07:32 【华泰证券：9月产业催化密集下科技或仍有表现】 华泰证券研报表示，短期关税豁免期延长和联储降息预期下风险偏好有望延续改善，中期行情或逐步转向基本面驱动，尽管半年报全A非金融业绩增速小幅回落，但宏观和中观数据显示景气回升。全A估值分化系数升至高位，TMT成交额占比突破40%，下半周板块调整反映短期快速上涨后资金有高低切换需求，历史上强产业趋势行情中成交额占比中枢往往上台阶，9月产业催化密集下科技或仍有表现。配置上，继续在AI链、医药、反内卷、军工等强势方向内部高切低，并左侧布局受益于人民币升值、估值和筹码处于相对低位的消费、非银、电新等。

07:15 【韩国散户过去一周对Palantir净买入额最高】报告显示，过去一周，韩国散户对美国AI软件公司Palantir股票的净买入额最高。尽管受AI泡沫论影响，该股股价已从高点下跌超20%，但这一回调被市场解读为买入并扩大投资的机会。 据韩国证券存管机构旗下证券信息平台Savro于8月31日发布的数据，在22日至28日期间，韩国国内投资者净买入Palantir股票，价值达1.1677亿美元，吸引的投资额在所有标的中排名第一；紧随其后的是英伟达，净买入额为1.138亿美元。

07:11 【韩媒：英伟达的黄仁勋将于10月访问韩国参加APEC峰会】韩媒援引一位未具名执政党消息人士的话报道，英伟达首席执行官黄仁勋将于10月访问韩国，参加在庆州举行的APEC峰会。今年的APEC议程包括促进经济发展的AI；黄仁勋预计将带领一场关于AI的会议。韩国政府也在尝试邀请Open AI的Sam Altman，谷歌首席执行官Sundar Pichai，苹果首席执行官提姆·库克。

06:56 【AI提振景气度，芯片行业上半年业绩产能齐增长】在人工智能应用爆发式增长的推动下，芯片行业迎来发展机遇。据记者统计，在申万行业分类为数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造与集成电路封测的102家A股公司中，上半年共有66家公司实现盈利，其中38家实现净利润同比增长，7家扭亏；另有15家减亏。寒武纪、希荻微、德明利、思瑞浦、芯动联科等公司营业收入增长位于前列。从芯片设计、制造到封装，芯片产业链企业业绩飘红，代工厂产能利用率攀升，产业总体呈现需求上扬、预期乐观的积极态势。（上证报）

04:27 【内外资多维度挖掘A股投资机会】近期，A股市场持续迎来增量“活水”。业内人士表示，行业主题ETF成为资金入场的新通道。与此同时，外资也在加码A股。摩根士丹利报告显示，8月全球对冲基金积极买入A股。展望后市，多家内外资机构均积极布局，挖掘A股更多投资机会。在摩根士丹利基金看来，由于A股市场估值处于系统性修复的过程，位于估值洼地的领域均值得重视，看好三个方向：一是科技成长，当前AI应用、半导体等性价比更高；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工、医药等，相关优质公司值得重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也较为顺利，成为上市公司业绩新增长点。（上证报）

04:25 【AI提振景气度 芯片行业上半年业绩产能齐增长】在人工智能应用爆发式增长的推动下，芯片行业迎来发展机遇。据上海证券报记者统计，在申万行业分类为数字芯片设计、模拟芯片设计、集成电路制造与集成电路封测的102家A股公司中，上半年共有66家公司实现盈利，其中38家实现净利润同比增长，7家扭亏；另有15家减亏。寒武纪、希荻微、德明利、思瑞浦、芯动联科等公司营业收入增长位于前列。从芯片设计、制造到封装，芯片产业链企业业绩飘红，代工厂产能利用率攀升，产业总体呈现需求上扬、预期乐观的积极态势。

19:26 【中信建投：情绪亢奋但未见顶，指数8月加速上涨】中信建投研究报告指出，8月15日突破90进入亢奋区，市场随后开启加速上涨，截至月底情绪指数稳定在95-96的区间，并未见顶反转，指数仍处于加速上涨状态中。具体来看，8月美联储降息预期升温、9月初重大活动预期、中报结构性景气和国内AI产业最新进展进一步推动了市场情绪的高涨，以融资资金为代表的增量资金大举流入。尤其是在情绪指数进入亢奋区后，踏空资金不得不回补仓位，导致市场进一步加速上涨。

