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06:02 【美债价格连涨五天，特朗普的财长贝森特支持鲍威尔】周二（7月22日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌3.37个基点，报4.3440%，日内交投于4.3957%-4.3262%区间。两年期美债收益率跌2.74个基点，报3.8334%，日内交投于3.8693%-3.8207%区间。20年期美债收益率跌3.33个基点，30年期美债收益率跌2.67个基点。三年期美债收益率跌3.36个基点，五年期美债收益率跌3.16个基点，七年期美债收益率跌3.41个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌0.99个基点，报1.9320%。当天，美国财政部长贝森特表示，美联储主席鲍威尔没理由卸任（其任期要到2026年5月届满）。
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01:13 【萨默斯称美国财长有权质疑美联储“过度伸手”】萨默斯支持美国财政部长斯科特·贝森特对美联储将触角扩大到货币政策之外提出质疑，称有些领域与广泛的央行独立性并无关联。“历史告诉我们美联储应该自主和独立地”设定利率并决定给经济注入多少燃料，曾任财政部长和白宫国家经济委员会主任的萨默斯说，“当政治进程拦路时，结果就是通货膨胀加剧、经济稳定性下降，最终利率会上升。这个教训显而易见。”贝森特曾多次表示，货币政策应该置于所谓的“珠宝盒”中加以珍惜。他周一还呼吁美联储对其非货币政策操作进行“详尽的内部审查。” 他周二对福克斯商业台表示，这种努力可以成为主席杰罗姆·鲍威尔的“遗产”。萨默斯表示，他不认为美联储在金融监管和稳定性管理上“有自主权”。“当然，政治官员的判断应该影响那些事情，” 他说。萨默斯还说：“美联储在这些领域完全自主和独立是没有依据的。”
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2025-07-22

23:31 【美国国债小幅上涨财长贝森特称鲍威尔没理由卸任美联储主席】美国国债上涨，扭转早前跌势，财政部长斯科特·贝森特表示，他认为杰罗姆·鲍威尔没有理由卸任美联储主席一职。各期限美国国债收益率下跌约3个基点。对货币政策变化尤为敏感的两年期国债收益率跌至3.83%，为7月初以来最低水平。鲍威尔的去留已成为债券投资者追踪的关键问题，这位美联储主席因按兵不动观望关税对通胀的影响而受到特朗普的抨击。不过，贝森特周二在Fox Business发表讲话时表示，如果鲍威尔有意，他应该继续担任主席一职，直至明年5月任期结束。“贝森特支持鲍威尔完成任期，至少对长期债券部分而言，这可能会让人松一口气，”CreditSights投资级和宏观经济战略主管Zachary Griffiths表示。
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22:46 【野村全球宏观研究主管：鲍威尔卸任后美联储可能会迎来一位与特朗普立场更一致的新主席】野村全球宏观研究主管及全球市场研究部联席主管苏博文（Rob Subbaraman）警告称，明年鲍威尔卸任后，美联储可能会迎来一位与特朗普立场更一致的新主席。虽然美联储失去独立性并非基本预期，但风险已经升至几十年来的高点。如果真的出现这种情况，对美国经济和市场将非常不利。如果利率过低，通胀风险会上升，外国投资者也会对美国资产失去信心，长期利率会上升，美元下跌。（21财经）
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17:43 【机构：随着美国经济增长放缓，美元料进一步下跌】Insight Investment的分析师Francesca Fornasari在一份报告中表示，随着美国经济增长放缓，2025年下半年美元可能进一步走软。她说，经济疲软可能会为美联储进一步降息铺平道路。美元作为全球储备货币的地位继续下降，也会给美元带来压力。不过，考虑到美国政策前景的不确定性以及当前针对美元的空头押注已相当激进，美元的跌势应该是渐进且温和的。
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16:55 【风险因素不断积聚期权信号显示美元强势正在消退】外汇期权市场信号显示，美元将面临新一轮压力，恰逢一系列风险因素可能在8月即将来临之际对美元构成拖累。彭博美元即期指数1个月风险逆转指标（关键的市场情绪指标）两周来首次转入负值区域，表明市场倾向于针对美元走软采取保护措施。此次定价调整反映了市场预期看跌力量可能重新占据主导地位。多个宏观催化因素正在发酵。交易员正密切关注美联储7月会议是否释放鸽派信号，同时担忧华盛顿政策不确定性和美联储独立性问题。新的关税公告及美国经济数据持续疲软可能进一步削弱美元情绪。
