10:00 【半导体板块持续下跌，蓝箭电子等多股跌超6%】 半导体板块持续下跌，蓝箭电子、唯特偶、锴威特跌超6%，华天科技、华岭股份跌超5%。

08:37 【软银收购Ampere交易现在面临FTC更深入的审查】日本软银集团公司收购半导体设计公司Ampere一事正面临美国政府可能长达数月的调查。据知情人士透露，负责审查交易的两个监管机构之一——联邦贸易委员会，已对此次收购展开深入调查，此次调查正式名称为对交易的第二次信息请求。这些知情人士要求不具名，因为此事尚未公开。只有极少数交易会收到此类后续请求。在某些情况下，调查可能会持续一年或更长时间，并且是阻止交易的诉讼的先兆。Ampere公司的代表拒绝置评。软银的一位发言人无法立即发表评论，而联邦贸易委员会的一位代表也未立即回应置评请求。软银于3月宣布，以全现金形式收购Ampere公司，交易价值 65 亿美元，这是这家日本公司推进添加人工智能基础设施能力的又一举措。

05:27 纳微半导体（NVTS）：台积电计划2027年7月份停产GaN晶片，本公司与PSMC达成（之后的）生产协议。

04:00 标普500指数初步收平，电信和科技板块至少跌1%，能源板块则涨0.8%，保健板块涨1.3%，原材料板块涨2.2%。纳斯达克100指数初步收跌0.7%，成分股MSTR跌6.9%，Axon Enterprise跌6.5%，华纳兄弟探索跌5%，特斯拉跌4.9%。英伟达跌2.7%，IBM跌1.2%，微软跌1%，在道指成分股表现最差，SHW则涨3.7%，安进涨4.1%，联合健康涨4.6%。费城半导体指数跌0.5%，银行指数涨1.6%，罗素2000指数涨0.9%；科技股七巨头指数跌1%，“特朗普关税输家指数”涨2.6%。

18:55 【HBM利润仍有上升空间 高盛重申SK海力士和三星电子“买入”评级】高盛近日重申对 SK海力士和三星电子的“买入”评级，仍然看好这两大存储芯片巨头股价在未来12个月内的上行潜力。高盛调研数据显示，投资者们普遍对内存行业的看法仍然谨慎，特别是在考虑到更广泛的半导体行业面临包括关税压力在内的众多挑战的情况下。高盛表示，SK海力士和三星都被视为具有挑战性的股票，需要执行良好的产品路线图和成本结构，才能在竞争激烈的市场中脱颖而出。尽管存在这些担忧，但高盛半导体分析师团队仍然看好海力士和三星的长期前景，因为它们在内存技术领域的强大地位以及它们应对行业周期的能力。该行相信，两家公司都有能力在 HBM 等高增长领域抓住机遇，并在传统内存市场保持竞争力。

08:13 【SEMI预计2030年全球半导体产业面临百万人才缺口】 近日，SEMI（国际半导体产业协会）发布最新研究显示，该行业正面临严重的劳动力失衡问题，虽然各公司和国家都有各自的劳动力发展计划，但其发展速度似乎不足以避免未来几年出现熟练劳动力短缺的情况。据预测，到2030年全球半导体产业将短缺约100万名具备专业技能的从业人员，其中包括工程师、中高层管理人才等关键岗位。

04:37 【科技行业ETF收涨将近1%，领跑美股行业ETF，上半年半导体ETF涨超15.1%领跑】周一（6月30日），科技行业收涨0.98%，金融业涨0.83%，全球科技股指数ETF涨0.8%，网络股指数ETF涨0.78%，半导体ETF涨0.17%，能源业ETF则收跌0.57%，可选消费ETF跌0.58%。上半年，半导体ETF累计上涨15.16%，网络股指数ETF涨10.76%，科技行业ETF涨9.28%，全球科技股指数ETF涨9.16%，可选消费ETF则累跌2.66%，生物科技指数ETF跌4.23%，全球航空业ETF跌9.39%。

22:35 【江波龙：预计eSSD价格三季度将出现5%—10%上涨】 江波龙(301308)近日接受机构调研时表示，随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控产计划，2025年第一季度后半期存储产品的市场价格及各方心理预期均出现一定程度的上扬，且持续三个季度的下游客户消化库存进程基本结束，下游需求出现实质性增长。结合相关独立第三方的市场信息来看，半导体存储市场自2025年3月底开始逐步回暖。同时，结合闪存市场等独立第三方报告，受服务器OEM客户备库存需求，以及存储晶圆原厂的价格策略影响，预计eSSD在三季度也将出现5%—10%的上涨。

21:02 【奥克股份：暂不涉及光刻胶等半导体材料规模化生产】 奥克股份(300082)6月30日在互动平台表示，江苏奥克拟新投资项目中的乙二醇甲醚、乙二醇乙醚产品主要为延伸环氧乙烷精深加工产业链，服务于现有新能源材料等领域。该类材料虽可作为光刻胶的上游原料，但公司当前技术布局和客户合作仍聚焦于现有的成熟领域，暂不涉及光刻胶等半导体材料的规模化生产。

20:45 【苏交科：拟出资1.35亿元参与设立空地基金 投资低空经济产业链等】苏交科(300284.SZ)公告称，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1.35亿元参与设立南京空地数智一期产业投资基金合伙企业（有限合伙），占认缴出资总额的15.00%。空地基金规模9亿元，主要投资于低空经济产业链、智能网联汽车产业链、新能源产业链、新基建、智慧物流、航空航天、半导体、新材料等领域。

