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19:10 【A股地产半年报继续探底，业内称未来有望修复利润表】上市房企半年业绩预披期，亏损、预减仍是行业“主基调”。Wind数据显示，截至7月17日，A股有超过70家房企发布2025上半年业绩预告，其中业绩“预增”的有7家、业绩“扭亏”的14家，此外有28家房企业绩“续亏”，16家房企首次出现上半年业绩亏损。整体而言，陷入亏损的房企占比超六成。分析人士指出，上市房企业绩表现连年亏损，与低利润项目集中结算有关，也与市场调整期减值准备等因素有关。如果行业基本面持续低迷，房企的现金流、信用表现、资产负债表将受到负面影响，已出险企业将面临更大的资产贬值压力。（第一财经）
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17:43 港交所消息：7月11日，花旗集团持有的药明生物（02359.HK）H股多头头寸从3.99%增至5.49%。
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17:18 【中信证券并购业务负责人刘霖林：A股市场化并购活跃装备制造、TMT、能源化工等是重点】由山西省委金融办指导，中信证券、中信银行承办的资本市场服务实体经济策略会在山西太原召开。中信证券投行并购业务线执行总经理刘霖林演讲称，并购重组是市值管理的重要工具，核心在于“创造预期、实现预期”，推动企业价值释放。自2024年“并购六条”出台以来，监管层鼓励科创与产业协同，放宽未盈利资产并购限制，提升估值包容度，支持私募与外资参与，A股市场化并购活跃，装备制造、TMT与能源化工等为重点行业。
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16:29 【分析师：美关税减免或助推马来西亚经济增长至4.2%】 Apex证券最新报告指出，马来西亚与美国关税谈判有望取得突破，现行25%关税或降至15%-19%区间。由于对美出口依存度高，马来西亚可能通过增加进口美国液化天然气、农产品及航空军工产品换取关税优惠。模型显示，若关税降至20%以下，2025年马来西亚GDP增速有望达4.1%-4.2%；若维持20%以上高关税，经济增速或跌破4%。分析认为，在财政政策空间受限背景下，马来西亚央行可能需要通过货币政策支撑经济，若经济下行压力持续，2026年第二季度可能再度降息。报告强调，尽管面临短期外部风险，马来西亚经济基本面仍具韧性。
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16:25 【常山北明今日涨停深股通席位净买入2.09亿元】常山北明今日涨停，成交额59.15亿元，换手率15.74%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.71亿元并卖出6190.61万元，华鑫证券江苏分公司席位净买入1.31亿元，开源证券西安西大街席位净买入1.01亿元。
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16:15 【台积电：H20恢复对华销售是很好的事情】7月17日，台积电高管在第二季度业绩说明会上就H20恢复对华销售表示，目前没有看到更多信号，但确实是很好的事情。中国是很大的市场，是很积极的消息，对公司是很好的事情；现在还不认为是合适的上调指引的时间，有可能下季度。（券中社）
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16:13 日本银行业游说团体：日本国债收益率上升反映了选举的不确定性。
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15:59 【东吴证券：博瑞医药管线逐步进入临床阶段，上调评级至“买入”评级】东吴证券研报指出，博瑞医药的双靶点GLP-1/GIP受体激动剂BGM0504片IND申请已获受理。注射剂数据珠玉在前，口服同样具备BIC潜力。Amylin潜力巨大且竞争格局良好，公司管线具备潜在联用可能性。BGM1812为一种长效胰淀素（amylin）类似物，目前处于临床前阶段。目前唯一上市的amylin 药物为阿斯利康的普兰林肽，仅获批糖尿病适应症，减重处在2期临床。BGM1812 能够联用公司现有的BGM0504，参考cagrisema，有望实现更佳的疗效和公司产品内部的协同。考虑到公司管线逐步进入临床阶段，确定性增加，上调公司评级至“买入”评级。
