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11:39 【英国经济学家：看好中国经济前景】英国经济学家、伦敦经济与商业政策署前署长约翰·罗斯说，中国经济基本面稳健，投资效率高，研发投入不断增加，相信中国经济将保持稳健发展。罗思义表示，中国今年上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.3%，展现了稳健的经济基本面。他指出，中国保持较高的投资效率，不断加大研发投入，持续推进技术升级，这有助于经济持续增长。罗思义援引经济合作与发展组织今年3月发布的数据说，中国2023年研发投入占GDP的比重在所有发展中国家中最高，而且超过了七国集团中的多个国家。“中国在无人机、部分人工智能技术、电池技术等多个领域已不再是追随者，而成了引领者。”（新华社）
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09:59 【高盛：仍认为美国不会对黄金征收关税维持此前价格预测】高盛：继续假设黄金不被征收关税，因为自4月10%的对等关税生效以来，尚未出现任何实际征收的迹象。维持此前预测，即伦敦现货黄金将在2025年底达到每3700美元/盎司，并在2026年年中升至4000美元/盎司。
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08:39 【中信证券：银行板块仍在经历重估净资产过程，资金配置板块需求仍有较大空间】中信证券上周判断资金波动和风格影响已经告一段落，银行板块重新步入上行趋势。实际表现看，银行股整体企稳上行，具备转债催化和业绩催化的公司表现良好。8月以来进入银行半年报季，预计银行息差好于预期，资产质量数据平稳，盈利增速恢复，有助投资逻辑继续演绎。中信证券认为，银行板块仍在经历重估净资产过程，资金配置板块需求仍有较大空间，预计绝对收益行情继续演绎。
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08:38 【中信证券：GW级产线招标启动，钙钛矿料成光伏设备公司破局点】中信证券认为，2025年是钙钛矿GW级产线招标元年，3年内设备需求下限将基本确定，同时迈向经济性的路径逐渐清晰，上限可期。行业处于发展早期，技术路线尚未收敛，竞争格局尚未定型。我们判断随着GW级产线的跑通与商业化的加快，拥有相关技术积累、钙钛矿战略优先级较高的设备厂商将率先胜出。重点推荐HJT设备龙头、喷墨打印技术提供商，以及组件设备龙头、整线方案提供商。建议关注相关PVD、激光厂商。
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08:37 【中信证券：新藏铁路公司成立，重大基建持续发力】中信证券研报认为，近日，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币，经营范围含建设工程施工、建设工程监理、铁路运输基础设备制造等，由中国国家铁路集团有限公司全资持股。中信证券认为，新藏铁路公司的成立是继雅江水电项目之后中央财政继续发力重大项目的延续，中信证券此前的报告中也提到，新疆的发展不仅仅是基建，同样包括煤炭产业链。在此背景下，中央财政正持续发力基建投资。
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08:35 【中信证券：AI驱动光纤需求爆发，关注空芯光纤机遇】中信证券研报指出，随着AI驱动数据中心互联需求的增加，光纤产业加速演进，海外大厂加速布局空芯光纤，我们看好其技术标准化带动规模化应用不断落地。此外结合康宁2025Q2财报，数据中心对光通信互联需求快速增长，我们看好长期“光进铜退”趋势不改，多模光纤有望加速放量。
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08:34 【中信证券：板块上行趋势有望延续】中信证券研报指出，上周我们判断资金波动和风格影响已经告一段落，银行板块重新步入上行趋势。实际表现看，银行股整体企稳上行，具备转债催化和业绩催化的公司表现良好。8月以来进入银行中报季，预计银行息差好于预期，资产质量数据平稳，盈利增速恢复，有助投资逻辑继续演绎。我们认为，银行板块仍在经历重估净资产过程，资金配置板块需求仍有较大空间，预计绝对收益行情继续演绎。