18:55 【天风策略：牛市主线到了什么位置 ？】本轮上涨并非完全是系统性普涨拔估值，结构性特征相对明显，TMT领涨。当前在产业趋势下享有估值溢价的TMT对全A的涨幅贡献并未演绎至极端形态。短期贡献度视角下，AI仍未到极端过热状态。寻迹龙头并拉长时间看，以贵州茅台、宁德时代为锚，寒武纪在本段行情中对市场的涨幅贡献或仍有一定空间。（新浪证券）

17:26 【东芯股份：拟以自有资金约2.11亿元增资上海砺算 持股比例将达35.87%】东芯股份(688110.SH)公告称，公司拟与亨通集团有限公司、上海道禾长期投资管理有限公司管理的基金、其他投资主体、上海砺算员工持股平台共同对外投资上海砺算，投资人合计投资金额约为5亿元。其中，公司拟通过自有资金人民币约2.11亿元向上海砺算增资，认购其新增注册资本约80.99万元，本次增资完成后公司持有上海砺算约35.87%的股权。标的公司主要从事多层次（可扩展）图形渲染GPU芯片的研发设计，坚持自研架构，产品可实现端、云、边的主流图形渲染和AI加速，对标主流GPU架构，与外部生态无缝兼容，力争解决国产主流完整GPU架构自主可控的关键问题。公司本次对外投资暨关联交易事项是综合考虑上海砺算发展潜力做出的独立投资决策，有助于公司持续推进“存、算、联”一体化战略布局。

17:21 【东吴证券：算力行情仍未结束，左侧积极布局AI+创新药等方向】东吴证券发布研报称，6-8月市场主线围绕人工智能展开，目前行情主要集中于上游基础设施类硬件，其中景气确定性最高的海外链光模块、PCB等在6月率先启动，8月中旬以寒武纪为核心的国产算力正式开始补涨。在大盘量能充沛且产业逻辑没有出现明显瑕疵的情况下，并不认为算力行情即将结束，但对于场外持币者，上游硬件的强赚钱效应令人躁动不安，而客观上获利盘的不断增厚会带来一定止盈压力，主观层面持续累积的涨幅又难免使风险偏好较低的资金焦虑。

15:32 【申联生物：UB-221创新药II期临床研究完成全部受试者入组】申联生物公告，近日收到参股公司世之源关于UB-221创新药II期临床研究进展的《告知函》。截至公告披露日，该项目已完成全部145例受试者入组。正在进行的UB-221的临床试验是一项II期、多中心、随机、双盲、安慰剂对照、平行组研究，以评估UB-221在慢性自发性荨麻疹(CSU)患者中的疗效和安全性。本临床试验计划招募144例患者，最终招募145例患者，患者被随机分配到五个治疗组之一，分别接受4mg/kg UB-221、2mg/kg UB-221、1mg/kg UB-221、300mg Xolair®或安慰剂治疗。主要终点为第12周时HSS7=0的患者百分比。UB-221是由公司第二大股东美国联合生物医学公司原研研发，该项目由anti-IgE治疗法发明人张子文博士开发的次世代产品，是皮下注射剂型的人源化原研单抗。

14:20 【麦格米特：正积极参与英伟达Blackwell系列架构数据中心硬件系统的创新设计与合作建设】麦格米特近日在接受机构调研时表示，作为目前少数具备高功率高效率服务器电源技术与海外全流程生产供应能力的综合型电源供应商，公司已与英伟达形成合作伙伴关系，在服务器电源领域成为其指定的数据中心部件提供商之一，正积极参与英伟达Blackwell系列架构数据中心硬件系统的创新设计与合作建设。公司已将AI行业视为未来十年公司发展最重要的布局方向，投入大量资源，长期坚持投入，目前已从技术预研、平台搭建、产品研发、测试认证、供应链优化、工艺品质、生产制造、商务覆盖、市场拓展等各个维度全方面重点持续投入且快速推进中。

12:20 【Meta临时调整AI聊天机器人针对青少年的相关政策】Meta表示，鉴于立法者对安全问题及不当对话的担忧，公司正临时调整其AI聊天机器人针对青少年群体的相关政策。Meta的一位发言人证实，这家社交媒体巨头目前正对旗下AI聊天机器人进行训练，使其不会针对自残、自杀、饮食失调等话题向青少年生成回应，并避免产生潜在的不当情感对话。Meta表示，在适当时机，AI聊天机器人将转而向青少年推荐专业机构的帮助资源。Meta在一份声明中称：“随着我们用户群体的扩大和技术的发展，我们持续研究青少年与这些工具的互动方式，并相应加强保护措施。”此外，使用Facebook、Instagram等Meta旗下应用的青少年用户，未来将仅能访问部分特定AI聊天机器人，这些机器人主要用于提供教育支持和技能培养。

