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中金:下调周大福目标价至7.84港元 下调2025及26财年每股盈测

14天前
【中金:下调周大福目标价至7.84港元 下调2025及26财年每股盈测】中金公司研究报告指,预计在高金价压力下,周大福最终销售仍面临一定压力。该行指,虽然目前大众珠宝首饰行业面临着较大的压力,但周大福作为行业龙头优秀品牌依旧保持着在规模、管理、创新方面的较大优势。考虑到终端零售仍有压力,下调公司2025财年及2026财年每股盈利预测分别18%及12%至0.58及0.68港元,维持“跑赢行业”评级,下调目标价14%至7.84港元。该行表示,金价屡创新高,预计黄金珠宝行业销售仍面临较大压力,目前消费黄金饰品零售金价约在每克700至780元,为历史新高,料高金价而且金价快速上升背景下,消费者购买黄金首饰意愿仍旧承压。同时,周大福面对金价上升的行业压力下,注重提升品牌内功,按照五大战略推动品牌转型发展,体现在新的渠道规划和持续不断推出新品,同时减少现金和费用支出,推迟部分非核心项目。