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06:24
【春季躁动行情或进入加速阶段,人工智能有望成为节后投资主线】 春节长假期间,中国人工智能初创公司深度求索(DeepSeek)“现象级”崛起,引发美股科技股巨震,英伟达一度大跌拖累美股,而中国资产以及贵金属价格表现活跃。与此同时,港股市场在2月3日至4日的交易中表现突出,恒生科技指数强势领涨。在此背景下,机构普遍对节后A股“开门红”行情抱有期待,并认为春季躁动有望延续。 投资主题方面,回顾A股市场近年历次AI行情,多数是由相关爆款应用落地而催化的。例如2023年ChatGPT的“横空出世”、2024年初OpenAI发布文生视频大模型Sora。因此,在市场人士看来,本次DeepSeek或再度引发相关概念表现活跃,AI有望成为节后最强主线之一。(上证报)
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06:15
谷歌CEO Pichai:DeepSeek拥有一支“强大的团队”。
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06:12
【2月4日美股成交额前20:Palantir业绩展望乐观,股价大涨24%】周二美股成交额第2名Palantir收高23.99%,成交237.69亿美元。Palantir第四季度的销售额跃升36%,达到8.275亿美元,高于华尔街分析师们预期的7.759亿美元。剔除部分项目后的每股收益为0.14美元,高于分析师们预期的0.11美元。Palantir预计2025年全年的整体销售额将达到约37.5亿美元,调整后的营业利润预计约为15.6亿美元。相比之下,华尔街分析师们预期的营收约为35.4亿美元,营业利润预期约为13.7亿美元。分析指出,Palantir凭借其AI驱动的数据分析平台,不仅在国家安全领域占据主导地位,更是在美国商业市场展现出强大的需求端增长潜力。Palantir的AI软件生态已覆盖美国几乎所有军事部门,并扩展至乌克兰和以色列等盟友。(环球市场播报)
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05:46
谷歌高管Pichai:(无人驾驶业务)Waymo每周出行里程均值15万人次。
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05:40
谷歌高管Pichai:大模型Gemini的开发者用量半年达到440万。更年轻的用户在搜索中拥抱人工智能(AI)。
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04:03
谷歌重塑AI原则,扩大可能项目范围。
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03:10
【苹果推出Invites应用并调整Care+服务计划以强化订阅收入】苹果公司推出了一款用于创建活动邀请的新应用,并调整了针对iPhone的AppleCare+服务计划,这也是该公司为创造更多订阅收入而进行的广泛努力的一部分。这款活动邀请应用名为Apple Invites,用户可以通过该应用组织诸如生日聚会之类的活动。该应用还可以利用Apple Intelligence AI平台定制邀请函,在苹果的音乐流媒体服务中创建播放列表,并生成活动的共享相册。该应用程序可以免费下载,但需要订阅起价为每月0.99美元的iCloud+。
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02:50
【春节中国资产表现抢眼 A股翘盼“开门红”】A股春节休市期间,中国人工智能(AI)企业深度求索公司(DeepSeek)的最新模型DeepSeek-R1,以低成本、高性能、开源等特点受到全球市场高度关注,带动相关板块表现分化。 2月4日,港股迎来普涨行情。恒生指数上涨2.83%,收报20789.96点;恒生科技指数大涨5.06%,年内涨幅逾11%,领涨全球主要指数。华虹半导体、小鹏汽车、中芯国际等涨超8%,中国资产独领风骚。 今日,A股迎来蛇年首个交易日,市场如何演绎?能否开启“亮眼”行情?从众多机构最新的策略报告来看,A股不但有望迎来“开门红”,“春季躁动”行情同样可期。 东吴证券研报认为,从季节效应看,2月处于经济数据、业绩的真空期,新的政策预期开始发酵,流动性改善、资金活跃,带动市场风险偏好提升,是春季做多的黄金窗口期。在流动性充裕及政策想象空间打开的背景下,节前偏弱的市场情绪为后续预期的再度修复提供了条件,行情有望“躁动”演绎。(证券时报)
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2025-02-04
22:10
【华西策略:A股有望迎来“开门红”】华西策略撰文指出,春节假期前后(1/27-2/3),全球主要股指表现分化,美股科技股下跌,DeepSeek成为全球资本市场焦点。DeepSeek的发布引发投资者对算力成本的关注,以英伟达为代表的美国科技股受到冲击,1月27日英伟达股价一度大跌17%,港股AI概念股大涨。大宗商品方面,黄金价格再创历史新高,COMEX黄金突破2800美元/盎司。外汇方面,美元指数上行,离岸人民币对美元贬值。展望节后A股,华西策略认为A股开门红值得期待。其一,历史上春节后A股市场表现与长假期间港股市场走势相关性较强;其二,美国加征关税的不确定性已落地;其三,春节期间服务消费数据较高增长,且国产AI、人形机器人等方面主题催化较多。
