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08:47 【看图：日本基本薪资创32年来最大涨幅提振日本央行加息前景】- 日本工人的基本薪资创下32年来最大涨幅，表明积极的经济周期正在形成，令日本央行在近期进一步加息的大门继续敞开。日本厚生劳动省周四公布，11月基本工资同比增长2.7%，推动名义工资增长3%。经济学家此前预计名义工资增长2.7%。一个更稳定的薪资趋势指标显示，全职工人的工资增长了2.8%，连续15个月保持在2%或以上，这项指标避免了抽样问题、不包括奖金和加班费。不过，实际现金收入同比下降0.3%，连续四个月下跌。实际工资停滞不前的部分原因是通胀超过了工资增长速度，政府停止公用事业费用补贴推高能源成本后，11月物价涨势增强。相对稳定的薪资趋势可能会令围绕日本央行近期加息的猜测升温，包括本月即将召开的政策会议。周四的隔夜互换市场走势显示，日本央行1月会议加息的概率约为46%。日本央行将在大约两周后举行会议。
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06:01 【现货黄金涨约0.5%，一度逼近2670美元，金银矿业股普遍收涨】周三（1月8日）纽约尾盘，现货黄金涨0.48%，报2661.22美元/盎司，北京时间00:58刷新日高至2669.98美元，随后跳水，在01:40（美联储会议纪要发布前）回落至2650美元下方。现货白银涨0.21%，报30.1145美元/盎司。COMEX黄金期货涨0.55%，报2680.00美元/盎司。COMEX白银期货涨0.26%，报30.765美元/盎司。COMEX铜期货涨1.75%，报4.2690美元/磅。
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04:43 【短端美债收益率跌幅相对突出，收益率曲线保持稳定】周三（1月8日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.81个基点，报4.6769%，日内交投于4.7280%-4.6667%区间。两年期美债收益率跌1.46个基点，报4.2765%，日内交投于4.3120%-4.2578%区间，北京时间03:00发布美联储12月FOMC货币政策会议纪要后曾回升至4.29%上方逼平平盘水平。
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03:46 【美联储未讨论加息的可能性】据金融网站Marketwatch，美联储12月会议纪要显示，几乎所有决策者都认为通胀前景的上行风险增加，此后美股在小幅上涨和下跌之间波动。最新的会议纪要显示，美联储官员在12月份没有讨论可能加息的问题。官员们认为，如果通胀率居高不下，美联储可能会保持利率不变，或者以更慢的速度放松货币政策。
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03:18 美联储会议纪要公布后，标普500指数短暂上涨，之后持平。
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03:08 美联储会议纪要公布后美元指数守住涨势，最后上涨0.33%至109.06。
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2025-01-08

21:32 【美联储理事沃勒：部分持续的服务价格上涨可能反映了滞后的工资增长】美联储理事沃勒：部分持续的服务价格上涨可能反映了滞后的工资增长，这种情况应该会缓解。
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17:33 【德商银行：央行购金对金价走势影响力增强】金价上涨，交易员正在等待更多关于美国利率路径的线索。受央行买盘、特朗普领导下美国关税计划的不确定性以及地缘政治紧张局势的支撑，黄金期货上涨0.1%，至2,668美元/盎司。德商银行研究部分析师表示：“黄金ETF对金价走势的重要性已经下降。过去三年，各国央行购买黄金的影响力大大增强。”市场正在等待今天稍晚公布的美联储会议纪要和周五的非农就业报告。
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09:36 【前日本央行行长黑田东彦预计会有更多加息】凭借推出长达十年的大规模刺激计划而闻名的日本央行前行长黑田东彦表示，未来几年日本央行可能会继续加息，因通胀有望持续达到2%的目标。“尽管预计会加息，但随着实际工资上涨支撑消费，日本经济今年及以后的增长率将超过1%。（日本央行）在关注经济和物价发展的情况下逐步加息的基本立场似乎没有改变，这是因为一个工资-通胀正周期正在继续，这可能会使通胀持续稳定地保持在2%的目标水平。目前尚不确定日本央行最终将加息息多少，因为难以估计既不会让日本经济降温也不会让经济过热的利率水平。”
