08:25 【中信建投：计算机板块上半年业绩持续改善，看好AI软件&硬件、信创等板块投资机会】中信建投研报称，国内AI应用受益产业发展与技术演进加速落地，数十家公司中报披露AI应用落地积极进展。当前国内AI应用正处于加速渗透阶段，落地节奏更快的领域集中在企业管理、工业制造与营销领域。综合来看，各领域头部企业AI应用业务收入展望积极，全年AI应用收入占比有望突破双位数水平。AI类业务助力下游客户降本增效，客单价有所提升，同时AI应用类企业基于AI内部赋能降低开发成本，两方面共同促进AI业务毛利率提升，有望推动板块内公司报表端盈利能力改善与优化。投资建议：计算机板块2025年上半年业绩持续改善，看好AI软件&硬件、信创、稳定币等板块投资机会。

07:15 特朗普对谷歌首席执行官兼董事长PICHAI说，你正在做的工作令人难以置信。

06:44 【生成式AITop100展现全球竞争新格局，中国公司在移动应用领域更具优势】刚刚发布的一份全球人工智能（AI）应用Top100排名中，中美霸榜领先全球。韩国无一款产品入围，令韩媒“神伤”。中美竞先发展AI引发全球高度关注，美媒认为，有别于美国，中国选择了以应用为导向的发展路线，从而让美国的技术封锁失效。作为硅谷最具影响力的风投机构之一，安德森·霍洛维茨（简称a16z）对全球AI发展的观察一直被视为行业风向标。其最近发布的“全球Top100消费级生成式AI应用榜单”报告，以全球流量为标准，深入分析了过去两年半来面向消费者的人工智能产品的竞争格局：美国军团依旧领先，而中国公司则在移动应用领域更具优势。该报告指出，市场趋势显示出向更分散格局的转变，没有单一公司能在所有平台上占据主导地位。尽管 OpenAI 的ChatGPT在消费者AI领域仍保持领先地位，但其优势正在缩小。根据科技媒体TechCrunch的报道，具体来看，ChatGPT、谷歌Gemini分别占据着生成式AI应用网页端和移动端前两名，但两者的差距已大幅缩小。埃隆·马斯克主导推出的Grok用户数量也迅速增长。（环球时报）

05:16 Cerence AI对苹果公司提起专利侵权诉讼。

05:12 【博通乐观展望难以打动投资者 此前股价已翻倍】向Alphabet 和苹果公司等企业供应芯片的博通公布当季收入展望，未能打动部分投资者，显示他们原本期待人工智能(AI)热潮能带来更大回报。该公司周四在声明中表示，截至10月的第四财季销售额将达到约174亿美元。数据显示，分析师平均预期为170.5亿美元，不过部分预测值超过180亿美元。财报发布前，市场对博通期望颇高。博通股价自4月见底以来上涨了一倍以上，公司市值增加了约7300亿美元，在纳斯达克100指数成份股中涨幅排名第三。投资者一直在寻找科技支出保持强劲的迹象。上周，博通的竞争对手、AI领军英伟达给出了令人失望的收入展望，引发对AI行业泡沫的担忧。

05:03 【9月4日美股成交额前20：花旗认为英伟达短期前景正在转弱】周四美股成交额第1名英伟达收高0.60%，成交237.18亿美元。花旗分析师阿蒂夫·马利克在周四给客户的报告中重申对英伟达的买入评级，表示在花旗全球TMT会议上的讨论确认了明年人工智能市场的强劲增长，以及英伟达从GB200向GB300芯片平稳过渡的预期。但马利克指出，在GPU普遍短缺的背景下，谷歌通过向Meta、OpenAI和甲骨文等竞争对手提供张量处理单元（TPU）与英伟达展开间接竞争。“我们预计英伟达股票在过去六个月强劲上涨后将暂歇，并将黄仁勋10月28日在GTC大会的主题演讲视为下一个催化剂，”马利克在周四的客户报告中表示。

05:01 【报道：摩根大通与三菱日联牵头380亿美元为甲骨文数据中心提供资金】据知情人士透露，摩根大通与三菱日联金融集团正牵头一项规模约380亿美元的债务融资计划，为甲骨文在威斯康星州和得克萨斯州的相关数据中心提供资金支持。多家银行已承诺为得克萨斯州沙克尔福德县数据中心园区提供230亿美元贷款，这笔贷款是上述整体债务交易的一部分。另有知情人士表示，威斯康星州和得克萨斯州的这两个数据中心园区将由万捷数据中心公司开发，建成后将供甲骨文公司为OpenAI提供算力支持。

03:53 英伟达已同意从 Lambda 公司租赁其自研的人工智能（AI）芯片。

03:50 人工智能（AI）初创公司Sierra Technologies Inc.按100亿美元估值融资3.5亿美元，由Greenoks Capital Partners领投。2024年10月份，该公司按45亿美元估值融资1.75亿美元。该公司帮助开发定制款服务AI agents，由OpenAI主席Bret Taylor和原谷歌母公司Alphabet高管Clayton Bavor创立。

03:17 【花旗认为英伟达短期前景正在转弱】花旗分析师阿蒂夫·马利克在周四给客户的报告中重申对英伟达的买入评级，表示在花旗全球TMT会议上的讨论确认了明年人工智能市场的强劲增长，以及英伟达从GB200向GB300芯片平稳过渡的预期。但马利克指出，在GPU普遍短缺的背景下，谷歌通过向Meta、OpenAI和甲骨文等竞争对手提供张量处理单元（TPU）与英伟达展开间接竞争。

