10:47 【多家教育公司拥抱Deepseek 机构：AI+教育有望率先实现应用落地】2月17日，教育板块强势领涨。中信证券研报指出，近期教育领域公司纷纷拥抱Deepseek，强推理能力AI大模型赋能下教育+AI有望加速进入商业化落地阶段。Deepseek在准确度、推理能力和训练成本上的优势有望推动教育+AI大范围应用推广，而在相关领域应用场景的理解与数据积累以及产品化能力水平或将成为新的商业化竞争优势。（第一财经）

10:28 【盘中连板池：杭钢股份9连板，航锦科技10天8板】 盘中连板池：杭钢股份（DeepSeek概念）9连板，航锦科技（算力）10天8板，数据港（云计算）9天6板，美年健康（AI医疗）7天5板，威派格（DeepSeek概念）5连板，杭齿前进（核电）4连板，华扬联众（DeepSeek概念）、宏景科技（云计算）3连板，泰豪科技（机器人）4天2板，宁波建工（算力）、岭南股份3天2板，安必平、塞力医疗、泛微网络、云赛智联、皓宸医疗、光正眼科、科华数据、三变科技、达安基因、贝瑞基因、神州数码、深桑达A2连板。

10:26 【月之暗面：一年前就验证过长思维链，因成本高先搞了长文本】 2月17日上午消息，月之暗面研究员Flood Sung近日分享了k1.5 模型背后的完整思考过程，并透露称，2024年9月 12 号OpenAI o1 发布带来的震撼效果，令自己陷入了Long-CoT的有效性反思中。因为 Long-CoT 的有效性，其实在一年多前月之暗面Kimi联合创始人Tim周昕宇就验证过，使用很小的模型，训练模型做几十位的加减乘除运算，将细粒度的运算过程合成出来变成很长的 CoT 数据做 SFT，就可以获得非常好的效果。“我依然记得当时看到那个效果的震撼。”Flood Sung表示，公司意识到 Long Context的重要性，所以率先考虑把 Context 搞长，但却对 Long-CoT 这件事情不够重视，其实主要还是考虑了成本问题。“Long Context 主要做的是长文本输入，有 Prefill 预填充，有 Mooncake 加持，成本速度可控，而 Long-CoT 是长文本输出，成本高很多，速度也要慢很多，在这种情况下，把输出搞长就没有成为一个高优选项。”（新浪科技）

10:25 【美盈森：公司已有少数项目包装为AI技术辅助设计生成，但该类项目目前占比较少】 美盈森在互动平台表示，公司技术人员通过研究AI技术在包装上的应用，反复尝试利用AI技术辅助生成图纸，再进行深化设计。目前，公司已有少数项目包装为AI技术辅助设计生成，但该类项目目前占比较少，请投资者注意投资风险。

10:15 【汤姆猫：已接入DeepSeek等模型增强AI机器人产品的意图识别等功能】 2月16日晚，汤姆猫在投资者关系活动记录表中称，汤姆猫AI情感陪伴机器人产品采用MOE（混合专家模型）架构，搭载了公司与西湖心辰定制的 “汤姆猫情感陪伴垂直模型”，同时也调用了豆包、DeepSeek等模型的部分能力，有效增强了产品的意图识别、响应速度、数学能力等功能。汤姆猫表示，公司正准备加大力度推进汤姆猫AI机器人的线上线下营销计划，目前正与某全球大型连锁超市等多家分销渠道开展洽谈。

10:10 【中国华能宣布接入DeepSeek】 2月15日，中国华能集团有限公司完成DeepSeek系列模型的本地化部署，推出“睿智小能”AI助手。部署版本包括671B千亿参数级通用大语言模型DeepSeek-V3、强化复杂推理模型R1，以及70B的百亿参数级蒸馏压缩模型。（中国华能）

09:52 【CPO概念股震荡反弹 新易盛等多股涨超5%】锐捷网络、飞利信涨超10%，新易盛、光迅科技、方正科技、烽火通信、星网锐捷、东田微、天孚通信等多股涨超5%。消息面上，近日英伟达重要的合作伙伴超微电脑宣布，搭载英伟达先进的Blackwell芯片的新AI数据中心系统现已准备好发货。

09:46 【AI教育概念震荡走强 国新文化涨停】国新文化涨停，豆神教育涨超10%，昂立教育触及涨停，全通教育、传智教育、盛通股份、凯文教育等跟涨。消息面上，1月以来多家教育公司接入DeepSeek大模型，根据艾瑞咨询和腾讯研究院数据，国内AI+教育B端与C端市场预计到2027年分别将达477亿元与282亿元，而AI+陪伴市场在3-5年内有望达千亿级别。

09:44 【赤子城科技(9911.HK)宣布已接入DeepSeek-R1】全球化社交娱乐公司赤子城科技(9911.HK)宣布，已完成开源推理大模型DeepSeek-R1的私有化部署。公司自研SoloAware AI引擎在接入DeepSeek后，在社交推荐、内容生成、营销投放、运营决策、风控审核等方面的能力均得到强化，研发成本进一步降低。未来公司会持续探索以AI技术升级全球用户体验，提升商业化效率。

