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14:44 【DeepSeek新模型“火”到海外，Meta首席AI科学家称“开源在超越闭源了”】DeepSeek上周发布开源的DeepSeek-R1，并称该模型性能对标OpenAI o1正式版之后，海外AI业界对该模型的讨论还在持续。热议的焦点在于，当开源模型能力赶上最新的闭源模型，可能改变大模型的竞争格局。AI业界人士已经在讨论开源的影响。Meta首席AI科学家Yann Lecun表示，DeepSeek-R1面世与其说意味着中国公司在AI领域正在超越美国公司，不如说意味着开源大模型正在超越闭源。“DeepSeek会从开放研究和开源中获利，可能会类似Meta的PyTorch和Llama。他们提出新想法，并在别人的工作基础上实现。因为他们的工作是公开和开源的，每个人都能从中获利，这就是开放研究和开源的力量。”Yann Lecun表示。（第一财经）
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14:03 国盛证券有限责任公司给予石家庄尚太科技股份有限公司买进的初始评级。
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13:58 【信达证券：Q4公募基金加仓科技成长减仓周期】信达证券发布研报称，2024年Q4公募基金加仓方向整体上围绕新的产业趋势、新赛道布局，硬科技仍是加仓主线，出海和新消费关注度提高、红利板块中银行有所补仓。（1）2024年Q4公募基金对成长风格配置比例环比提升3.88个百分点，加仓方向主要集中在硬科技领域。电子行业是主动偏股型基金配置比例（17%）和超配比例（7.4%）最高的行业，配置比例达到2010年以来的高点水平。TMT整体持仓比例也达到2010年以来偏高水平，其中仅通信出现了减仓。电力设备新能源配置比例和超配比例同样均有明显提升。（2）主动偏股型基金对消费板块配置分化加大，减仓必选消费，但新消费(包括互联网电商、旅游及景区)受到关注。（3）2024年Q4高股息板块整体有小幅加仓，主要加仓了银行。（4）2024年Q4出口链持仓仍在继续增加。（5）2024年Q4上游周期出现减仓。
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12:35 【广发证券陈福：保险资金是目前权益市场确定性较高的增量资金】近日，中央金融办、中国证监会等六部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，聚焦公募基金、商业保险资金、养老金等中长期资金入市的卡点堵点问题，提出了一系列更加具体的举措。广发证券非银首席分析师陈福指出，中长期资金入市主要面临三大堵点：一是股价波动为市场常态但业绩考核周期相对较短；二是资本市场投资生态尚待完善，以更好地吸引“长钱长投”；三是保险公司面临偿付能力等监管压力。“保费收入增长推动资金运用余额的提升，以及低利率环境下增配权益缓解资产荒压力，保险资金是目前权益市场确定性较高的增量资金。”陈福说，数据显示，保费收入快速增长，推动保险资金运用余额达到32.2万亿元。而在保险资金运用余额快速增长的同时，受长端利率中枢快速下移、非标资产逐渐到期等综合因素影响，保险“资产荒”压力骤升，同时行业债券配置比例达到48.3%，接近海外成熟市场稳态下的债券配置比例。因此，在风险可控的前提下，险资有望增加权益资产的配置来应对低利率环境。
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12:14 【华创证券点评新东方FY25Q2业绩：Q2收入符合预期仍看好K12景气度】华创证券发布研报称，长期看好教培行业景气度及新东方(09901)领先优势，当前新东方产能扩张及经营情况向好，期待新网点爬坡后进一步带来利润改善；但短期公司出国业务受一定程度影响，且出国业务利润率较高，对利润造成一定拖累，因此该行下调盈利预测，预计公司FY25-27年的营业收入分别为49.59/58.84/69亿美元（原预测营收为52.08/62.32/76亿美元），同比增长15%/19%/17%；经调整归母净利润分别为4.87/6.71/7.05亿美元（原预测利润为5.25/7/9.01亿美元），同比增长25%/38%/5%。采用SOTP估值法进行分析，合计对应目标市值972亿港元（汇率为0.92人民币/港元），对应目标价59港元，维持“推荐”评级。
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11:45 国海证券恢复跟踪稳健医疗用品股份有限公司，评级买进。
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11:04 国海证券给予协鑫科技买进的初始评级。
