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双焦2025年行情展望:焦煤可能会考验国内1000元/吨的边际成本

6月前
【双焦2025年行情展望:焦煤可能会考验国内1000元/吨的边际成本】房地产销售依然承压,短时间的好转也难以传导至新开工环节,房地产需求预计负增长;基建投资或作为逆周期调节的重要抓手,但2024年基建项目比2023年少,项目总量约束下,基建需求预计难以带来持续的增量;制造业需求偏好,但和钢材直接出口同样面临贸易风险;并且废钢对铁水的替代作用也有政策支撑;预计2025年国内铁水产量弱稳为主,难以给双焦需求带来持续的增长。焦煤国内产能增加,外加弥补今年上半年的减量,预计2025年增量在2000万吨左右;蒙煤计划出口量增加,并且基建有序推进,运输能力增加,预计增量在500万吨左右;其他非蒙煤进口维持。焦煤供给过剩的压力预计进一步增加,国内1000元/吨的边际成本和蒙煤900元/吨的边际成本可能会被考验,上方压力在1500-1600元/吨。焦炭产能增加,低利润约束下焦企快速调整产量,预计下方支撑1400-1500元/吨,上方压力在2300-2400元/吨。(中信建投期货)

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