15:40 【惠誉下调Stellantis评级至BBB 指生产若转移至美国需时两年】评级机构惠誉将欧洲汽车品牌Stellantis的长期发行人违约评级下调一级至BBB，指新征收的汽车业关税导致成本压力上升，指关税影响很难量化，因为遵守USMCA(美国-墨西哥-加拿大协议)的公司应该寻求豁免，并将适度的价格上涨转嫁给客户。不过，该行认为Stellantis仍需吸收相关的短期冲击和潜在的产量下降。惠誉表示，Stellantis在美国销售的汽车中约有40%是在国外生产，公司可以利用目前闲置的设施，将更多生产转移至美国，但前期支出将增加，同时或需时近两年。

15:36 【机构：英国国内银行相对不受全球贸易冲击影响】Shore Capital 在一份研报中称，与国际同行相比，英国国内银行更能抵御美国关税声明和全球经济活动重塑所引发的全球市场动荡。 分析师Vivek Raja 和 Gary Greenwood写道：“通胀以及利率走势的演变可能会影响净利息收益率和信贷需求，而市场动荡加剧可能会对资本市场活动水平产生抑制作用，但同时也有可能促进市场活动。” 由于亚洲经济体面临的关税最高，以亚洲为重点的汇丰控股和渣打集团受到的冲击比英国本土的NatWest、巴克莱和Lloyds 更大。 Arbuthnot、Close Brothers、OSB、Paragon、Secure Trust 和 Vanquis 等规模较小的同行受到的冲击较小。

15:15 【Stellantis在汽车关税实施前宣布裁员 工会抨击其仓促决策】由于新宣布的关税措施，Stellantis已 “暂停” 其在加拿大和墨西哥的部分汽车装配厂的生产—— 因此，一些美国工人也将被临时裁员。美国汽车工人联合会主席Sean Fain抨击了Stellantis的裁员举措。他在一份声明中称：“Stellantis继续拿工人们的生活开玩笑。这些裁员完全是公司做出的不必要的选择。这还是老一套，也凸显了我们破败的贸易体系存在的所有问题。”加拿大工会Unifor主席Lana Payne表示：“Unifor曾警告说，美国的关税几乎会立即伤害到汽车工人，在这种情况下，甚至在汽车关税生效之前就有裁员举措宣布。特朗普即将深刻地认识到北美生产体系是多么紧密相连，而汽车工人将为他的这一教训付出代价。”

13:09 【伦敦金丝雀码头写字楼空置率再创新高】据房地产数据公司 CoStar 称，伦敦金丝雀码头区的写字楼空置率已创下历史新高，如果该地区找不到租户来填补 200 万平方英尺的空置面积，未来几年的空置率可能会高达 30%。伦敦东部金融区，正努力从大流行病导致的需求下降中恢复过来，尽管该市其他中心区域以及从纽约、巴黎等全球黄金地段都出现了复苏迹象。CoStar 公司称，"码头区核心 "地区（包括金丝雀码头和周围的狗岛半岛部分地区）的空置率上个月达到了 18.6%，创下了 2003 年以来的最高记录。2020年3月的空置率为9.8%，8年前为3.5%。相比之下，城市和西区的最新空置率分别为 9.8% 和 7.6%，CoStar 表示，这些数据只是初步统计。

09:35 【股市动荡促使票务平台StubHub决定推迟IPO计划】知情人士称，票务平台StubHub正再次推迟其IPO计划，这次是因为由关税引发的股市动荡。StubHub原计划于下周启动面向投资者的路演推介。但此事现已搁置。上述知情人士表示，周四的股市动荡导致该公司做出了这一决定；周四标普500指数下跌近5%。在股市大幅下跌的情况下，该公司及其顾问担心投资者下周可能没有时间参加路演，或者会分心。其中一位知情人士表示，还有一种担心是，在股市如此动荡的时期启动IPO可能会让该公司显得很急迫。