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08:13 【中金公司：北京五环外住房限购政策调整关注地产及物管板块投资机会】中金公司研报表示，2025年8月8日，北京市住房和城乡建设委员会、北京住房公积金管理中心发布《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，宣布自2025年8月9日起，符合条件的居民家庭在五环外购买商品住房不限套数，成年单身人士按照居民家庭执行商品住房限购政策，并对公积金贷款的套数认定、贷款额度、最低首付比例等进行调整。关注地产及物管板块投资机会。尽管近期行业基本面表现偏弱，政治局会议对地产政策取态平稳，但考虑到当前估值具备韧性，未来整体市场流动性改善或对板块有潜在驱动。
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08:11 【华泰证券：北京地产新政力度符合预期，关注沪深跟进】华泰证券研报表示，8月8日，北京住建委、住房公积金管理中心联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，对北京市住房限购和公积金政策做出优化。考虑到7月底刚结束的政治局会议对经济表述较此前乐观、地产表述较少，我们认为政策力度符合市场预期。新政有望托底北京房地产量价表现、加速市场回稳，后续可以关注上海、深圳是否跟进。
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08:11 【国金证券：：政策+创新双轮驱动，脑机接口商业化落地进入快车道】国金证券表示，脑机接口赛道应用场景多元化、产品及研发路径丰富，未来潜在空间巨大，在产品注册及医保立项政策加持下有望加速实现商业化普及。全球产品研发布局企业众多，国内部分头部企业已经集中在非侵入式领域产品取得多项技术突破，产品将迎来巨大商业化潜力。建议关注：1）在非侵入式脑机接口领域产品管线丰富的相关标的，产品有望在临床及居家消费领域同时落地，且产品商业化速度较快；2）在侵入式、半侵入式、介入式产品领域创新技术能力突出且进度较快的相关公司，有望在差异化竞争中取得优势。
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08:10 【开源证券：半导体周期有望上行】开源证券指出，看好此前率先上涨的英伟达产业链（尤其是通信方向）的延续行情，同时关注当前修复轮动中涨幅相对有限的板块。当前趋势显示，在英伟达链领涨后，半导体周期有望上行，前期因关税压制估值的细分行业正逐步修复。
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08:09 【中泰证券：保险股具备双面红利股属性】中泰证券研报表示，虽然寿险行业具有“资产比负债先到期”的特点，导致久期缺口大多为负，但大型寿险公司资产负债匹配更为均衡，久期缺口大多呈收窄趋势；而中小型公司长久期增额寿险配置比例较高，长久期资产缺乏，导致久期缺口较大且持续扩张。保险股具备双面红利股属性。一方面上市险企自身具备股息优势，另一方面，以平安为代表的头部险企较早布局了境内外上市高股息标的，红利资产的股价将对公司业绩产生较大间接影响。
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08:06 【花旗：宁德锂矿停产未来几天将推动锂价上涨电池企业或寻求成本转嫁】据悉宁德时代枧下窝锂矿停产，花旗对此点评称这可能是中国政府反内卷举措的一部分，预计供应中断的情绪将在未来几天推动锂价升至超过8万元人民币每吨，随后回落至7万-8万元每吨的交易区间。分析师Jack Shang等在报告中指出，假设宁德时代完全承担成本压力，锂价每吨每上涨1万元，可能会给宁德时代毛利率水平带来约4%的下行风险，不过仍然可控。若锂价继续意外上涨，预计电池企业将会寻求将成本上涨转嫁给下游客户。
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07:57 【中金：若想持续有效推动通胀回归历史中枢，仍需政策加力】中金公司研报指出，7月在“反内卷”政策发力下，重点行业控量提价推动PPI环比跌幅收窄至-0.2%，加之换新资金下达、网促扰动消退、金价上涨，CPI工业消费品价格改善，并推动核心CPI同比连续第三个月回升。但本轮供给侧产能治理相较于2016年更加市场化、法治化，对物价的提振效果更柔和。PPI同比跌幅仍在两年低位的-3.6%，CPI同比由涨转平。向前看，翘尾因素的拖累消退或带动8月后PPI同比、四季度CPI同比改善，但若想持续有效推动通胀回归历史中枢，仍需政策加力，且扩内需更为关键。