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09:43 【光大证券：A股市场“春季躁动”行情或逐步开启】光大证券发布研报称，中美关系出现缓和迹象背景下，市场有望迎来反弹。2025年A股“春季躁动”行情或将逐步开启。A股市场几乎每年都存在“春季躁动”行情，且央行货币政策调整、重要经济数据公布、重要会议召开均可催化春季行情。2024年GDP增长目标圆满达成、中美关系出现缓和，A股“春季躁动”行情可期，或将逐步开启。
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08:43 【民生证券：钢材绝对库存偏低，关注节后需求恢复速度】民生证券发布研报表示，钢材绝对库存偏低，关注节后需求恢复速度。逐步步入春节假期，钢材供需转弱。农历同比来看，钢材产量同比降低，但表需同比为正，钢材库存绝对量偏低，垒库速度偏慢，若节后复工较快，钢材供需将相对偏紧。“以旧换新”政策延续，地产资金端和新开工有所回暖，钢材长期需求有望提振。原料端铁矿库存较高，铁水日均产量下滑，原料有望让利成材，后续关注钢企利润恢复情况。推荐：1）普钢板块：宝钢股份、华菱钢铁、南钢股份；2）特钢板块：中信特钢、甬金股份、翔楼新材；3）管材标的：久立特材、武进不锈、友发集团。
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08:09 【分析：绝对库存处于低位，螺纹钢有望延续上涨】2024年年底五大品种钢材的总库存1109万吨，为近5年最低，尤其是螺纹钢，螺纹钢总库存不到400万吨，节后库存的高点预计低于1100万吨，是近5年以来的最低点。由于价格连续下跌，市场情绪比较谨慎，贸易商冬储量比较少，钢厂也被迫减产减少供应，主动去库，导致钢厂和社会库存都比较低。在当前库存下，一旦需求边际改善，价格向上的弹性将非常大。热卷的库存压力也不大，年后的库存推演也将处于季节性中性的水平，无明显压力，且板材下游企业库存难以统计，在经历了不断的下跌后，预计终端企业的库存也是很低的，节后一旦需求正常释放，市场情绪好转，补库的驱动也会比较强。在政策的不断提振下，经济数据明显好转，钢材需求回升预期加强，加上绝对库存处于低位，钢价有望延续上涨。（期货日报）
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08:07 【一年跌近30%，纯碱拐点何时出现？】展望2025年，纯碱市场仍面临诸多挑战。云图控股期现中心投研部总经理王锐认为，2025年纯碱产业仍然在寒冬中煎熬，等待下游需求走好。开工率方面，预计全年开工率将在70%~85%。由于2024年底纯碱库存水平较高，且2025年仍有新增产能投放，企业可能会根据市场需求和库存情况适时调整开工负荷。需求方面，预计2025年纯碱需求难有明显增量。下游行业如浮法和光伏玻璃可能继续面临低利润和高库存的现状，光伏行业上半年压力偏大，预计全年需求增量不大。价格方面，2025年纯碱价格预计将保持低位震荡态势。由于供过于求的局面难以在短期内得到根本改善，除非部分高成本产能退出，否则纯碱将长期在1200~1700元/吨的区间运行。（期货日报）
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07:12 【多家地方性中小银行逆势上调定存利息】记者注意到，在存款利率持续走低的趋势下，继2025年初多家中小银行宣布上调存款利率后，春节即将到来之际，又有多家农商行、村镇银行加入逆势“加息”阵营。对于近期多家银行存款利率逆势上涨的现象，业内人士普遍认为或是岁末年初银行揽储压力下的短期现象。展望未来，业内认为存款利率大概率会继续走低。东吴证券首席经济学家、研究所联席所长芦哲认为，步入2025年，货币政策聚焦“强化利率政策执行和传导”，商业银行“降成本”或成为重要发力点，存款与同业存单等负债成本仍有继续下移空间，彼此形成比价效应。（中国基金报）
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06:05 【经济日报金观平：鼓励自贸试验区持续创新探索】目前，全国已设立22个自贸试验区，形成了覆盖东西南北中的改革开放创新格局。作为改革开放的试验田，自贸试验区的重要任务就是进行首创性、集成式探索。首创性有助于打破常规，为进一步全面深化改革提供新的思路和方向，通过探索，自贸试验区可以形成一批可复制推广的制度创新成果。集成式强调系统集成各项改革措施，形成协同效应，要求自贸试验区在实践中注重政策间的衔接配合，确保改革措施相互支撑。我国提出实施自贸试验区提升战略，要体现出鼓励首创性、集成式探索的要求。重点通过规则、规制、管理、标准等制度型开放，牵引国内相关领域改革，以开放促改革促发展。