09:04 【Stellantis等多家公司宣布裁员，美议员：特朗普关税的可怕后果】随着美国总统特朗普的全面关税即将生效，多家大公司已经开始宣布裁员。美国三大汽车制造商之一的斯特兰蒂斯（Stellantis）周四表示，将暂时解雇900名工人，并暂停墨西哥和加拿大各一家装配厂的生产。美国参议院民主党领袖查克·舒默在社交平台X上发帖称，斯特兰蒂斯的裁员是“特朗普关税的可怕后果，美国工人正在付出代价”。与此同时，惠而浦公司周四宣布，将从6月1日起，在其位于艾奥瓦州Amana的工厂裁员651人。美国玩具零售商美泰的子公司费雪（Fisher-Price）周四也在其位于纽约东奥罗拉的总部裁员。

07:39 结构监测系统有限公司（Structural Monitoring Systems PLC）：证实AEM航空电子设备产品继续免关税。

07:38 结构监测系统有限公司（Structural Monitoring Systems PLC）：4月2日之前下的订单不受美国新关税措施影响。

06:11 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加4.3吨，当前持仓量为936.24吨。

05:46 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少45.28吨，当前持仓量为13852.71吨。

04:25 【关税浪潮颠覆市场 美元回吐特朗普大选获胜以来所有涨幅】随着新一轮关税浪潮颠覆全球市场，美元已抹去了自特朗普去年11月赢得大选以来的所有涨幅。Amundi固定收益和货币策略总监Paresh Upadhyaya说：“美元熊市已经到来，而且正在咆哮。”他补充说，由于美国“在衰退边缘徘徊”，今年美元可能下跌10%。这与今年早些时候形成了鲜明对比，当时特朗普的减税和关税等政策计划被视为押注美元反弹的理由。今年2月，美国财长贝森特表示，特朗普的政策与强势美元“完全一致”，从而确认了政府的强势美元立场。Columbia Threadneedle Investment策略师Ed Al-Hussainy说：“我们可能正处于美元结构性抛售的早期阶段。”

23:07 【消费必需品板块逆势走强 特朗普关税政策引发市场防御性转向】在特朗普政府宣布全面关税政策引发市场震荡的背景下，投资者周四纷纷转向防御性资产。标普500指数11个板块中，唯有消费必需品板块逆势上涨，成为动荡市场中的避风港。截止发稿，高露洁棕榄（CL）上涨3.3%，宝洁（PG）上涨2%，冷冻薯品巨头Lamb Weston（LW）财报超预期暴涨7%，可口可乐（KO）与通用磨坊（GIS）分别上涨3.5%和3.4%。威廉姆斯索诺玛（WSM）、百思买（BBY）与孩之宝（HAS）等消费周期股重挫。分析指出，必需消费品需求刚性，受经济波动影响较小。龙头品牌已通过12-18个月逐步提价消化通胀压力。一些本土化生产比例高企业还具有关税免疫优势，如宝洁美国产能占比达85%，福特汽车80%的在售车辆由美国本土生产。

22:51 【卡特彼勒挖角英特尔人力资源高管】全球工程机械巨头卡特彼勒（Caterpillar）周四宣布，将聘任英特尔执行副总裁兼首席人事官Christy Pambianchi担任其新任首席人力资源官，5月1日起正式入驻得州欧文总部执行办公室。此次跨界挖角凸显传统制造业加速数字化转型的战略布局。卡特彼勒称，公司现HR负责人Cheryl Johnson四月退休，结束七年任期。英特尔表示，Pambianchi将留任至四月底完成交接，继任者人选已进入最后遴选阶段。市场关注这位科技界HR领袖能否将硅谷创新文化注入传统制造业，特别是在自动驾驶矿卡、氢能设备等新兴领域的人才争夺战中破局。

