07:49 【历史首次 中国铁建挺进摩洛哥高铁市场】 近日，中铁二十局成功中标摩洛哥盖尼特拉至马拉喀什高铁项目土建工程第5标段。这是中国铁建首次挺进摩洛哥高铁市场。摩洛哥高铁是非洲规划建设的第一条高铁，计划在2035年完成横贯南北的1500公里高铁网建设。该高铁共分三期实施，一期丹吉尔至盖尼特拉已于2018年竣工通车，本次实施的为二期盖尼特拉至马拉喀什，全长430公里，设计运行时速320公里，由摩洛哥国家铁路局投资。

07:11 除了头版内容，今天《人民日报》涉及财经的主要内容还包括： 1、《新时代的中国农村公路发展》白皮书发布 持续推动农村公路高质量发展（权威发布）； 2、第二十一届中国国际农产品交易会开幕 近3000家企业携2万余种展品参展； 3、三部门发文加快建设现代饲草产业体系 到2030年优质饲草力争达1.35亿亩； 4、推进澜湄国家命运共同体建设走深走实； 5、“中国式现代化必将惠及更多人民”（外国政党政要和友好人士看中国式现代化）——访巴勒斯坦民主联盟总书记拉法特； 6、供应链服务推动合作更加紧密（走进链博会）； 7、人社部将举办2024年全国人力资源市场高校毕业生就业服务专项行动； 8、全国人大常委会办公厅在成都举办“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神 为推动长江经济带高质量发展提供法治保障”专题学习班； 9、为乡村发展添活力 黑龙江实施“助力乡村振兴万人计划”； 10、前10月全国铁路货运发送量42.61亿吨。

07:11 今天《人民日报》头版的主要内容有： 1、习近平对新时代马克思主义理论研究和建设工程作出重要指示强调 扎根中国大地赓续中华文脉厚植学术根基 为推进马克思主义中国化时代化作出更大贡献 蔡奇出席马克思主义理论研究和建设工程工作会议并讲话； 2、习近平《在全国民族团结进步表彰大会上的讲话》单行本5种民族文字版出版； 3、中欧班列累计开行超10万列（含回程），运送货物逾1100万标箱 为世界经济发展注入新动力； 4、聚焦科技创新 拓展增长空间 安徽因地制宜发展新质生产力（高质量发展调研行）； 5、推动党的创新理论更加深入人心； 6、顺丰强化科技研发，推进降本增效——融智出新 助力畅通“筋络”（走企业，看高质量发展）； 7、全国秋粮收购超1亿吨。

06:05 【外资加速布局高技术制造业】今年以来，我国吸引外资结构持续优化、质量不断提升。商务部发布的数据显示，今年前10个月，全国高技术制造业实际使用外资801.8亿元，占全国实际使用外资的11.6%，较去年同期提高0.7个百分点。外资加速布局高技术制造业，表明其看好中国创新技术和创新生态，也将有力助推中国经济高质量发展。（经济日报）

03:36 【央行明确行政处罚裁量基准 细化处罚幅度】中国人民银行11月29日发布消息称，《中国人民银行行政处罚裁量基准适用规定》已经2024年9月3日央行第8次行务会议审议通过，现予发布，自2025年1月1日起施行。对监管对象的违法行为实施有效的行政处罚，是强化金融监管、严格依法履职的必要手段。对于如何有效实施行政处罚，切实做到与“违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当”，是实践工作中面临的突出问题。《规定》明确了对不同违法行为应给予的行政处罚幅度，提升了金融监管透明度和有效性。（证券时报）

03:34 【券商并购重组财务顾问评价规则调整 A类更严格】资本市场并购重组进入活跃期。为了督促证券公司归位尽责，提升重大资产重组财务顾问业务执业质量，中国证券业协会修订了《证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法》，通过完善评价指标的赋分方法和权重，严格A类公司评选标准等方式，充分发挥评价对证券公司的声誉激励约束作用。