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22:07
【招商策略:春季攻势,AI领衔】招商策略表示,展望2月,在业绩预告披露落地和春节效应落地后,市场迎来经典的“春季攻势”的时间窗口,由春节后资金回流,两会预期,业绩真空期共同推动。当前经济数据的稳定改善开始逐渐缓解对于基本面承压的过度担忧,同时两会可能会对2025年经济的稳定改善注入新的动力,AI技术应用加速落地带来的产业变革预期,正持续强化科技成长板块的配置价值。风格层面,预计节后避险情绪集中释放后,市场风险偏好将逐渐修复,交易重回活跃,A股风格在短暂的大盘价值后将转向小盘成长,偏科技偏主题类股票有望成为阶段性进攻的方向。
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22:06
【杨德龙:今天港股科技股大涨 节后A股有望实现“开门红”】前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,今日港股大幅上涨,尤其是受到DeepSeek等新兴科技公司的带动,港股的芯片、半导体、AI等板块表现强劲,领涨两市。这也为节后A股市场的开盘奠定了坚实基础,A股市场有望实现“开门红”。特别是在春节前已持续大幅上涨的人形机器人等AR板块,可能会继续带来较强的赚钱效应。
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21:50
【东吴证券首席经济学家芦哲:DeepSeek或强化黄金去美元的中长期逻辑】对于近期市场热议的DeepSeek,东吴证券首席经济学家芦哲认为,DeepSeek对美国科技股的冲击也一定程度强化了黄金去美元化的中长期逻辑。芦哲表示,DeepSeek冲击美国科技股基本面,同时也对集中度过高的美国科技股估值造成冲击。向前看,DeepSeek的问世对过往“逢跌即买”的美股策略构成挑战,在AI应用端迟迟未出现新品、估值与集中度过高的背景下,科技股给美股带来的不确定性与波动率将显著增加。短期看,出于关税担忧引发的黄金进口或放大黄金的短期波动,LME市场黄金现货的短缺容易引发逼空,让黄金短期快涨快跌。中期看,预计降息交易仍有望最早于3月再度重现,弱美元有望驱动黄金继续上涨。长期看,DeepSeek对美元科技霸权的冲击或仅仅只是一个开始,去美元化对黄金的支持料构成黄金上涨长期且稳定的支撑因素。
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21:15
【中信建投:在深度推理的阶段 模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨】 中信建投研报表示,Deepseek发布深度推理能力模型。R1-Zero采用纯粹的强化学习训练,证明了大语言模型仅通过强化学习也可以有强大的推理能力,DeepSeek-R1经历微调和强化学习取得了与OpenAI-o1-1217相媲美甚至超越的成绩。DeepSeek R1训练和推理算力需求较低,主要原因是DeepSeek R1实现算法、框架和硬件的优化协同。过去的预训练侧的scaling law正逐步迈向更广阔的空间,在深度推理的阶段,模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨,充足的算力需求对于人工智能模型的性能进步依然至关重要。
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21:12
【招银国际:上调微软目标价至503.1美元 关注云收入增长与AI相关变现】 招银国际发表报告指出,微软截至去年12月底止次财季收入按年增长12%至696亿美元,相对于第一财季升16%,较市场预期高出1%;纯利升10%至241亿美元,较市场预期高出3%,主要由于营运效率提升超预期。管理层指出,Azure人工智能(AI)服务收入增长超预期,而非人工智能的云服务收入因市场执行挑战而略低于预期,且估计有关趋势将持续至今年6月底止2025财年下半年。该行认为,微软云收入增长与AI相关变现仍是未来六至十二个月内对股价的关键驱动因素。该行将微软2024至2027财年的收入预测下调1%至2%,纯利预测下调0%至2%,维持对其“买入”评级,目标价由501.9美元轻微上调至503.1美元。
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21:12
【数字人解决春节“用工荒”:百度商家智能体日均对话超350万轮次 助力商家收入增长超3成】 今年春节,数字人已成为营销标配。百度慧播星数字人技术帮助近9成客户在春节期间实现7*24小时直播,其中近6成客户利用数字人技术实现错峰卖货收入反超平时。以某饮料企业为例,依靠AI数字人直播实现订单量翻倍;某大健康直播,数字人贡献全部收入,单场成交破70万,ROI提升50%;某教育客户全面借助数字人直播技术,节前将直播间数量提升50%,转化客户线索量增长超3成。此外,为帮助广告主解决春节期间接待人手不足难题,百度商家智能体基于大模型底层能力、行业数据和广告主私域知识的训练,推出了春节定制对话策略+样式。据悉,春节期间,百度商家智能体每日对话轮次超350万,助力商家收入增长超3成。其中,广西某地产营销公司利用商家智能体扮演“金牌销售员”,帮助客户前期答疑及无效过滤,平均转化率提升了33%。
