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群益证券(香港):中际旭创上半年业绩略超预期,维持“买进”建议

12小时前
【群益证券(香港):中际旭创上半年业绩略超预期,维持“买进”建议】 群益证券(香港)研报指出,中际旭创上半年业绩略超预期,1.6T光模块将带来新的增长动力。上半年业绩增长主要得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G等高端光模块销售的大幅增加,产品结构持续优化,带动公司营业收入和净利润同比得到大幅提升。7月15日,英伟达官宣将恢复H20在中国的销售,同时为中国推出新的完全合规的GPU。英伟达称,美国政府已经向英伟达保证授予许可,公司希望尽快开始交付,预计国内市场短期内将快速恢复采购,中际旭创等英伟达产业链公司有望受益,且市场较为担忧的关税问题有望进一步缓解,目前公司海外营收占比约88%,其中大部分出口美国相关大厂,伴随贸易争端缓解后公司业绩有望稳定维持高增长。认为未来公司技术储备充足,有望在AI需求高企的时代维持行业龙头地位。考虑到明年1.6T渗透率有望快速提升、AI算力需求持续火爆,维持“买进”建议。

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