03:23 【11月29日美股成交额前20：特斯拉2024年供应链付款周期缩短】周五美股成交额第2名特斯拉收涨3.69%，成交124.6亿美元。特斯拉公司副总裁陶琳在社交媒体上表示，“2024年我们对供应链伙伴的付款周期比去年又缩短了，现在只需要90天左右。上海超级工厂95%以上的零部件都来自咱们本土供应商，特斯拉在中国乃至全球所取得的成绩都与这些伙伴密不可分。与供应商伙伴同生共赢，通过技术革新来增效降本，企业才能走得更远，行业才能更繁荣，消费者才能持续得到最棒的产品。”https://cj.sina.cn/article/norm_detail?url=https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2024-11-30/doc-incxumyx4673406.shtml

02:15 【机构本周首次青睐74只个股】Wind数据显示，机构本周首次关注74只个股，其中22股被给予目标价。- TCL科技获西部证券给予“买入”评级，目标价为6.04元，该股最新收盘价为4.68元；-耐普矿机获海通证券“优大于市”评级，目标价为33.16至35.17元，最新收盘价为28.72元；-竞业达获国金证券给予“买入”评级，目标价为38.38元，该股最新收盘价为31.04元；-中国核电、江淮汽车、沃尔核材、中航西飞等本周均获机构首次关注。

02:00 纳斯达克中国金龙指数收涨0.56%，热门中概股多数上涨。

00:29 梅赛德斯-奔驰将在中国的4款汽车车型中使用MOMENTA软件。

22:49 【这些个股具备数字贸易概念】据不完全梳理，A股市场约有20余只个股，或受益于数字贸易概念。其中，市值规模最大的是三六零，为937.94亿元。公司是全球最大的数字安全运营商，在全球数字贸易中贡献中国方案。小商品城随后，市值780.32亿元。在义乌全球数贸中心行业布局新闻发布会上，董事长王栋表示，小商品城将围绕趋势做增量，挖掘新质生产力行业的潜力、招引相关优质主体，是培育全球数贸中心增长点的主攻方向。上述两股也是公募基金持仓最高的个股，分别有1.98亿股、2.22亿股；其余公募持仓居前的个股还有广电运通、利欧股份、省广集团和二六三，持股量依次为5023.17万股、4687.61万股、4372.90万股、3184.29万股。从机构关注度来看，安克创新、小商品城、焦点科技排名前三，分别有24家、20家、14家机构参与公司评级；根据机构一致预测，安克创新、焦点科技、奥飞数据2024全年净利润同比增幅超过20%；三六零、二六三扭亏；绿盟科技大幅减亏。（数据宝）

22:46 【员工被追缴佣金 恒大财富最新进展】暴雷三年后，中国恒大集团旗下理财公司恒大金融财富管理（深圳）有限公司终于有了新消息。近日，恒大部分在职、离职员工相继收到通知，被要求在11月底之前配合完成收入退缴工作。据悉，此轮退缴主要针对恒大财富旗下理财产品过往的佣金收入或推荐提成，以及恒大集团总部和各地区公司高管此前收到的部分工资奖金。不过该追缴并非强制要求，追缴通知中表示，是否退回请个人根据案件涉及风险自行判断。对此，北京盈科（上海）律师事务所律师颜建峰对记者表示，立案侦查前的退缴是常见的退缴手段之一，之前很多非法集资公司的侦查也会采用这种方式，此举或是为进一步立案侦查等做准备。（上证报）

22:39 【中概指数跌超0.2%，拼多多跌超2%，B站和极氪则涨约2%，YINN跌约2.8%，CQQQ涨超0.3%】 纳斯达克金龙中国指数盘初一度跌超0.26%，随后转而上涨。热门中概股拼多多盘初跌2.2%，百度跌1.3%，新东方、阿里巴巴、理想、京东至多跌超0.4%，蔚来持平，网易和小鹏涨幅不足0.4%，极氪涨1.5%，B站涨1.7%，房多多涨2.7%。ETF中，富时中国3倍做多ETF（YINN）跌2.77%，中概互联网指数ETF（KWEB）跌0.44%，中国科技指数ETF（CQQQ）涨0.35%，富时中国3倍做空ETF（YANG）涨2.71%。