22:38 【沃尔沃：将把部分生产转移到美国】瑞典沃尔沃汽车首席执行官哈坎·萨缪尔森3日在接受媒体采访时表示，为应对美国总统特朗普的最新关税决定，将不得不转移部分生产到美国。报道称，特朗普政府决定对美国境外制造的汽车征收25%的关税，可能会对欧洲的汽车工业产生重大影响。目前，沃尔沃的EX90和Polestar3两款车型在美国查尔斯顿附近的工厂生产。

22:37 【斯特兰蒂斯宣布临时裁员900人 关税政策冲击美汽车制造业】汽车巨头斯特兰蒂斯集团（Stellantis NV）周四宣布，受特朗普总统最新关税政策影响，将临时裁减美国五家工厂的900名员工。此次裁员涉及旗下Ram皮卡和Jeep品牌生产线，凸显关税政策对汽车产业链的即时冲击。该公司称，受到裁员影响的工厂包括密歇根州沃伦卡车装配厂（Ram 1500）、伊利诺伊州贝尔维迪尔工厂（Jeep Cherokee）等核心生产基地等。这是自2020年疫情以来该公司最大规模临时裁员。

22:32 【美国3月份宣布裁员人数大增 主要受政府效率部计划影响】人力资源公司Challenger, Gray & Christmas的数据显示，特朗普政府为美国政府机构瘦身的努力，导致过去两个月27个机构对联邦工作人员和承包商进行了超过28万人的计划裁员。Challenger在周四的一份报告中称，政府效率部行动的连锁反应还导致依赖联邦援助或合同的雇主宣布裁员4,400多人，主要是非营利组织和医疗机构。Challenger汇总了已宣布的裁员情况，目前尚不清楚这些是否会全部转化为就业岗位流失。但该公司表示，其统计数字不包括数万名在法庭上受到质疑的试用期联邦雇员解雇。3月美国雇主宣布的整体裁员总数为275,240人，较去年同期增加205%，主要是由于DOGE的行动所致。这是往年同期中的最高数字，也是Challenger自1989年开始公布企业裁员计划以来的第三高月度数字。“上个月的裁员主要受政府效率部削减联邦政府职位的计划影响，”该公司高级副总裁Andrew Challenger称。“否则这本应是裁员相当平静的一个月。”

22:26 【汇丰策略师：特朗普关税将推动资金加速流出美股】汇丰全球策略师表示，特朗普发动的贸易战可能加剧美国股市的疲弱表现，因为关税将压缩美国企业界的盈利能力。Alastair Pinder等策略师称假设企业转嫁20%的成本，关税可能使标普500指数企业收益下降8%。他们的指标显示股市已经消化的年底前经济衰退概率约为40%。但他们也认为未来几周股市上涨空间有限，原因是美国消费者疲软、一季度财报季“混乱”，以及美联储看跌期权面临的挑战日益加剧。

22:18 【美股重挫 避险交易推动防御性板块走高】标普500核心消费品指数(S5CONS)上涨逾1%，投资者寻求避险，美国总统特朗普的关税措施导致全球市场普遍下跌，标普500指数一度重挫3.5%。S5CONS一度上涨1.4%，Lamb Weston领涨。S5CONS的36只成分股中有32只走高。其他传统防御性板块也表现出色，包括标普500公用事业指数上涨0.2%，标普500保健指数小幅走高。

22:12 【福特全系降价 借关税红利抢占市场份额】在竞争对手纷纷涨价应对关税压力之际，福特汽车反其道而行之。该公司周四宣布启动“全美同享”促销计划，向所有消费者开放员工折扣价，多款车型直降数千美元。这场持续至6月2日的促销覆盖野马Mach-E、Maverick等墨西哥产车型，但利润丰厚的Super Duty重型皮卡除外。福特汽车80%的在售车辆由美国本土生产（通用和Stellantis仅50%），因此该公司受25%汽车进口关税的冲击较小。此外，分析指出，福特汽车公司2月库存量为4个月销量（行业平均3个月），可支撑价格战。

22:11 市场消息：巴拿马总统正在组建团队研究第一量子矿业公司（First Quantum）的矿场项目。