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03:14
【美国国债迈向2022年以来最大单月跌幅 美国大选渐行渐近】美国国债迈向两年来最大单月跌幅,尽管跌势已有所企稳,因为预计投资者在股市逼近纪录高位之际将进行再平衡,投向债市。债市大跌已推动多数期限的美国国债收益率涨幅超过50个基点,达到至少8月初以来最高。这些变动反映了对美联储降息预期的降温,因为美国经济表现强于预期。盘中公布的经济数据包括,首次申领失业救济人数意外降至5月份以来最低。与此同时,美联储青睐的基础通胀指标加速,强化了放慢降息步伐的理由。美国2年期和5年期国债收益率一度触及数月新高,部分原因是英国国债抛售加剧,此前政府计划扩大举债。不过,两个市场均已企稳,美国国债收益率日内下行。
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02:13
【英国市场跌势加剧 预算案担忧蔓延至各类资产】英国债市、股市和英镑均重挫,投资者抛售英国资产,对新一届工党政府加大举债、冒险推升通胀的意愿做出快速反击。抛售推动短期借款成本升至5月份以来最高,由于财政大臣Rachel Reeves周三的预算案,投资者押注英国央行会缩减降息幅度。利率定价的调整波及英国所有资产,富时250指数创下8月初以来最大跌幅,英镑兑所有主要货币均下跌。虽然此次市场跌幅跟两年前利兹·特拉斯没有资金支持的减税计划所带来的冲击波不可比,但凸显了Reeves必须小心谨慎才能取得市场的支持。工党曾标榜自己回归金融审慎,然而现在,它发现,债券市场有意惩罚被其视为过于宽松的财政政策。
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00:51
【美国30年期抵押贷款利率升至6.72% 连续第五周走高】 美国抵押贷款利率连续第五周走高。房地美周四发布公告称,30年期固定利率抵押贷款的平均水平为6.72%,高于之前一周的6.54%。30年期的平均利率在9月下旬触及6.08%的两年低点,自此以来借贷成本稳步攀升。对于已经很难找到可负担房源的购房者来说,抵押贷款利率上升进一步削弱了其购买力。美国总统大选结果的不确定性也可能让一些潜在买家持观望态度。强劲的经济数据增强了美联储放慢降息步伐的理由,官员们定于下周举行议息会议。美联储青睐的基础通胀指标在9月创出4月以来的最大月度升幅。10月非农就业报告定于周五发布。
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2024-10-31
20:52
【PCE公布后,美联储11月降息25BP的概率维持在96.1%不变】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为96.1%,维持当前利率不变的概率为3.9%。到12月维持当前利率不变的概率为1.1%,累计降息25个基点的概率为29.2%,累计降息50个基点的概率为69.7%。(与PCE数据公布前相比没有变化)
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20:43
【美国PCE物价指数年率下滑至2.1%,更接近美联储的目标】美国核心PCE物价指数年率继续接近美联储2%的目标,尽管月度物价增长速度有所加快。美联储在11月会议上进行降息仍是最可能发生的结果。周四公布的数据显示,9月份PCE环比上涨0.2%,而8月份的涨幅为0.1%,经济学家普遍预测上涨0.2%。该数据较去年同期增长了2.1%,为2021年初以来的最小年增长率。9月核心PCE物价指数月率录得0.3%。由于能源价格下降,第三季度整体PCE指数年化增长率为1.5%,低于第二季度的2.5%。
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20:42
【美国PCE通胀指标加速,消费者支出回升】美联储青睐的PCE通胀指标出现了自4月份以来的最大月度涨幅,支持了美联储在上月大幅降息后放缓降息步伐。美国9月核心PCE物价指数月率上涨0.3%,9月PCE物价指数年率为2.1%,为2021年初以来的最低水平,略高于美联储2%的目标。在实际收入增长0.1%的支撑下,经通胀调整后的消费者支出增长0.4%。储蓄率降至4.6%。今晚公布的数据为一个月来主要经济报告的意外上行画上了句号,这可能预示着未来几个月美联储在降息方面将采取谨慎态度。市场普遍预计美联储将在11月进行第二次降息,此前美联储曾在9月首次降息。
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20:35
美国短期利率期货在经济数据公布后收窄早前的跌幅,市场预计美联储将在11月和12月各降息25个基点。
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18:10
【调查:稳健经济支撑 亚洲央行料将谨慎降息】路透调查显示,未来一年大多数亚洲央行的降息速度将低于美联储,因稳健的经济增长缓解了维持本币兑美元稳定的压力。美联储9月大幅降息50个基点,且预计年底前还将两次降息25个基点,这为亚洲的央行考虑下一步行动提供了回旋余地。预计美联储明年将再降息125个基点,降息幅度远超亚洲央行。但随着美国经济继续展现韧性,美联储降息步伐放缓而非加快的风险更大。星展银行驻新加坡高级经济学家Radhika Rao表示,尽管国内通胀有所缓解,但本币疲软已阻止政策高层过早降息,以防止利差进一步缩小。各国都按自己的节奏行动,不会亦步亦趋地紧跟美联储步伐。
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17:10
交易员目前认为,截至到2025年12月,英国央行降息幅度将低于95个基点。
