【“科技成长+周期”已成资金显著共识，创业板人工智能ETF华宝（159363）回调蓄势】7月28日，截止午盘，创业板人工智能ETF华宝（159363）跌1.01%，成交额1.32亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，景嘉微领涨，天孚通信跟涨；下跌方面，深信服领跌，润泽科技跟跌。消息面，8月14日至17日，全球首个以人形机器人为核心的综合性盛会——世界人形机器人运动会，将在北京启幕。兴业证券表示，在宏观政策呵护、市场赚钱效应吸引下，近期已看到明确的增量资金入市，且各类资金对主线已经达成了较为一致的共识。而与近期市场表现较为一致，“科技成长+周期”已经成为各类资金的显著共识。不过，虽然近期经历了一轮主线的聚焦，但当前多数板块拥挤度仍处于合理位置，内部尚有细分方向可以挖掘。因此，随着“科技成长＋周期”两条主线已在持续凝聚市场共识、跑出赚钱效应，同时部分细分方向拥挤度还不高的背景下，各类资金或仍将在内部积极挖掘细分机会。通过股价位置、配置逻辑，把握两条主线的轮动和扩散，仍将是后续的主要应对思路。