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15:03 【博时基金卢里：看好市场权重股】博时基金（国际）有限公司固定收益部副主管卢里认为，相关利好政策超预期，在短期内改善了市场情绪。当前货币政策叠加流动性支持，直接利好市场权重股。但后续市场的持续性，取决于实体经济的实际恢复效果。短期市场更多交易预期，地产、消费、金融和并购重组等直接受益于政策方向的板块动量较强；中期交易将回归现实，实际容易获得流动性支持的低估值、高股息板块，以及政策呵护下盈利实际改善的板块有望持续获得资金青睐。（中国基金报）
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14:58 【贝莱德宋宇：财政政策值得期待力度不应小于去年四季度的调整力度】被问及对中国财政政策作何预测，贝莱德首席中国经济学家宋宇表示，财政政策值得期待，且力度不应小于去年四季度的调整力度。他预计10月中央会增加广义赤字率，增发国债规模不小于1万亿元。全国各个部门、各个地区的情况千差万别，资金需求自然各不相同；而特别国债对资金的使用有诸多限制。因此，不妨考虑提高赤字率，给与各个部门、各个地区更大的裁量权，以因地制宜地使用资金。另外，他并不认为赤字率的提升会影响国家的主权评级。在通缩风险日益上升的情况下，适当增加负债，可及时扭转经济陷入通缩自我加强的恶性循环，切实稳固经济增长，这是有利于提升主权评级的。（中国基金报）
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14:51 【工银国际程实：存量房贷利率下调对行业起到稳定作用】关于存量房贷利率下调对房地产市场的影响，工银国际首席经济学家程实表示，此次下调延续了之前房地产政策的调整思路，并在过往宽松政策的基础上进一步加强，减轻了购房者的还贷负担，有利于恢复市场对房地产市场及开发企业的信心，从而对行业起到稳定作用。（中国基金报）
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14:36 【在日上市的A股南方中证500指数ETF继续大涨分析人士：这些ETF的总规模不大，容易被资金爆炒】今日，在日本上市的A股南方中证500指数ETF继续大涨，日内一度大涨超115%，较9月30日收盘价累计涨幅超1020%。与此同时，在港交所上市的科创50ETF—南方科创板50也再度大涨，今日盘中一度涨超17%。有分析人士指出，在A股休市期间，有大量资金涌入港股、日本股市布局A股。大涨的另一个原因是，这些ETF的总规模不大，容易被资金爆炒。另外，外资在美国市场也正在大举配置中国资产。仅本周，在美国上市的与中国股市相关的4只最大的ETF就已流入25亿美元资金。在中国股市猛涨之际，跟踪中国大公司表现的一只新ETF“中国龙”于10月3日登陆美股，也备受市场关注。（券商中国）
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14:36 【澳新银行：日本央行将在12月加息并逐步使政策正常化】澳新银行高级国际经济学家汤姆·肯尼表示：日本央行可能会在12月政策会议上加息25个基点，到2025年底政策利率将达到1% 。他说，"金融和政治不确定性上升表明日本央行在短期内将对货币政策采取谨慎态度"，“10月27日大选之后这种不确定性应该会有所缓解”。他认为日本央行不希望成为市场波动的根源，但仍致力于逐步实现政策正常化，预计12月份之后的下一次加息将在2025年的第二和第四季度，将政策利率降至1%，“这是我们估计的中性利率区间的底部。”
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14:27 【美银：今年美国主动基金还是跑不赢指数只因低配英伟达】美国主动型基金今年没有跑赢大盘，低配英伟达是关键。尽管英伟达在华尔街备受青睐，但许多大型投资者对它的看涨情绪并不过度。美银全球研究分析师Vivek Arya和他的团队最近对主动型基金中的半导体股票持仓进行了季度审查。结果显示，尽管英伟达是主动型基金中持有最多的半导体股票，持有率约为70% ，但其相对权重仍然“偏低”。Vivek Arya指出，英伟达的相对权重为0.99倍，远低于信息技术和通信服务行业中前16名持仓最高的同行，而这甚至发生在英伟达销售增长潜力可能是这些公司五倍以上的情况下。比英伟达权重更高的公司包括Meta、Salesforce、微软、Alphabet。在半导体行业中，应用材料公司、KLA、美光科技等公司的相对权重也更高。