20:07 市场消息：芯迈半导体技术(杭州)股份有限公司在港交所递交上市申请，独家保荐人为华泰国际。

17:22 【诚邦股份：下属控股子公司芯存电子净利润处于微利状态】诚邦股份发布股票交易风险提示公告，公司下属控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司（简称芯存电子），主要从事半导体存储器的研发设计、生产和销售，目前业务规模较小，由于存储行业竞争较为激烈，近两年毛利率处于较低水平。芯存电子2024年纳入合并报表的营业收入为1.11亿元、净利润为93.38万元，处于微利状态。

16:10 【智立方：公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备】智立方在互动平台表示，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额。

15:22 【华鑫证券：博杰股份人形机器人实现零的突破，下调评级至“增持”】华鑫证券研报指出，博杰股份限制性股票绑定核心团队利益，人形机器人实现零的突破。公司主营业务为自动化测试和组装相关设备，可以提供消费电子、汽车电子、大数据云服务器、存储服务器、半导体、被动元器件等的测试。2024年公司在人形机器人和AI服务器领域实现重大突破。未来将沿着AI算力相关客户多元化的检测需求展开设备供应和提升设计能力，并通过不断切入客户各类产品量产产线的检测设备，例如应用于GB300相关产品的服务器板级测试，以扩大业务规模。根据一季报以及限制性股票业绩考核要求，该行下调公司的盈利预测，预测公司2025-2027年净利润分别为1.11、1.24、1.46亿元，EPS分别为0.70、0.79、0.92元，当前股价对应PE分别为47、42、36倍，下调至“增持”投资评级。

07:24 【QDII投资额度持续放宽 港股配置价值再受关注】 随着年内QDII（合格境内机构投资者）投资额度持续放宽，叠加港股市场结构性反弹，境内资金布局港股资产的热情再度升温。数据显示，年初以来，多只QDII产品收益率超过50%，涨幅居前者重点布局了港股医药板块，体现出资金对“创新药+港股”这一组合的高度认可。业内人士分析，在政策红利、出海加速、全球竞争力提升等多重利好的支撑下，创新药行业正在迎来从题材驱动走向商业模式兑现的关键拐点。在此背景下，基金机构普遍看好港股的长期投资价值。除了医药以外，人工智能（AI）、半导体、新能源等科技赛道也备受关注，而新消费公司的密集IPO（首次公开募股）亦为港股注入了新动能。多家机构认为，投资者可以考虑在阶段性波动中积极布局港股优质资产，把握结构性行情带来的长期配置机会。

04:00 本周，标普500指数累涨约3%，道指累涨约3.6%，纳指累涨约4%。费城半导体指数累涨约6.4%，银行指数涨约5.5%；科技股七巨头指数累涨约4.8%，“特朗普关税输家指数”累涨约3.3%，彭博电动汽车指数涨约2.7%。周五当天，标普500指数初步收涨约0.4%，可选消费与电信板块涨超1%，能源板块跌0.6%。纳斯达克100指数初步收涨0.3%，成分股Arm控股、吉利德科学、谷歌A、百事可乐、亚马逊至少涨超2%，Grail则跌2.1%，迈威尔科技跌3.4%，AppLovin跌4.1%，Palantir跌8.8%。道指成分股里，耐克初步收涨约15.3%，波音涨5.7%，亚马逊表现第三，英伟达涨1.7%，微软、雪佛龙、思科、安进、摩根大通、IBM至多跌约0.8%。

23:46 【安徽赛富乐斯Micro-LED芯片及模组项目正式投产】 6月26日，安徽赛富乐斯半导体科技有限公司Micro-LED显示芯片和模组项目在安徽省六安市金安区正式投产。项目年产能达R系列量子点mLED芯片15000kk（1.5亿颗），可满足约2万平方米商用显示屏的生产需求。

20:33 【亚电科技科创板IPO获受理】6月27日上交所公告，江苏亚电科技股份有限公司（简称“亚电科技”）科创板IPO获受理。亚电科技系湿法清洗设备供应商，主要从事硅基半导体、化合物半导体及光伏领域湿法清洗设备的研发、生产和销售。

15:33 【东吴证券：维持晶盛机电“买入”评级，成功备案60万片8英寸衬底产能】 东吴证券研报指出，晶盛机电成功备案60万片8英寸衬底产能，有望受益8英寸衬底产业化。此次备案的60万片8英寸产能落地后，公司合计产能将达90万片，其中65万片为8英寸产能，有望凭借规模效应充分受益于8英寸碳化硅衬底产业化。目前国内掌握8英寸SiC衬底量产技术的厂家仅有天岳先进、烁科晶体、天科合达、晶盛机电四家，许多原本具备6英寸生产能力的厂商已逐步掉队；此次晶盛机电产能规划后，8英寸产能全国最多，有望充分受益于8英寸碳化硅器件加速产业化。另外，晶盛材料&设备双轮布局，外延、离子注入、量检测等产品线齐全。光伏设备是晶盛机电成长的第一曲线，第二曲线是光伏耗材和半导体耗材的放量，第三曲线是碳化硅材料和半导体设备的放量。维持公司2025-2027年归母净利润为20/22/27亿元，对应股价PE为17/16/13倍，维持“买入”评级。

15:19 【群益证券(香港)：予北方华创“买进”评级，中国对于先进制程需求迫切】 群益证券(香港)研报指出，伴随中美贸易摩擦升级，先进制程的产能问题已经成为制约中国AI产业发展的最核心问题，因此该行预计2H25开始，中国半导体产业有望迎来先进工艺扩张的结构性契机。公司作为国内半导体设备平台型公司，承载中国半导体产业崛起的希望，有望在中国发展先进制程的过程中受益。目前股价对应2025-27年PE分别为32倍、23倍和18倍，给予“买进”评级。