22:35 富时中国A50指数期货最新报13201.00，日内涨0.14%。

22:25 【老年助餐服务数字化提速，中国老龄产业协会与饿了么启动团体标准编写工作】11月28日，“社区老人送餐到家公益行动”及《数字化老年助餐服务管理规范》团体标准（以下简称“团体标准”）启动仪式在北京市西城区养老服务指导中心举办。活动中，中国老龄事业发展基金会尊严养老基金管理委员会宣布“社区老人送餐到家公益行动”公募项目上线饿了么爱心商家平台。同时，中国老龄产业协会老年宜居养生专业委员会与饿了么签约，将联合行业专家启动团体标准的编写工作。中国老龄事业发展基金会副秘书长王伟在启动仪式上表示，基金会联合饿了么、上海乐扬红树林慈善公益中心等机构上线“社区老人助餐到家公益行动”，旨在通过数字化配送服务平台，为低收入、独居、空巢、留守、失能、残疾、高龄、失独、孤寡等老年群体提供免费送餐到家服务，以解决他们的吃饭难题。项目将联合社区、社会工作者、社会组织、社区志愿者、社区公益慈善资源开展数字化助餐服务平台培训活动，进而指导其所服务辖区的老年人跨越“数字鸿沟”，享受“数字助餐”红利。项目首期的募捐目标为272万余元，预计将有48万人次的老年人从中受益。（北京商报）

22:02 融创中国(01918.HK)：太阳岛集团已同意收购哈尔滨冰雪世界有限公司46.67%的股权，达成交易金额为102.1亿元人民币。

21:57 【重庆两江新区发布科技创新服务能力清单 涉AI机器人等赛道】作为中国内陆首个国家级开发开放新区，重庆两江新区将打造照母山、明月湖孵化街区，构建全生命周期科创投融资体系。《两江新区科技创新服务能力清单》向社会公布。 记者29日从当地举行的2024两江新区科技创新大会上获得上述信息据两江新区党工委委员、管委会副主任李洁介绍，预计到2024年底，两江新区科技型企业、高新技术企业总量分别突破6000家、1100家，市级及以上研发平台超500家，集聚各类创新人才13万人。《重庆两江新区以科技创新为引领加快建设产业创新高地行动方案(2024—2027年)》已制定出台。（中新网）

21:56 【中国春来：年度经调整纯利同比增17.3%，拟派末期股息0.1港元/股】 中国春来(1969.HK)公布截至2024年8月31日止年度业绩显示，收入16.31亿元，同比增8.9%；毛利9.55亿元，同比增7.4%；经调整纯利7.90亿元，同比增17.3%；基本每股盈利65分。董事会已建议派发报告期的末期股息每股0.0924元(相当于每股约0.1港元)。

21:48 【中储棉信息中心：新疆棉销售量截至11月或超200万吨】近日，一些机构、棉花贸易商及疆内轧花厂估计，截止11月底前，2024/25年度新疆棉一口价、基差点价及卖方基差后点价合计皮棉销售量或已超过200万吨，约占本年度新棉花总产量的30%以上，但仍低于2023/24年度同期皮棉销售进度。 随着疆内棉花收购进度、加工/公检进度快速推进（据统计，截止2024年11月28日，新疆皮棉加工量已突破417万吨，新疆监管类公证检验也达到351.84万吨），棉花商品库存、社会供应量大幅增加，现货销售基差也小幅走弱50元/吨左右，但“双29”机采棉基差仍达到700-800元/吨附近，“双30”机采棉基差900-1000元/吨，与棉花贸易企业/期现公司、棉纺厂的接受上限仍有50-150元/吨的差距。 （中国棉花网）

21:35 【商汤科技发布稷睿农业种植决策大模型 赋能智慧农场“五谷丰登”】记者11月29日从商汤科技公司获悉，该公司近日在第二十一届中国国际农产品交易会期间发布了面向AI 2.0时代的稷睿种植决策大模型，以及基于该模型的稷睿大模型·智慧农场解决方案。通过智能感知、规划、决策、交互4大核心能力，服务农业种植的耕地播种、精准灌溉、精准施肥、精准打药、精准收割等全流程5大生产环节，赋能规模化农场种植的智慧升级。（上证报）