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16:04 【央行：二季度末，住户消费贷款余额同比增长3%】2025年二季度末，本外币住户贷款余额84.01万亿元，同比增长3%，上半年增加1.17万亿元。其中，经营性贷款余额25.09万亿元，同比增长5.4%，上半年增加9238亿元。不含个人住房贷款的消费性贷款余额21.18万亿元，同比增长6%，上半年增加1950亿元。
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16:02 【央行：房地产贷款增速回升】中国人民银行统计，2025年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额268.56万亿元，同比增长7.1%，上半年人民币贷款增加12.92万亿元。2025年二季度末，人民币房地产贷款余额53.33万亿元，同比增长0.4%，增速比上年末高0.6个百分点，上半年增加4166亿元。2025年二季度末，房地产开发贷款余额13.81万亿元，同比增长0.3%，上半年增加2926亿元。个人住房贷款余额37.74万亿元，同比下降0.1%，增速比上年末高1.2个百分点，上半年增加510亿元。
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15:29 中国央行：6月末境外机构持有银行间市场债券4.23万亿元。
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14:47 美元/日元扩大涨幅至0.4%，刷新日高至147.93。此前报道称，日本央行认为大选对货币政策立场的影响不大。
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12:22 【澳大利亚央行会议纪要显示若7月降息则有违其“谨慎”策略】澳大利亚央行7月会议纪要显示，该央行认为，在四次会议中第三次降息与其“谨慎、渐进”的宽松策略不符。根据周二在悉尼公布的7月7日至8日政策会议纪要，该央行“认为，随着政策限制性所需的程度下降，谨慎降息可能是审慎之举”。大多数理事会成员认为，将现金利率维持在3.85%的理由“更为充分”。讨论显示，理事会成员们一致认为货币政策立场“仍然具有适度的限制性”，并且“很难精确地确定在货币政策不再具有限制性前需要降息多少”。会议纪要的焦点集中在理事会的审议过程上，此前，在绝大多数人预期降息的情况下，理事会却决定维持利率不变，令投资者震惊，并引发了对其沟通策略的批评。会后，行长Michele Bullock受到了记者的严厉质询，一名记者甚至质问这一决定是否是对负债家庭的“背叛”。
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10:55 【瑞银：美联储主席换人可能性低，美元近期下跌后将企稳】“我们仍然认为美联储主席换人的可能性较低。”瑞银财富管理投资总监办公室最新观点表示，眼下正值人们对美国财政可持续性、通胀和作为价值储存工具的美元表示担忧之际，这可能会促使投资者对美国政府债券要求更高的风险溢价。建议投资者密切关注鲍威尔即将发表的讲话，以了解美联储立场是否有任何变化。瑞银预计，美联储将从9月开始总计降息100个基点（主要取决于劳动力市场和通胀数据），美元在近期下跌后将企稳。随着利率下降，应关注更持久的收入来源，特别是通过配置高评级和投资级债券。黄金也将受益于围绕美联储独立性的不确定性、持续的投资和央行需求以及对实际利率将下降的预期，重申黄金年底目标价在3500美元/盎司附近。
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07:21 【贝森特要求美联储进行“全面的制度性审查”】美国财政部长斯科特·贝森特在X上发帖说，美联储领导层应该“开展、公布并实施一项涵盖其全部使命的全面制度性审查来增强其公信力”。贝森特在强调美联储独立实施货币政策和机构自主权重要性的同时批评其“持续将职责渗透到核心使命以外的领域”。贝森特表示，应该对美联储进行“大规模建筑翻修”的决定进行审查。