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06:36 【美元强势不减，非美货币承压明显】2024年，美元指数在外汇市场上“一枝独秀”，在美联储累计降息100个基点的背景下全年涨幅接近7%。2025年开年以来，美元指数依旧强势不减，于1月初升破109关口，截至目前仍维持在108关口附近运行，自去年12月以来涨超2%。分析人士认为，美国经济和利率前景的比较优势是推升美元指数走强的关键因素。对于近日美元走强，建行金融市场部分析称，一方面，美国劳动力市场仍有韧性，上周公布的截至去年12月28日当周初请失业金人数回落至8个月低位，打压美联储降息预期。另一方面，欧元区、英国等非美经济体基本面趋于疲弱，美国经济基本面的相对优势支撑美元。（上证报）
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06:31 【今日重要财经信息提醒（以下均为北京时间）】 ① 08:30 澳大利亚11月CPI； ② 15:00 德国11月零售销售； ③ 18:00 欧元区12月经济景气指数； ④ 21:00 美联储理事沃勒谈论经济前景； ⑤ 21:15 美国12月ADP就业人数（“小非农”）； ⑥ 时间待定 2025美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会（CES）于7-10日举行； ⑦ 2 1:30 美国1月4日当周首次申请失业救济人数； ⑧ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑨ 次日01:15 欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy讲话； ⑩ 次日03:00 美联储发布12月17-18日FOMC货币政策会议的纪要文件。
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00:56 【摩根大通：美国国债收益率曲线的趋陡程度超过其公允值】摩根大通策略师表示，相较于“公允价值”，美国国债收益率曲线已过度趋陡。5s/30s利差已从一个月前的30个基点攀升至43个基点。Jay Barry等策略师在周一晚间的报告中写道，相较于摩根大通的模型，在当前水平曲线的过度陡峭幅度为14个基点，摩根大通模型由1y1y OIS利率和5y5y TIPS盈亏平衡点组成。“在我们看来，收益率曲线的行动已经抢先于基本面驱动因素，”策略师表示，“展望未来，这种脱钩蕴含着曲线可能在短期内重新趋平的风险”不过，Barry和他的同事不愿发起曲线趋平交易，尽管他们认为曲线趋陡已经“过度”。他们写道，“我们认为美联储的反应机制和美国国债需求的结构性变化支撑了曲线趋陡，因此我们不愿逆着这一长期趋势而上”。
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2025-01-07

23:48 【美国银行：美债收益率持续上涨对美股投资者而言好消息恐变成坏消息】随着美国10年期国债收益率再度攀升，美国银行策略师预测交易员可能会重新视强劲的经济数据为负面信号，因为这暗示着美联储将需要在更长时间内把利率维持在高位。Ohsung Kwon领衔的团队周二在给客户的报告中表示，对增长的恐慌正在消退，通胀和利率正逐渐吸引更多的关注。自8月出现抛售以来，美股一直携债券收益率上涨，但随着10年期收益率升破4.5%，美国银行认为“市场正转向‘好消息就是坏消息’的模式”。4%-4.25%一直是相关性出现正负转换的区间。自美国大选以来，标普500指数一直对宏观经济消息更加敏感，自美联储12月会议以来的12个交易日中，该指数有6个交易日的波动幅度达到或超过1%。策略师表示，周五非农就业报告发布隐含的74个基点变动幅度呈现出“具有吸引力的买入水平”。
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23:13 【美国12月服务业活动加速物价指数升至近两年高位】美国12月服务业活动加速，但一项衡量投入价格的指数飙升至近两年高位，显示通胀上升，这与美联储对今年降息幅度较小的预估相符。美国供应管理协会（ISM）周二表示，由于需求强劲，其非制造业PMI从11月的52.1升至上月的54.1，超出市场预期的53.3。包括消费者支出在内的所谓硬数据表明，美国经济在第四季度表现稳健。ISM上周数据显示，12月制造业PMI升至9个月高点。新订单指数从11月的53.7升至54.2。商业活动指数从上月的53.7升至58.2。随着需求的上升，投入成本也在上升。非制造业物价指数从11月的58.2跃升至64.4，为2023年2月以来的最高水平。就业指数为51.4，变化不大。
