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天风证券:当前风机行业逻辑发生重要变化 风机板块将迎来价值重估

4月前
【天风证券:当前风机行业逻辑发生重要变化 风机板块将迎来价值重估】 天风证券研报指出,全球风电需求向好,亚非拉陆风+欧洲海风贡献需求新增量,中国风机出口订单高增。预计亚非拉陆风2024—2028年新增装机CAGR11%,年均装机22GW;欧洲2024—2028年海风新增装机CAGR41%,年均装机8.5GW。据风芒能源统计,2024年国内风机商海外订单新增34.3GW,同比高增345.5%。在风电行业需求超预期的背景下,我们认为当前风机行业逻辑发生重要变化,风机板块将迎来价值重估。此前市场认为,风机环节价格战激烈,竞争格局较差,且前两年风机销售出现亏损,但2024年开始风机行业基本面出现多重拐点:一是价格企稳回升,二是盈利开始扭亏为盈,三是风机出口实现重大突破。本轮风机盈利修复是主要逻辑,重点关注业绩兑现程度较高的标的,从业绩弹性看,看好风机制造利润占比高,风场业务规模低的企业,建议关注运达股份、明阳智能、金风科技、三一重能。

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