09:37 【机器人概念股拉升 杭齿前进快速涨停】杭齿前进快速涨停，超研股份涨超10%，新时达、泰豪科技涨停，日海智能、利尔达涨超5%，曼恩斯特、朗威股份、大恒科技等跟涨。消息面上，Meta据悉计划大举投资AI驱动的人形机器人，已经与宇树科技、Figure AI等机器人公司进行讨论。

09:37 【AI医疗概念强势延续 美年健康7天5板】美年健康走出7天5板，安必平20CM2连板，塞力医疗10天5板，嘉和美康、新赣江、思创医惠、超研股份涨超10%。消息面上，近日，京东健康旗下AI医生智能体产品完成内测，国内首批医生专家的AI数字分身在京东互联网医院正式上线。此前华为数据储存公众号近日也发布信息称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。

09:27 【AI医疗板块再度高开，宏景科技3连板】 AI医疗板块再度高开，宏景科技3连板，艾可蓝、超研股份、嘉和美康、云创数据、祥生医疗纷纷高开。

09:27 【腾讯云概念集体走强 数据港等多股竞价涨停】数据港、云赛智联、东华软件、弘信电子、科华数据、宏景科技、世纪恒通竞价涨停，华宇软件、深信服大幅高开。消息面上，腾讯方面表示，微信AI搜索调用了混元大模型，近日正式灰度测试接入DeepSeek，在灰度测试范围内的用户可在AI搜索中使用DeepSeek-R1满血版模型。

09:24 【三星开发下一代DRAM以提高AI手机计算性能】三星电子正在开发下一代DRAM，以最大限度地提高AI智能手机和PC的计算性能。为确保移动HBM的性能和稳定性，三星电子此前宣布将利用铜柱连接堆叠的DRAM。

09:17 【高盛：上调MSCI中国和沪深300目标位 预计AI应用将提振中国公司盈利】高盛称，预计人工智能的广泛应用将会使得中国公司的每股收益在未来十年每年提高2.5%。将MSCI中国指数和沪深300指数的未来12个月的目标点位分别提升至85点和4700点，预计上行空间分别为16%、19%。高盛分析师Kinger Lau等报告指出，DeepSeek R1以及其他中国人工智能模型的出现，因其全球竞争力和成本效益改变了中国科技的叙事。增长前景的改善以及可能的信心提振，将会提升中国股票的公允价值15%-20%，并可能带来超过2000亿美元的投资组合资金流入。恒生科技指数和中证1000指数在关键指数中更具高科技和人工智能代表性。主题上偏好数据和云，以及软件和应用程序。

08:54 【中信证券：军工AI正成为重塑未来战争形态的核心力量】中信证券研报认为，DeepSeek-R1发布助推垂直领域AI Agent迎来产业快速发展节点，尤其在特种领域展现出颠覆性的应用潜力。军工AI正成为重塑未来战争形态的核心力量，以美国为首的科技大国正引领军用AI市场呈现指数级扩张，Palantir、Andruil等新兴科技巨头的崛起正打破传统国防承包商主导的业态，推动现代武器装备体系迈向智能跃迁的新阶段。我国军用AI还处于初级阶段，参考美国发展历程，更看好在基础底座、端侧AI芯片、军用通信、智能装备领域的核心公司。

08:36 【日经225指数微涨0.1%，金融股和芯片股领涨】日本股市走高，金融和芯片类股领涨，投资者对企业盈利增长的希望持续。第一生命上涨3.1%。kixia Holdings公布第三季度财报，股价上涨7.4%。日本涂料控股公司（Nippon Paint Holdings）公布第四季度净利润超过分析师预期，该公司股价上涨11%。日经平均指数上涨0.1%，至39205.34点。

08:22 【银河证券：全球AI+行业应用、端侧AI预计将迎来新一轮繁荣期】 中国银河证券研报表示，DeepSeek通过架构优化和训练方法革新降低单次训练和推理的算力需求，压缩成本至行业极低水平，但并未打破Scaling Laws的本质与创新边界，算力需求依然长期增长，由于低成本将大幅推动应用普及，未来推理算力将接棒训练算力成为算力消耗主力，全球AI+行业应用、端侧AI预计将迎来新一轮繁荣期。

08:20 【中信建投：腾讯接入DeepSeek，有望带动API调用量增加和本地化部署需求】 中信建投研报称，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的“标准智能”；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。

08:11 【中国银河：短期来看，在经历快速上涨行情后，个股表现或呈现一定分化态势】中国银河证券发文称，春季躁动行情已然开启，本周DeepSeek概念维持相对强势，AI应用端行情突出。短期来看，在经历快速上涨行情后，个股表现或呈现一定分化态势。但在国内经济处于新旧动能切换的背景下，尤其是在新质生产力加速发展叠加一系列政策提振下，A股市场结构性估值重塑机会较大。当前全A指数市盈率估值处于历史中位水平，但相比海外市场来讲仍然处于偏低位置，具备估值吸引力。《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》的出台，在短期内将显著提振A股市场的流动性和稳定性。随着政策的逐步落实，A股市场有望迎来更多来自中长期资金支持，资金结构将更加稳健，投资者的长期信心将进一步增强。后续还需关注特朗普对华政策以及国内经济基本面修复节奏的扰动。总体来看， A股市场有望呈现出螺旋式震荡上行的特征。配置方面，重点关注：（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。（2）扩大内需导向下的“两重”和“两新”主题。（3）继续看好安全边际较高的红利板块，重点关注央国企。