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15:52 【中金：上调中国生物制药目标价至7.6港元收购有望赋能创新药业务开启新篇章】中金发表研究报告指，中国生物制药近日以9.5092亿美元收购礼新医药95.09%股权。剔除礼新医药持有现金及存款约4.5亿美元后，净代价5亿美元，收购完成后，礼新医药将成为中生制药全资子公司。中金表示，礼新医药具备经MNC验证的全球创新实力，且礼新医药全球首创(FIC)及同类最优(BIC)管线充足，有关收购有望赋能中生制药创新药业务开启新篇章。中金维持中生制药盈利预测不变，考虑板块估值中枢上行，上调该股目标价26.7%至7.6港元，维持“跑赢行业”评级。
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15:38 【中金：康龙化成主营业务持续向好，维持A/H股“跑赢行业”评级】中金公司研报指出，康龙化成预告1H25收入同比+13-16%，业绩预告符合我们预期，公司收入保持良好增长态势，盈利能力同比环比均有改善，主营业务持续向好。协同效应持续发挥，期待CDMO后期商业化能力得到兑现。公司坚持技术驱动，打造药物研发前沿一站式平台。2025年7月9日，公司与浙江大学签订全面战略合作协议，共建“人工智能生命科学联合研发中心”。维持2025年和2026年盈利预测不变。当前A股股价对应2025/2026年21.6倍/19.8倍市盈率，H股股价对应2025/2026年14.5倍/13.1 倍市盈率。A/H股维持“跑赢行业”评级。
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15:36 【高盛：基石投资者贡献了今年港股IPO融资额的42% 其中三分之二来自海外】高盛表示，香港IPO市场复苏的主要推动力是市场强劲反弹，再度点燃了企业的融资意愿。与此同时，港交所采取更宽松的上市规则进一步鼓励了新股上市。就境内企业而言，有利的监管支持、对海外资金的需求以及对“走出去”的诉求都起到了激励作用。而中概股回流香港则可以在缓解潜在退市风险的同时，获得南向资金的买入。
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15:15 【台积电第二季度利润同比增超60% 人工智能芯片需求强劲】台积电周四公布，受人工智能芯片需求强劲的推动，第二季度利润同比增长近61%，超出预期。据报道，台积电第二季度净利润创下历史新高。作为全球最大的合约芯片制造商，台积电受益于人工智能的大趋势，为英伟达、苹果等客户生产先进的人工智能处理器。“台积电增长的主要驱动力是对人工智能相关芯片的强劲需求，尤其是7纳米以下的前沿制程节点，”Counterpoint Research副总监Brady Wang表示。“人工智能热潮带来的需求在短期内具有高度可持续性，因为人工智能仍处于起步阶段，并继续向各个行业拓展，”Wang补充道。
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15:15 【中金：首予深南电路“跑赢行业”评级，行业受益AI需求拉动】中金公司研报指出，深南电路为国内PCB龙头，根据Prismark，公司2024Q2营收位居全球PCB厂商第五。PCB行业受益于AI需求拉动等因素，周期持续上行，公司下游占比较为均衡，在传统业务外，公司AI业务亦受益于国内外AI算力需求提升而持续增长，AI 服务器、交换机、光模块等产品持续放量，业绩贡献持续提升。当前公司股价对应2026年26倍P/E，基于2026年30倍P/E，得到公司140.64元目标价，目标价较当前股价有14%的上涨空间，首次覆盖给予“跑赢行业”评级。