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14:15 【巴克莱：印尼卢比疲软可能促使印尼央行暂停降息】巴克莱经济学家Brian Tan和策略师Audrey Ong表示，印尼卢比汇率的疲软增加了印尼央行将被迫暂停降息周期的风险。自上周收盘以来，美元/印尼卢比已大幅走高，给巴克莱关于印尼央行将在10月16日会议上降息25个基点的基本假设情景带来了不确定性。Tan和Ong在一份报告中写道，从历史上看，印尼卢比的间歇式贬值导致印尼央行降息周期呈现出“开始-停止”模式。他们还指出，“我们强调了近期外国投资组合流动放缓的风险，这将减少对印尼卢比的支撑，尤其是如果新兴市场情绪恶化，令印尼央行被迫暂停降息的话。”
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14:00 【经济日报：充分释放开源发展潜能】在日前举行的2024开放原子开源生态大会上，工业和信息化部有关负责人表示，将加快开源基础设施建设，支持基础软件、工业软件等重点领域开源社区建设，赋能产业结构优化升级，为实现新型工业化、培育新质生产力提供有力支撑。中国为什么要发展开源？实践证明，开源是我国实现技术积累并取得突破性进展的捷径。我国软件业起步晚，且长期存在重硬件、轻软件的现象，导致操作系统、集成电路设计软件等关键基础软件、工业软件受制于人。自拥抱开源以来，因为“站在巨人的肩膀上”，集合全球创新技术，通过产业协作和资源重组，我国新一代操作系统、数据库、人工智能等领域迅速取得突破。当前，开源仍是抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的关键。
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13:46 苏格兰皇家银行将百事可乐目标价从177美元下调至176美元。
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13:35 巴克莱将美林地产目标价从11.7欧元上调至15.6欧元。
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13:29 RBC将Stellantis的目标从17欧元下调至13欧元。
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13:29 花旗集团将阿斯顿·马丁目标价从176便士下调至117便士。
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13:28 【鸿腾精密(06088)涨超20% 英伟达预计Q4大量出货Blackwell 公司此前上调网络互连业务收入指引】鸿腾精密(06088)午前涨超20%，截至发稿，涨18.45%，报2.76港元，成交额8736.59万港元。消息面上，英伟达CEO黄仁勋近日接受采访时称，对Blackwell人工智能处理器的需求达到“疯狂”的程度。据悉，今年6月初黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片正式投产，GB200采用降低精度等方式为客户在推理侧带来了TOC更具优势的方案。招银国际此前发布研报称，鸿腾精密表示其配套大客户GB200系列产品的液冷CDU零组件及电源busbar零部件已经通过验证，可以在今年内实现出货，预计今年占公司总收入比率约为1-3%，并将在明年有更大的增长潜力。公司管理层表示，GB200系列的背板连接器产品也已经送样，在等待客户验证的过程中。由于AI服务器业务的良好表现，管理层上调全年网络互连业务收入指引，由5-15%同比增长提升至高双位数百分比同比增长。
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13:24 【经济日报：自主品牌应加快全球车型打造】全球车型的批量生产，不仅能够实现规模经济，大幅度降低单位成本，带来显著的成本效益，而且还能够在全球范围内进行品牌推广，提高品牌的知名度和影响力，甚至改变企业的命运。以特斯拉Model Y为例，作为一款全球车型，特斯拉Model Y去年以122万辆的销量，取代丰田RAV4成为全球销冠。这不仅为特斯拉带来巨大的规模效应和现金流，而且预示着全球畅销车型已经进入2.0的新老交替时代，纯电车型取代燃油车，智能取代纯机械属性，全球车型的门槛已发生变化。