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2025-01-25

23:30 【特朗普上任首周盘点：关税暂无踪影令美国资产平平非美资产意外亮眼】去年竞选期间炒得如火如荼的“特朗普交易” （重仓美股和美元，轻配国际股票，并压空美债），在过去一周表现平平。的确，美股有所上涨，但表现不如日本和德国股市，甚至都比不上部分新兴市场。美元大跌，美债市场整个一周都相当平静，大部分收益率静悄悄地慢慢走低。大选之后，偏好美国资产很快成为了市场的一致立场，但在特朗普上任后第一周未做新的关税声明，我们看到市场对于国际股市和货币的情绪改善，”EP Wealth Advisors投资董事总经理Adam Phillips表示。“‘美国优先’交易在这一周稍作休息。”投资者认为特朗普这位减税总司令将是美国企业的密友，他或许也不会像先前所想的那样充当海外企业的宿敌。
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19:58 【东吴证券：2025年全面看多整车板块】东吴证券研报认为，过去5年汽车行情定义为“整车电动化行情”，核心4轮上涨行情的共同规律是“乘用车内需总盘子边际改善”+“新能源乘用车国内渗透率阶段性加速提升”+“智能化/全球化/机器人等新中期逻辑锦上添花”。2025年整车行情推演：系统性估值修复+扩散行情。2025年国内车企不仅会纷纷加速智能化战略，且纷纷对外宣传机器人战略。2025年整车投资建议：全面看多整车板块！选股标准：智能化是内核，月度销量是结果，机器人是锦上添花。第一梯队“小鹏汽车+上汽集团+赛力斯”；第二梯队“理想汽车+比亚迪+吉利汽车+长安汽车+广汽集团+长城汽车+零跑汽车”。
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13:17 【封装领域成为半导体行业投资新热点】受益于行业复苏和政策利好，2024年半导体行业并购重组热度不断升温。国内半导体市场，特别是作为半导体产业未来发展重点的封装领域，正逐渐成为新一轮投资热点。专家建议，在此过程中要进一步提升投资质量，推动半导体行业健康有序发展。（上证报）
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10:57 【华泰证券：建议逢低布局资金充沛的快递龙头公司】华泰证券研报认为，2024年全年来看，快递行业件量在2023年同比+19.4%的高增速基础上，仍实现21.5%的同比增速；件均价降幅则明显扩大，反映了行业整体轻小件化、价格竞争激烈。虽然短期缺乏催化剂，但在邮管局反内卷的倡议下，极度价格战的风险依然较小，建议逢低布局资金充沛的龙头公司。
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10:37 【国泰君安等在厦门成立创新并购股权投资基金出资额3亿】天眼查App显示，近日，厦门国贸国泰君安创新并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为国泰君安创新投资有限公司，出资额3亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由国贸创领（上海）投资有限公司、国泰君安创新投资有限公司、中红医疗（300981）等共同出资。此前，中红医疗发布公告称，该基金主要投资领域为新兴科技、生物医药、绿色发展和民生消费四大赛道。
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09:30 【中信证券：春季攻势或提前，节前聚焦三大主题】中信证券发布研报称，外部扰动集中落地，春季行情开始抢跑，建议继续保持红利+主题的杠铃策略，主题中更加强化出海方向。节前聚焦三大主题：春节消费热点、基建与商业模式出海、半导体国产化。
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09:28 【中信证券：消费先行动力启航，硅碳负极应用端更进一步】中信证券发文称，硅基负极材料因其高比容量、快充等优势被视作理想的下一代负极材料，目前已在消费、动力电池方面开启规模化应用，预计2028年硅碳负极用量将达到9万吨（对应市场空间228亿元）。目前CVD法硅碳负极被认为是市场主要的发展方向，认为原材料（包括碳材料、硅烷气、包覆材料、添加剂等）、设备、自身制造工艺等环节均是值得重点关注的环节，看好在相关产业布局多年，具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。
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