【华泰证券：维持欣旺达“买入”评级，目标价26.68元】华泰证券研报指出，欣旺达(300207.SZ)电芯自给率持续提升，动力亏损改善。消费方面，锂威电芯自给率持续提升，下游笔电Pack 份额快速提升，公司消费板块有望实现量利齐升。动力方面，随着下游客户逐步导入，产能利用率有望提升，动力板块亏损有望改善。储能方面，随着公司储能电芯的上量，储能业务有望实现协同发展。公司消费电池Pack市占率领先，渠道优势稳固，动力电池客户结构优质。考虑公司消费电池领域市占率领先，渠道优势稳固，动力电池客户结构优质，给予公司25年23倍PE，目标价26.68元，维持“买入”评级。