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16:54
【荷兰国际:美元下跌 主要受海外事件影响】美元走软;荷兰国际集团的Chris Turner在一份研报中称,这主要是受海外事件的影响。周三公布的欧元区经济增长数据和德国通胀数据均强于预期。随着市场对欧洲央行12月降息50个基点的预期有所减弱,欧元兑美元走强。美元兑日元也出现下跌,此前日本央行行长植田和男表示,如果日本经济和通胀发展符合央行的预测,日本央行可能会上调利率。这逆转了近期美元因共和党总统候选人特朗普可能在下周大选中获胜的前景而走强的趋势。美元指数DXY跌至103.937,为一周多来最低水平。
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15:34
投资者预计到2025年底,英国央行将进行不到4次25个基点的降息,目前市场已反映出95个基点的降息预期。
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11:53
【信心修复,重回扩张区间!10月我国制造业PMI为50.1%,A50ETF华宝(159596)半日成交额超1.3亿】10月31日,A50ETF华宝(159596)跌0.18%,成交额1.31亿元。十大重仓股涨跌互现。上涨方面,中信证券领涨。下跌方面,比亚迪领跌。消息面上,10月31日,国家统计局发布的10月份制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升0.3个百分点,连续2个月上升,时隔五个月重回荣枯线之上。细分来看,生产指数和新订单指数都保持在53%左右的较好水平,体现出了企业端信心的持续修复,关注市场的整体beta行情回暖。中信建投证券认为,指数层面,整体市场预计仍有望震荡上行:国内经济仍有压力,但财政政策后续有望发力接上,关注月初重要会议财政政策指引;货币层面流动性预计继续维持宽松,预计后续仍有降息降准,且近期针对股市的5000亿互换便利也已落地,有望对市场形成更多支撑。
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00:48
欧洲央行管委维勒鲁瓦:降息速度将取决于数据。
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2024-10-30
23:48
英国货币市场目前显示,英国央行 12 月进一步降息 25 个基点的可能性为 48%,而当天早些时候这一可能性为 63%。
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23:13
交易员削减了对英国央行降息的押注,预计到2025年底累计降息幅度将低于100个基点。
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20:53
【“小非农”与美国GDP数据公布后,美联储11月降息25BP的概率为96.2%】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为96.2%,维持当前利率不变的概率为3.8%(数据公布前分别为99%和1%)。到12月维持当前利率不变的概率为1.1%,累计降息25个基点的概率为29.4%,累计降息50个基点的概率为69.6%(数据公布前分别为0.5%、22.9%和76.6%)。
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20:14
【凯投宏观:澳洲联储仍将在2025年第一季度降息】凯投宏观分析师Abhijit Surya表示,澳洲联储几乎肯定会在下周的会议上维持利率不变。澳大利亚第三季度总体通胀率下降,但主要是由于一次性的价格冲击,而澳洲联储已表示将忽略这些冲击。Surya表示,虽然基础通胀并不乐观,但澳洲联储仍无法宣布对抗通胀的战争取得胜利。虽然就业市场吃紧,但经济活动依然疲弱,不可能一直无视经济的引力。仍然预计澳洲联储将从2025年第一季度开始适度宽松周期,但市场尚未完全消化到2025年中期之前的首次降息。
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20:09
【“小非农”公布前,美联储11月降息25BP的概率为98.8%】据CME“美联储观察”:美联储到11月降25个基点的概率为99%,维持当前利率不变的概率为1%。到12月维持当前利率不变的概率为0.5%,累计降息25个基点的概率为22.9%,累计降息50个基点的概率为76.6%。
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20:06
【穆迪分析:欧元区摆脱对经济衰退的担忧】穆迪分析分析师Kamil Kovar表示,对欧元区持续低迷的担忧一直被夸大了。欧元区20个成员国第三季度经济增长0.4%,好于经济学家的预期,打消了对经济衰退的担忧。这意味着欧洲央行在12月大幅降息的可能性现在看来不大。
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20:02
【凯投宏观:尽管第三季度经济增长强劲,欧洲央行不太可能放缓降息步伐】凯投宏观分析师Franziska Palmas表示,随着欧洲央行的关注点转向经济活动,欧元区的强劲增长不会抑制其对降息的关注。欧元区第三季度经济增长0.4%。这一表现好于预期,因为欧元区最大成员国德国避免了陷入衰退。包括法国和西班牙在内的其他主要经济体也录得比预期更快的增长。不过,调查显示,欧元区未来经济增长将放缓,通胀也会减弱。这意味着欧洲央行仍有可能在12月降息50个基点。
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