09:04 【前8月最牛基金涨超175% 21只基金今年业绩已翻倍】今年前八个月，A股市场大幅走强，公募权益基金赚钱效应“强势回归”，业绩翻倍基金批量出炉！ 今年以来，北交所、创新药、人形机器人、AI、半导体、科创等领域出现结构性机会，使得抓住这一波机遇的基金经理管理的基金业绩颇丰。 2025年，主动权益类基金的“翻倍基”重出江湖。数据显示，截至8月29日，今年以来共有603只主动权益基金单位净值增长率超过50%，其中21只超过100%，而最牛基金单位净值增长率超过175%。（中国基金报）

06:25 特斯拉CEO埃隆·马斯克回应前xAI工程师为OpenAI窃取Grok代码库传闻：并非据称。他下载了整个xAI代码库，日志证明他确实这么做了，而且他承认了这一点！

17:56 【任正非入选《时代》年度AI领域最具影响力100人名单】8月29日，《时代》周刊发布了2025年度AI领域最具影响力的100人名单。名单中包括了众多AI明星，如Sam Altman、黄仁勋、马斯克等，以及OpenAI、Meta、Google等大厂的多位员工。中国面孔在名单中也占据了一席之地，包括DeepSeek CEO梁文锋、华为创始人任正非、宇树科技CEO王兴兴、小马智行CEO彭军等。任正非被赞扬为领导华为成为全球AI巨头之一，其公司推出的昇腾910C AI芯片在性能上已达到英伟达H100芯片的60%，显著提升了中国在全球AI竞争中的地位。

09:25 【Meta人工智能部门负责人探讨在应用中使用谷歌、OpenAI模型】据报道，Meta正考虑与竞争对手谷歌或OpenAI建立合作，以增强其应用中的人工智能功能。 报道称，Meta新成立的人工智能机构“Meta超级智能实验室”（Meta Superintelligence Labs）的负责人已着手研究整合谷歌的Gemini模型——该模型将为Meta的核心聊天机器人“MetaAI”提供对话式文本响应，处理用户提交的查询。 相关讨论内容包括借助OpenAI的模型，为“MetaAI”以及Meta社交媒体应用中的其他人工智能功能提供技术支持。报道指出，在Meta自研模型取得进一步发展之前，与谷歌、OpenAI等外部模型提供商达成的任何合作，都可能只是提升其人工智能产品性能的临时举措。报道还提到，“Meta超级智能实验室”的首要任务是确保其下一代模型Llama5具备与竞争对手抗衡的能力。OpenAI、谷歌、微软暂未回应置评请求。（环球市场播报）

08:31 【解码A股公司上半年发展新动能：AI引领增长 “反内卷”重塑格局】截至8月29日20时，已有5343家A股上市公司披露2025半年报，其中4116家实现盈利，占比77.04%。剔除金融、“三桶油”后，A股上市公司合计实现营业收入25.98万亿元，同比增长0.61%；归母净利润1.34万亿元，同比增长3.02%。从结构上看，新旧动能共舞是其中最鲜明的特征之一：人工智能（AI）行业从“预期炒作”迈入“业绩兑现”，多家产业链企业业绩增长明显；“反内卷”政策推动多个传统行业供需重构，带来盈利修复。（上证报）

07:49 市场消息： Meta人工智能负责人探讨在应用程序中使用谷歌和OpenAI模型。

06:58 【A股半年报“交卷”：近八成公司盈利 人工智能引领增势】又到A股上市公司半年报“交卷时刻”，不同行业板块公司的经营轮廓逐渐清晰。大部分企业交出了一份可圈可点的中期答卷，展现出上市公司稳健运营的态势。据记者不完全统计，截至8月29日晚间，A股共有5299家公司披露2025年半年报，4085家公司的净利润为正，占比77.09%，接近八成；净利润同比增速超100%的达到643家。按照申万一级行业分类来看，农林牧渔、钢铁、计算机、电子、有色金属等行业净利增速靠前。行业板块多点开花、亮点频现：龙头公司持续领跑，带动产业链上下游协同发展；汽车、生物医药、基础化工等行业景气度持续攀升；受益于AI算力需求推动，一批高科技企业也迎来业绩的兑现。 (证券时报)