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07:50 【中信建投：北京五环外解除限购稳楼市具信号意义】中信建投证券研报指出，北京进一步优化限购和公积金政策，京籍居民及社保或个税满2年的非京籍居民购买五环外住房不再限制套数；同时无公积金贷款或有1次且已结清的家庭可执行首套公积金贷款政策，且公积金二套家庭贷款额度由60万元提升至100万元。北京五环外住房成交占比较高，优化限购政策有望增加五环外改善性住房需求，加快五环外商品库存去化；根据中指统计，今年前7月北京五环外新房成交套数占比81.6%，二手房成交套数占比51.1%。另外，在今年公积金贷款利率继续下降25BP背景下，北京进一步优化公积金政策可降低购放门槛和房贷压力，尤其对于首次公积金贷款结清后且有置换需求的家庭而言，二套公积金贷款利率由原来的3.075%下降至2.6%。北京作为一线城市，此次出台楼市新政信号意义重大，楼市止跌回稳态势有望持续巩固。
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07:44 【光大证券：下半年市场将开启下一阶段上涨行情并有望突破2024年同期阶段性高点】光大证券发表研报称，短期预期差驱动下，下半年市场或冲击新高。整体来看，去年9月以来的市场行情已从政策驱动逐步转向基本面与流动性驱动，未来市场行情演绎的节奏或可参照2019年。展望下半年，市场仍存在一些预期差，如短期基本面改善的持续性、资金持续流入及新兴产业发展带来的机遇等。因此，光大认为，下半年市场将开启下一阶段上涨行情，并有望突破2024年下半年的阶段性高点。
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07:32 【中信建投：EPS与PE双击的有色牛市正在启动】中信建投研报表示，美国经济及就业数据表现不佳，叠加特朗普提名经济顾问委员会主席斯蒂芬.米兰担美联储理事，强化市场对美联储于9月降息的预期，有色板块普涨。除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导。此外，工业金属板块的估值处于偏低的水平，亦有向上修复的空间。EPS与PE双击的有色牛市正在启动。
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07:29 【中信建投：险资加快入市步伐】中信建投研报指出，险资加快入市步伐。近日险资举牌又增一例，今年以来险资已举牌22次，超过2024年全年险资举牌次数；其中平安人寿共举牌7次。从已披露的上市公司半年报来看，35家公司的前十大流通股东名单中出现险资身影，合计持股数量为8.89亿股，合计持股市值为137.27亿元。从所属行业来看，险资重仓持有的个股主要包括通信、有色金属、交通运输、电子、机械等行业。在政策利好、险资增厚投资收益需求等因素的作用下，保险资金正在加快入市步伐。
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07:28 【中信建投：GPT-5发布与华为CANN开源有望带动AI应用发展】中信建投研报指出，GPT-5正式发布，在长文本记忆、幻觉率的降低和推理效率优化，为AI应用的生长提供了更好的土壤。后续可期待Google、Anthropic的更新和国内模型的跟进，以及基模优化下AI应用代币化的持续落地。华为全面开源CANN生态，针对不同层级开发者差异化开放，大幅提高开发效率，有望对标CUDA加速追赶。1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业；3）市场成交量持续维持高位，互联网金融标的有望受益。
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02:15 【核心CPI温和回升 7月物价运行边际改善】国家统计局8月9日发布的数据显示，7月，CPI同比持平，环比上涨0.4%。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅连续3个月扩大，达到2024年3月以来最高。PPI同比下降3.6%，环比降幅3月以来首次收窄。专家分析，受扩内需政策影响，消费领域的服务价格、工业消费品价格等呈现积极变化。在综合整治“内卷式”竞争系列措施作用下，煤炭、钢材、光伏、水泥和锂电等行业市场竞争秩序持续优化，生产资料价格边际改善。（上证报）
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