02:05 【谷歌公司违法植入广告遭法国罚款3.25亿欧元】法国国家信息自由委员会当地时间9月3日在官网说，美国谷歌公司因在其邮箱服务植入广告等行为违反法国相关法律，对其处以3.25亿欧元罚款。法国国家信息自由委员会调查发现，谷歌公司在其Gmail邮箱服务中植入了广告，这些广告以电子邮件形式出现。该委员会认为，依照法国相关法律，显示此类广告需征得用户同意。

00:59 【美联储调查：企业AI普及率提升，就业冲击暂不明显】美国纽约联储的一项新研究显示，过去一年使用人工智能（AI）的公司显著增加，并且预计还将继续增长，但迄今为止鲜有公司因此裁员。研究发现，约有40%的服务业公司报告使用AI处理任务，高于去年的25%。预计这一比例还将继续增长，因为44%的公司表示将在未来六个月内使用AI。

21:54 【成都银行：副董事长何维忠退休离任】成都银行(601838)9月4日晚间公告，副董事长Ho Wai Choong（何维忠）因退休近日向公司董事会提交书面辞呈，申请辞去副董事长、董事等职务，自9月4日起生效。何维忠辞任后，不再担任公司任何职务。

21:36 C3.ai下跌8.7%。

21:18 【光大同创：公司碳纤维产品已经在折叠屏手机领域实现量产交付】光大同创在互动平台表示，公司碳纤维产品能够很好地满足AI眼镜、折叠屏手机等智能穿戴及手机产品对轻量化和高强度的需求。目前公司碳纤维产品已经在折叠屏手机领域实现量产交付。公司积极进行客户资源的拓展，不断开拓客户资源，期望能进入到更多的折叠屏手机客户供应链体系中。

20:19 【科创板集成电路公司半年度业绩出炉 120家企业合计营收1600.43亿元】科创板公司半年度“成绩单”出炉，集成电路等新兴产业领域公司的业绩表现亮眼。目前，科创板集成电路上市公司达120家，占A股总数的6成，已形成国内覆盖制造、设计、封测等全环节、最完备的集成电路产业链。数据显示，120家集成电路公司上半年合计实现营收1600.43亿元，同比增长24%；实现归母净利润131亿元，同比增长62%；第二季度营收、净利润环比增速达到17%和72%。随着AI算力需求大幅拉升以及自主可控持续推进，加之下游市场需求逐步回暖、国内半导体产业自主创新能力稳步提升，产业链呈现“全链条增长”的积极发展态势。

19:36 【世运电路：AI眼镜产品在海外头部M客户的定点项目已量产供应】世运电路9月4日在互动平台表示，公司的AI眼镜产品在海外头部M客户的定点项目已进入量产供应。在AI服务器领域，公司已经实现了28层AI服务器用线路板、24层超低损耗服务器和5G通信类PCB的量产。目前已通过ODM厂商进入NV的高速连接器模块与电源模块领域；完成AMD全系产品认证；为欧洲主要算力中心客户提供产品。2025年上半，公司获得人形机器人客户F公司新产品定点和设计冻结进入转量产准备，同时积极推进与国内人形机器人头部客户合作，通过客户认证获得新一代人形机器人项目定点。

18:16 【北京利尔：与商汤科技等签署战略合作协议】北京利尔公告，公司与上海商汤智能科技有限公司、杭州曦望芯科智能科技有限公司签署了战略合作协议。此次合作旨在共同研究和探索AI算力合作、工业制造与决策AI垂直模型的开发和应用，以及相关智能体的开发和推广。合作内容包括推进AI芯片的销售和应用，以及共同成立算力业务联合体。协议为框架性协议，对公司当期业绩不构成重大影响，未来业绩影响将视后续项目实施情况确定。

18:10 【巴克莱银行家称AI浪潮有望催生千亿美元以上级并购交易】巴克莱首席并购专家指出，人工智能领域的竞赛正推高到明年此时达成1000亿美元以上级并购交易的可能性。“在更广泛的人工智能领域，将会出现超乎想象的交易，”该行全球并购业务主管Andrew Woeber在接受采访时表示。“未来一年内出现1000亿美元以上级交易也不必惊讶。大型平台将进行重大押注。”包括马斯克旗下xAI和Meta Platforms Inc.在内的科技公司，已承诺大量投入建设数据中心及相关基础设施，以支撑人工智能浪潮。摩根士丹利预计未来三年相关支出可能突破3万亿美元。彭博汇编的数据显示，若出现一笔12位数的交易，这将是自2018年美国电话电报公司以约1100亿美元（含债务）收购时代华纳交易完成以来，任何行业规模最大的并购案。

18:01 【杰克股份：证券简称将于2025年9月10日变更为杰克科技】杰克股份公告，公司将于2025年9月10日变更证券简称，由“杰克股份”变更为“杰克科技”，股票证券代码“603337”保持不变。此次变更旨在更好地反映公司发展战略和业务布局，公司已从单一的缝制设备制造商转型为智能制造软件系统和服务商，推出智能化高端产品，如计划在2025年下半年发布的高端AI缝纫机。