、半导体、人形机器人、有色、交运、券商、创新药等。
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18:47 【中信建投：全球市场流动性宽松预期推升风险偏好】据中信建投，流动性宽松预期推动全球市场风险偏好上升，AH股和美股表现强势，债市利率下行。市场关注三大线索：关税对美通胀的影响、美国经济数据回落可能逆转资产“金发姑娘”叙事，以及国内政策预期的定价窗口期。下周中美关税谈判和美国7月CPI数据成为焦点。全球大宗商品分化，黄金和铜价格反弹，原油回调。随着民生政策落地，消费有望获得支撑。美联储官员发言和通胀数据将影响后续利率和汇率走势。
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17:08 【中信证券：若美俄会谈仅就短期停火达成共识对大类资产的影响或表现为短期情绪反应】中信证券研报表示，美俄元首或将于8月15日举行会谈，俄乌冲突可能出现关键变局。俄乌和谈或需要分步推进，围绕是否停火、领土控制权、是否解除对俄制裁、乌克兰战后安全安排、美国对欧战略等问题依次展开。此轮美俄元首会晤可能优先聚焦停火等短期目标，其他目标有待后续观察。对大类资产而言，若此次美俄会谈仅就短期停火达成共识，则对大类资产的影响更可能表现为短期上的情绪反应，如黄金、原油和美元的地缘风险溢价或阶段性回落，欧股和美股等权益资产风险偏好或短期上行。而若后续在解除对俄制裁等问题上取得实质性突破，或对大类资产带来更实质性的影响，如部分商品的供给端扰动。
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09:12 【兴业证券：7月高风偏资金主导流入外资险资配置同步升温】兴业证券发布研报称，市场逐步进入牛市思维，风偏更高的资金在7月净流入更加显著，而风偏较低的资金则拥抱结构性机会，在主线内部积极寻找和挖掘尚未被充分定价的细分领域。险资延续大幅增配权益资产的趋势，同时在配置中也从金融、公用等狭义红利资产中逐步扩圈至更宽泛的红利资产。主动权益基金的新发、申赎在7月份均延续边际改善，负债端的负循环低谷期或已悄然走出。同样外资在7月迎来积极变化，EPFR反映外资开始回流，北向成交占比提升反映外资对于A股的参与度、配置意愿均有回升。
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05:10 晨星财富（Morningstar Wealth）首席多资产策略师Dominic Pappalardo：我确实认为美股已做好小幅回调的准备，潜在的担忧情绪正在积聚。
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2025-08-09

19:34 【中信证券：232半导体关税的加征对国内半导体企业影响极其有限】中信证券研报认为，232半导体关税的加征对国内半导体企业而言影响极其有限（对美敞口小），反而强化了本土化生产的必要性。对于苹果产业链和海外算力链，由于特朗普表示承诺在美制造的公司将获得豁免，而苹果、英伟达等前期都已作出投资承诺，若相关企业获得豁免，或带来一定的市场情绪修复。
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16:20 【44家公司获QFII持股 3家QFII新进持股公司账面浮盈超4900万元】2025年半年报披露拉开序幕，上市公司的机构持股动向浮出水面，备受关注的合格境外机构投资者（QFII）持股曝光。据统计，截至2025年8月8日晚10点，已披露2025年半年报的170余家公司中，44家公司获QFII持股。截至2025年6月30日，这44家公司QFII持股数量合计超过2.7亿股，环比增加超26万股；持股市值接近48亿元，环比增加超过7亿元。持股收益如何？以截至今年二季度获QFII新进持股的公司为样本（为保证估算有效性，取2024年三季度至2025年一季度均未获QFII持股的样本），对比最新收盘价与今年二季度的平均成交价，以持股数量（最新收盘价减二季度成交均价）测算持股收益。结果显示，瑞士联合银行集团、巴克莱银行、摩根士丹利国际股份有限公司3家机构账面浮盈均超过4900万元。（证券时报）
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12:29 【中信建投证券回复问询函：昂瑞微射频前端业务具有较大的成长空间】近日，中信建投证券“关于北京昂瑞微电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函之回复”在上海证券交易所官网公示。回复内容涵盖产品、市场、持续经营、技术、股权、销售与客户、采购与供应商、收入、募投项目等多方面。
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12:06 【王兴兴称最大心得是要看到未来：要提前想到未来的情况做布局】2025年世界机器人大会于 8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。宇树科技创始人、首席执行官兼首席技术官王兴兴演讲并接受采访。他谈到，机器人行业目前关注非常高，好处是大家能获得的资源比较多，但竞争也会更激烈，“对每家企业包括对我们来说，最本质的还是要把产品做好，（做出）更好的价格、更完善的功能，更好的售后体验。” 王兴兴认为，“我过去最大的经验心得，还是要看到未来，要提前在AI领域、技术领域、硬件及生产制造和全球布局方面，都要提前一步想到未来几年大概会怎么样，提前做更好的布局，这是对每家企业来说都非常重要的一件事情。” （新浪科技）
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11:34 【上纬新材遭警示释放什么信号？贺宛男：科创板企业不能不注意理性和合规而进行疯狂炒作】中国资深财经媒体人贺宛男表示，科创板开板至今已历时6年多时间，暂停上纬新材部分交易账户居然是首例，这说明管理层对科创板企业相对比较包容。科创板企业可以未盈利，可以通过收购兼并重组上市，但不能因为是新质生产力企业的资本运作，就可以不注意理性和合规而进行疯狂炒作。（金融投资报）
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