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国投证券:维持商汤“买入”评级 组织架构调整有望释放经营效率

15天前
【国投证券:维持商汤“买入”评级 组织架构调整有望释放经营效率】国投证券发表报告指,商汤完成新一轮组织架构重组,根据公告,1代表集团核心业务,打造行业领先的AI云,实现大装置、基础模型和AI应用的无缝集成;X代表生态企业矩阵,包括智能汽车绝影、家庭机器人元萝卜、智慧医疗、智慧零售等,各生态企业将由独立的CEO负责业务发展,并将获得更灵活的激励机制和融资通道,使其能够更敏捷地把握各自领域的市场机遇。国投证券认为此次重组是公司在AI浪潮下探索生态卡位的标志性事件,有望将资源集中竞争力更强、增速更快的生成式AI板块,对加速盈利有积极推动作用。国投证券预计公司2024至2026年分别实现营业收入45.21/57.1/70.77亿元。得益于组织架构调整,有望释放经营效率,给予公司2025年12倍销率,对应目标价为2.12港元,维持“买入”评级。

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