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20:23
【年薪百万!DeepSeek,“招兵买马”】作为初创AI企业,火爆全球的DeepSeek正在“招兵买马”! 目前DeepSeek约有150名员工,但正在迅速扩张。 某招聘平台显示,杭州深度求索人工智能(AI)基础技术研究有限公司即DeepSeek(以下简称深度求索公司)发布了多个岗位的招聘信息。 根据公开信息,深度求索公司有52个在招职位,涵盖深度学习研究员、核心系统研发工程师及资深UI设计师等,工作城市是北京或杭州。 在招聘平台的“企业文化”一栏,内容为“投身于探索AGI本质的事业,不做中庸的事,带着好奇心,用最长期的眼光去回答最大的问题。” 薪酬方面,从正式员工岗位的招聘信息看,DeepSeek对员工薪酬采取“14薪”的模式,也就是每个自然年度发放14个月的薪水。在Deepseek挂出的职位中,大部分岗位的起薪在2万元以上,不少年薪能够达到百万元级别。 其中,年薪最高的职位是“深度学习研究员-AGI”,月薪水平为8万—11万元,年薪最高可达154万元。同时,深度学习研究员也是Deepseek唯一开放的实习职位。(中国基金报)
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19:07
【民生策略:投资者需要逐步从“美国主导”的思维中走出】过去美股的上涨的两大核心驱动AI+特朗普交易在近期均迎来拐点,当美国不再“例外”,美股的“完美叙事”也将迎来尾声。此时对于A股而言,反而迎来了从被主导走向逐步以我为主的过程,随着贸易的不确定风险由过去中国独享转向全球共担,沪深300反而更具韧性,相较于海外的折价可能会迎来收敛。而事实上当下中国基本面中也呈现底部有韧性企稳的特征,未来内部也有一些积极因素可以期待,投资者需要逐步从“美国主导”的思维中走出,聚焦中国变化。
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19:03
【DeepSeek持续火爆 多个云平台上线相关模型“抢食”算力需求】AI 公司 DeepSeek 旗下大模型 DeepSeek-R1“爆火”后,多个云平台宣布上线 DeepSeek旗下模型。2月4日,火山引擎宣布,将支持 V3、R1 等不同尺寸的 DeepSeek 开源模型,可以通过在火山引擎机器学习平台 veMLP 中部署和在火山方舟中调用模型两种方式使用模型。2月2日,腾讯云宣布腾讯云高性能应用服务 HAI 支持 DeepSeek-R1 一键部署,2月4日又宣布腾讯云 TI上架 DeepSeek系列模型。2月3日晚,百度智能云则宣布,百度智能云千帆平台已正式上架 DeepSeek-R1 和 DeepSeek-V3 模型。阿里云PAI Model Gallery 目前也已经支持 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1 以及所有蒸馏小参数模型(DeepSeek-R1-Distill)的一键部署。(第一财经)
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18:33
市场消息:AI科技初创公司Scale AI的首席执行官会见美国国会议员、政府官员。
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18:29
【中信建投:多重因素助推跨年行情迎接主升段 AI+仍是核心主线】中信建投策略陈果团队最新研报指出,多重因素助推跨年行情迎接主升段。节前推动中长期资金入市、第二批保险资金长期股票投资试点等多项政策推出,信心重估牛逻辑未变。2024年年报业绩预告向好率创新低,但节前已披露完毕,对市场扰动基本结束。假期电影、旅游等消费数据超预期。蛇年首个交易日港股深V反弹,恒生科技指数翻红,港股与中概有率先企稳回升迹象。考虑1月波动后的市场位置,多重因素影响下跨年行情有望迎接主升段。Deepseek推动国内AI+信心重估,AI+仍是核心主线。Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好,其以更低的成本和更小的算力规模,实现了足以匹敌美国顶尖AI模型的效果,彻底颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知,使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升,或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情,国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。
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