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13:15 【分析师：新加坡粘性核心通胀可能会在2025年开始缓解】马来亚银行研究分析师在一份报告中写道，新加坡粘性核心通胀可能会在2025年开始缓解。分析人士表示，8月份核心通胀率从7月份的2.5%上升到2.7%，中断了六个月的通货紧缩。马来亚银行预计，2024年核心通胀率和整体通胀率平均分别为2.8%和2.6%，2025年将分别降至1.8%和1.7%。他们表示，高昂的业务成本可能会继续推动服务通胀，因为企业仍在将累积的运营成本增加转嫁给消费者。然而，分析师表示，随着外部价格压力的冷却，大多数商品和能源相关的价格压力可能会开始消退。
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13:13 【机构：马来西亚林吉特兑美元可能仍然存在压力】Kenanga IB经济学家在一份报告中表示，马来西亚林吉特兑美元可能仍然存在压力。他们表示，由于美国服务业数据表明经济仍然具有弹性，美联储前景的潜在温和转变可能会使美元走强，除非美国数据出现重大下行意外。他们表示，关注焦点是稍后公布的美国9月就业报告，而下周将关注核心通胀和联邦公开市场委员会会议纪要。他们补充道，中东紧张局势的避险情绪也支撑着美元。经济学家预计美元/马来西亚令吉在短期内将在4.23至4.25之间交易。Kenanga将美元/马来西亚令吉的短期阻力位定在4.272，支撑位定在4.161。
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13:02 【 USDA：中国2024/25年度糖产量预计增加至1100万吨】美国农业部（USDA）旗下驻广州的海外农业服务局（FAS）发布报告显示，中国2024/25年度糖产量预计为1100万吨，增加60万吨，因甘蔗和甜菜的播种面积扩大，且与之形成竞争的作物利润下滑。报告显示，中国2024/25年度糖消费量预计为1560万吨，下修10万吨。
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12:50 【部分ETF暴涨分析人士：主要原因是A股国庆休市，资金涌入】市场分析人士指出，部分暴涨的ETF一方面是因为A股不开市，资金涌入其他市场布局A股，另一方面也在于这些ETF规模并不大。北京九圜青泉科技有限公司首席投资官陈嘉禾认为，从外资角度考虑，美联储降息的影响还是比较大的，这意味着从债券上得到的资金回报率降低了，他们需要去寻找一些风险资产；而过去几年，外资对于中国资产是低配的，甚至是严重低配的，那么当中国市场一旦涨起来，他们就只能往里追。“前个交易日港股涨这么多，其实最主要就是一个原因，就是外资想配，但陆股通这边又没有东西卖给他们，还有就是，内地股市节后上涨的确定性比较大，资金在跑步进场，新开户这么多，基金的新申购也非常多，这些钱基本上确定是在节后是要进场的。这种情况下，外资想要节假日这几天抢筹码，他们肯定想要抢在A股开市前把筹码布局完”。
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12:31 【“牛市旗手”全线拉升，各大券商传来重磅信号】今日，港股开盘后，中资券商股全线上涨，中州证券盘中最大涨幅超35%。分析人士认为，市场资金炒作券商股逻辑是，A股、港股市场行情火爆，成交金额屡屡刷新历史纪录，券商将最先受益。这个国庆假期，各大券商传来了重磅信号。香港本地的最大券商之一辉立证券的CEO Edmund Hui表示，公司开设账户的业务出现巨大增长，许多客服员工取消了假期，全天24小时待命，以应对前所未有的客户咨询量激增。（券商中国）
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12:11 【高盛升小米目标价至27.5港元电动车执行力增强】高盛发表报告，重申对小米集团(01810.HK)的“买入”评级，上调目标价由24.7港元升至27.5港元，此按综合方式作估值，因为小米在内地及全球以用户为中心的“人家车全生态”战略继续取得早期成功，且电动车执行力增强。由于小米汽车一期工厂产能提升，该行将2025年及以后的SU7交付量预测上调至每年22.5万辆以上。该行将小米2024至2026年的集团收入预测上调0%、3%及8%，收反映电动车出货量提高的预期，估计2024至2026年出货量达12万、26.9万及47.3万辆。另对2024至2025年小米净利润预测大致保持不变，并将2026年净利润预测上调10%；2024至2026年核心盈利预测各为290亿、310亿及340亿元人民币，智能电动车分部经调整净亏损料各为78亿、73亿及31亿元人民币。
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