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嘉实基金陈俊杰:半导体行业有望迎来“周期+成长”时刻

2小时前
【嘉实基金陈俊杰:半导体行业有望迎来“周期+成长”时刻】8月26日,嘉实全球产业升级基金经理陈俊杰表示,从当下节点展望未来,海外人工智能(AI)的发展正沿着“模型、数据、应用”路径形成商业闭环,已从单个领域的有效突破,逐步拓展至多个领域的全面发展阶段,未来各行业均将借助AI实现效率的大幅提升。陈俊杰进一步指出,算力是其现阶段重点看好的成长领域。要准确理解算力需求,需把握两个核心转变:一是从模型训练向推理应用的转变,二是从资本支出(Capex)向运营支出(Opex)的转变。这两大转变,正是当前阶段硬件类股票突破传统估值限制的关键逻辑所在。(中证报)

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