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14:34 【东吴证券：中际旭创业绩大超市场预期，维持“买入”评级】东吴证券研报指出，中际旭创预计2025H1实现归母净利润36.0-44.0亿元，同比+52.6%至86.6%，对应2025Q2实现归母净利润20.2~28.2亿元，中值24.2亿，对应同比+80.4%，环比+54.4%。公司业绩大超市场预期。2025年一二线云厂商资本支出保持强劲态势，企业及主权实体对AI算力的需求同样显现。在技术层面，GPU和ASIC的单卡迭代的同时，多卡互连的带宽优化成为关键瓶颈解决路径，直接推动带宽需求提升。预计2025年数据中心光模块需求将进一步爆发。另外，Blackwell驱动新一轮增长，1.6T光模块有望加速渗透。展望2025H2及后续，认为在云厂商持续迭代网络架构的趋势下，公司凭借在硅光技术、供应链垂直整合及客户服务方面的综合优势，有望在800G和1.6T的产业趋势中深度受益。考虑到海外算力需求持续增长，网络架构及公司公司产品继续升级，维持“买入”评级。
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14:24 【瑞士对美出口反弹与美贸易协议仍悬而未决】瑞士对美出口在6月实现反弹，这表明两国正在进行关税谈判之际，双边贸易仍保持强劲。瑞士海关与边境安全局周四表示，经季节性波动调整后，瑞士对外销售较5月增长26.9%，来自美国的进口增长0.2%。瑞士仍在与美国就达成贸易协议展开谈判。瑞士财长卡琳·凯勒-苏特尔6月底表示，美国财长贝森特告诉她，两国已“非常接近”达成协议。有报道称，草案中包含了避免对瑞士制药出口征收关税的保证。然而特朗普本周表示，全球制药关税可能最早于8月1日实施。与此同时，瑞士左翼议员呼吁该国与欧盟共同采取反制措施应对美国关税。
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14:15 摩根士丹利：将历峰集团目标价从190瑞士法郎下调至180瑞士法郎。
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14:15 【中金：维持同程旅行目标价23港元评级“跑赢行业”】中金发布研报称，由于同程旅行(00780）公司有效控费，该行上调25年盈利预测2%至33亿元，维持26年盈利预测39亿元。该行维持跑赢行业评级和目标价23港元（对应15x/12x25e和26e Non-IFRS市盈率），上行空间为9%，公司目前交易于14x/11x 25e/26e Non-IFRSP/E。2Q25该行预计集团收入同增10%至46.6亿元；其中，核心OTA收入同增13%至39.9亿元，预期2Q25Non-IFRS净利润为7.5亿元。
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14:13 【摩根大通：渣打向机构客户提供加密货币交易服务可推动估值重估维持“增持”评级】摩根大通发表研究报告指，渣打集团日前宣布将为机构客户推出比特币及以太币交易服务，成为首家提供现货加密货币交易服务的大型银行，虽然短期内财务贡献可能有限，但相信可推动集团估值重估。作为受监管银行提供此类服务，摩通预期渣打可望将加密货币资产加快融入到主流金融体系当中，有助提升市场份额，维持“增持”评级，目标价为135美元。
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14:10 【美银：上调今年布油价格预测至每桶67美元上调中石油及中石化目标价】美银证券发布研报，2025年第二季市场能源价格持续按季下降，其中中国动力煤及冶金煤价格分别下跌12%及9%，布伦特期油价格下跌11%，东北亚现货液化天然气(LNG)下跌12%。与此同时，受可再生能源替代、贸易冲突及刺激政策有限的影响，能源需求保持疲弱。美银全球商品团队近期将2025年布伦特原油平均价格预测上调至每桶67美元(此前为每桶65美元)。该行将中国石油2025及2026财年净利润预测分别上调16%及10%，至1570亿元及1600亿元，并将H股目标价由6.8港元上调至8港元，重申“买入”评级，理由包括：(1)天然气业务增长支撑稳健盈利；(2)股息及回购提供可观现金回报。美银同时将中国石化2025及2026财年净利润预测分别上调1%及19%，至360亿及490亿元，并将H股目标价由4.7港元上调至4.8港元，重申“买入”评级，理由包括其估值吸引(2025财年预计市账率0.6倍)、5.4%的可观股息率，以及伊朗石油制裁可能解除的潜在利好。
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13:38 花旗集团将阿斯麦目标价从860欧元下调至825欧元。
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