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07:11 【德意志银行：若鲍威尔遭罢免 30年期美债收益率或跃升50个基点】德意志银行策略师表示，若美国总统唐纳德·特朗普罢免美联储主席杰罗姆·鲍威尔，30年期美国国债收益率可能会跃升逾50个基点。Matthew Raskin和Steven Zeng等人在发给客户的报告中写道，对冲美联储独立性面临的风险 —— 以及美国政府支出吞噬货币政策情景 —— 最明确的策略是收益率曲线陡化交易。如果短期和长期收益率之间利差扩大，这些交易会受益。目前，美国5年期与30年期国债之间的利差约100个基点，为自2021年以来最陡。“解职鲍威尔是为了促成更宽松的货币政策，这会抬升通胀预期和风险溢价，”他们写道，“隐含变动较大，但并非不切实际。”
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06:35 【周二重要财经信息提醒（以下均为北京时间）】 ① 06:45 新西兰6月进出口和贸易帐； ② 09:30 澳洲联储公布7月货币政策会议的纪要； ③ 10:00 人社部举行2025年二季度新闻发布会； ④ 15:00 国新办就2025年上半年外汇收支数据情况举行新闻发布会； ⑤ 17:15 英国央行行长贝利就金融稳定性出席听证会； ⑥ 美股盘前通用汽车、可口可乐等发布业绩报告； ⑦ 19:30 美联储理事鲍曼参加CNBC一个节目； ⑧ 20:30 美联储主席鲍威尔在监管会议上致欢迎词，并发表开场白讲话； ⑨ 美股盘后德国思爱普Sap、德州仪器发布业绩报告。
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06:20 【美国监管机构就银行运营和资本规则征求公众意见】美国银行监管机构正在就银行运营、资本要求以及《社区再投资法》相关规定征求公众意见，这是其法规审查工作的一部分。美联储、货币监理署和联邦存款保险公司周一表示，《联邦公报》公布后，公众可在90天内发表意见。监管机构上周提出修改《社区再投资法》规定，撤销拜登时代一项旨在应对红线划区问题并促进对低收入地区贷款的规定。他们还于6月披露，计划放宽一项重要银行资本规定，即增强型补充杠杆率。这些机构表示，根据法律，他们至少每十年须审查和更新一次过时或不必要的要求。
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05:36 【“新债王”的投资顾问：准备迎接“影子美联储”的降息】“新债王”Jeffrey Gundlach管理的DoubleLine Capital副首席投资官（CIO）Jeffrey Sherman的债券交易包括买入两年期美国国债并做空十年期美国国债，以此对冲美国总统特朗普总统解雇美联储主席（鲍威尔）的风险。该交易基于收益率曲线将变陡的押注，在特朗普即将寻求更换主席鲍威尔的报道发布后，该交易再次受到关注。谢尔曼表示，“影子美联储”的概念将有助于这种交易，市场将仔细审视鲍威尔的任期，并预期新任主席上任后会立即降息。
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04:01 美联储、美国联邦存款保险公司（FDIC）、美国货币监理署（OCC）就监管审查发布联合声明。
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2025-07-21

15:17 【美财长曾私下建议特朗普别动美联储主席？特朗普“愤怒”回应】美国《华尔街日报》近日爆料称，美国财政部长斯科特·贝森特最近私下向美国总统特朗普建议不应该试图解雇美联储主席鲍威尔。据美国《国会山报》报道，特朗普当地时间20日对上述报道作出愤怒回应，否认了相关内容。“《华尔街日报》今天刊登了一篇典型的不实报道，称财政部长斯科特·贝森特向我解释说，解雇‘太迟先生’杰罗姆·鲍威尔——有史以来最糟糕的联邦储备（委员会）主席——会对市场不利。”特朗普当天在其自创的社交媒体上发帖称，“没人需要向我解释这个（问题）。没人比我更懂什么对市场有利，什么对美国有利。”他补充说，“如果不是因为我，市场现在根本不会创下新高，可能早就崩盘了！所以，把你们的消息搞清楚。别人不需要给我解释，（而是）我给他们解释！”《国会山报》称，美联储在回应置评请求时表示“没有什么可供分享的内容”。（环球网）
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07:48 【亚市早盘金价小跌因美国稳健的经济数据而承压】黄金价格在亚洲早盘小幅走低，因上周五公布的房屋开工等稳健的美国经济数据令金价承压。现货黄金下跌0.1%，报每盎司3,345.92美元。XS.com的Linh Tran表示，近期美国数据在一定程度上弱化了市场对美联储将很快放松货币政策的预期。不过，该分析师表示，尽管存在短期回调压力，但黄金继续受到战略性长期基本面的支撑。该分析师还说，全球宏观经济风险似乎再度升温，特别是来自总统特朗普的贸易政策。
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