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21:52 【美股盘前要闻速递】①美股三大股指期货涨跌不一。②截至发稿，道指期货涨0.08%，标普500指数期货涨0.05%，纳指期货跌0.01%。③德国DAX指数涨0.32%，英国富时100指数跌0.24%，法国CAC40指数涨0.70%，欧洲斯托克50指数涨0.58%。④WTI原油涨0.49%，报73.92美元/桶。布伦特原油涨0.68%，报76.82美元/桶。⑤只因特朗普，外汇市场24小时内“天翻地覆”，2025年“高波动”将是汇市关键词。⑥美联储对美股发表罕见直接警告，理事库克称市场估值过高或面临大幅回调。⑦哔哩哔哩盘前涨1%，获多家机构看好。⑧特斯拉美股盘前下跌1.8%，美国正在调查约260万辆该公司车辆的无人驾驶功能。⑨Innoviz Technologies美股盘前一度上涨35%，公司此前公布了与英伟达在感知软件方面的合作消息。
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16:01 【中国央行连续第二个月增持黄金】中国12月末黄金储备7,329万盎司，11月末黄金储备报7296万盎司。
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00:26 【黄金去年表现亮眼基金经理继续看好2025年价格前景】基金经理们认为，在2024年表现亮丽创下2010年以来的最大年度涨幅之后，有充足的理由继续看涨黄金。金价去年大涨27%，飙升至接近每盎司2,800美元，创出历史高位。三个主要因素推动了金价的上涨：中央银行和其他新兴市场国家央行的大规模购买；美联储放松货币政策，使得非生息资产黄金更具吸引力；地缘政治局势持续紧张之际黄金作为避险资产的历史地位。进入2025年之际，这些驱动因素或多或少都保持不变。但投资者也在准备迎接唐纳德·特朗普的第二个总统任期，以及政策行动对贸易流动、通胀和全球经济的潜在影响。这种前景继续刺激投资者买入黄金以保护财富并对冲潜在的负面冲击。
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2025-01-06

23:51 【高盛：美国国债收益率曲线进一步陡化的空间有限】高盛利率策略师认为，推动美国国债收益率曲线某些部分达到两年多以来最陡水平的力量可能正在减弱。“我们认为即将发布的经济数据存在遏制收益率曲线陡化的风险，这无疑非常符合我们对曲线短端的相对偏好。”预计2s10s收益率差的公允价值接近20个基点，而不是目前高于30个基点的水平。好于预期的经济数据“可能进一步削弱对美联储近期降息的信心”，而疲软的数据或对关税风险的更多关注可能会在一定程度上削弱对经济增长的乐观情绪，并消除长期收益率最近面临的上行压力。”
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21:17 【德国12月通胀增幅超预期，支持欧洲央行对降息保持谨慎】德国上个月的通胀加速超过预期，支持了欧洲央行继续逐步降息的计划。德国12月调和CPI年率初值上涨2.9%，高于上个月的2.4%，也高于预期的2.6%。统计局称，能源和食品成本推动了物价加速上涨。数据公布后，德国两年期国债收益率上升4个基点至2.2%，交易员略微降低了欧洲央行的降息押注。这样的数据可能会使欧洲央行一些成员提出的更大幅度降息变得不太可能。基本价格是一个关键问题，尤其是在服务业。欧元区服务业通胀率一直维持在4%左右。德国12月服务业通胀率从4%上升至4.1%。
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17:45 【欧洲央行研究：欧元区劳动力市场的异常强劲走势可能已经结束，但不会急剧减弱】欧洲央行周一公布的研究显示，欧元区劳动力市场异常强劲的韧性不太可能持续下去，因为推动其走强的一次性因素正在减弱，不过短期内也没有急剧减弱的迹象。欧元区失业率处于6.3%的历史低点，但欧元区经济在过去一年里一直停滞不前。欧洲央行表示，就业增速通常为实际GDP增速的一半左右，但自2022年以来，就业增速实际上已经超过了GDP增速。该行称：“尽管企业收入在下降，但利润率的上升使企业能够比平常更长时间地留住员工。”然而，实际工资目前正在上升并赶上了历史趋势，而作为成本关键投入的能源价格正在趋稳，从而减少了产出与就业之间的脱节。央行表示，企业留住员工的能力或意愿现在正在慢慢减弱，不过未来也不会出现大幅走软。研究称，“预计未来几个季度的失业率将保持在较低水平。总体而言，调查数据表明，未来劳动力市场将相对稳定。”
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