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03:48 【对冲基金新动向华尔街“聪明钱”看多中国科技股】近日，高盛披露的报告显示，对冲基金在今年一季度减持了美股“七巨头”，同时增加了对在美国上市的中国公司的投资。业内人士认为，华尔街“聪明钱”的调仓换股显现出中国科技股日益增长的吸引力，随着中国在开发新技术方面的影响力日益增强，这些股票对外资投资者很有吸引力。Choice数据显示，截至5月22日，恒生科技指数今年以来上涨17.54%，远超同期下跌1.99%的纳斯达克指数。（上证报）
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03:28 【A股韧性犹在核心资产有望再度崛起】上周，美国资产一度出现“股债汇三杀”，全球市场避险情绪上升，A股市场也呈现震荡调整走势。小盘成长股全周冲高回落，跌幅较大，中证2000指数全周下跌1.52%。对于本周市场的研判，机构观点认为，当前我国资本市场政策基调积极，宏观经济复苏，A股短期盘整但韧性犹在。不过在风格演绎上，部分机构提示，近期A股小微盘的交易拥挤度有明显提升，需关注筹码拥挤带来的波动率放大的影响，后续小市值风格或面临阶段性修整。（上证报）
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2025-05-25

20:53 【摩根大通将韩华解决方案评级下调至减持，目标价 2.2 万韩元】摩根大通分析师 Parsley Ong 将韩华解决方案公司（Hanwha Solutions Corp.）的评级从中性下调至减持。目标价设定为 2.2 万韩元，较最新股价有 25% 的下跌空间。
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16:26 【中信证券：核心资产定价权逐步向南转移】中信证券研报表示，本轮A股公司密集赴港IPO是出海战略、制度便利和港股流动性改善三重力量助推。优质核心资产在港股正式交易后，短期会活跃对应A股的交易，部分核心资产的定价权可能会逐步南移。这个现象的背后是港股市场的吸引力在系统性提升，一是资产供给结构和质量在持续提高，二是流动性在海外资金回流的背景下趋势性改善，从历史上看，港交所每一轮制度的改革突破都带来了顺应时代特征的牛市。未来，更多优质龙头赴港上市可能成为A股市场风格重新转向核心资产的催化剂。
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15:27 【东吴策略：新一轮东升西落交易可能很快来临】东吴证券认为中国市场再度走强的关键驱动是美元走弱。受特朗普政策冲击、债务危机、以及基本面潜在风险等因素影响下，弱美元仍将是基准假设。预计6月中下旬美元指数跌破前低97.9后，A股将开启新一轮“东升西落”交易，弱美元驱动的流动性外溢将利好非美市场，中国资产受益，科技成长风格占优。
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12:26 【机构分析：特朗普关税政策料对美国4月PCE影响温和】机构分析指出，市场预期下周五公布的美国4月核心PCE物价指数月率将上涨0.1%，3月为持平。经济学家普遍认为，尽管美国总统特朗普的关税对4月份价格数据的影响将是温和的，但预计贸易政策的影响最早将在下个月变得更加明显。鉴于当前就业市场未见明显恶化迹象，美联储官员倾向于维持利率不变，直至贸易政策调整的影响充分体现在经济数据中。
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08:29 【中信建投：黄金市场强势上扬投资前景持续向好】近期黄金市场表现强势，中信建投发布多篇研报分析黄金价格走势及投资前景。研报指出，中东地缘紧张局势升级、穆迪下调美国主权信用评级等因素引发避险情绪，推动金价上涨，COMEX黄金期货盘中站上3350美元/盎司上方，年内涨幅超27%。各团队从不同角度对黄金投资进行展望，包括期权VIX指标提示黄金回调风险、中国处于普林格周期第一阶段建议黄金超配、黄金多维择时与定投策略优化等。此外，还探讨了关税谈判、避险需求、通胀预期等因素对黄金价格的影响，以及险资试点投资黄金带来的增量资金预期。总体来看，中信建投对黄金投资前景持乐观态度，认为黄金有望继续走强。
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2025-05-24

22:19 【蔡崇信：大多数机器人并不需要长得像人类】第五届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2025）于5月21日至24日举行。在闭幕式上，阿里巴巴集团董事长蔡崇信表示，当将AI融入机器人时，它们会变得更智能，也更具思考能力，这让人非常兴奋。不过人形机器人的实用性又是另一个问题，世界上大多数智能机器人并不需要长得像人类。蔡崇信说道，“举个例子，如果你想要一个机器人来清洁地毯、打扫厨房或客厅，你真的希望它看起来像人类吗？那样我可能会害怕，我只想要一个看起来像吸尘器的东西能智能地在房间里完成清洁工作。”（新浪科技）
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20:40 【蔡崇信建言年轻人：不要过于在意简历选老板比选岗位重要】第五届BEYOND国际科技创新博览会（BEYOND Expo 2025）于5月21日至24日举行。在闭幕式上，阿里巴巴集团董事长蔡崇信表示，年轻人应因为想获取更多技能和知识而工作，这才是工作的意义。基于此，蔡崇信建议，年轻人不要过于在意简历，也不必过度纠结于规划特定的职业路径，机遇来临时，你需要有能力发现这些机会，并意识到它们的价值。蔡崇信还建议，对于年轻人来说，选择什么样的老板比岗位职责更重要。“做什么工作并不是最重要的，关键要关注你的老板是谁。你能和他相处融洽吗？他会教你东西吗？试着在工作中寻找能真正传授知识、给予智慧的导师。”（新浪科技）
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16:10 【中金所刘绍统：进一步丰富国债期货市场参与者结构，深化中长期资金参与力度】刘绍统称，面对严峻复杂的内外部环境，利率市场波动加大，各类金融机构、实体企业等投资者对利率风险管理的需求与日俱增，这也对国债期货市场未来发展提出了更高期待。下一步，中金所将保障国债期货市场平稳规范运行；做优做强已上市国债期货品种，优化产品业务规则制度，完善和丰富利率风险管理工具；进一步丰富市场参与者结构，深化中长期资金参与力度，推动国债期货市场更好服务实体经济高质量发展，助力金融强国建设。（中证报）
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15:35 【韦德布什上调特斯拉目标价至500美元：明年底市值或达2万亿美元】韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯在周五的一份报告中将特斯拉目标价从350美元上调至500美元，称“自动驾驶的黄金时代现在已经来到了特斯拉的家门口。”他预计，在“牛市情况下”，到2026年底，该公司的市值可能达到2万亿美元。艾夫斯表示，特斯拉仍然是目前市场上最被低估的人工智能公司。人工智能和自动驾驶技术对特斯拉来说至少价值1万亿美元。该公司的全自动驾驶（FSD）软件最近得到了更广泛的推广。韦德布什表示，特斯拉可能会看到FSD的采用率超过50%，“并改变特斯拉未来的财务模式/利润率。”
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14:18 【刘煜辉：2030年中国制造业或主导全球60%市场】由新浪财经主办的2025基金高质量发展大会在深圳隆重启幕。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉表示，中国代表的工业的统治力，或者说制造业的统治力在过去20年前的过程中，越来越强大。2024年，整个中国的工业制造业产值占全球制造业产值达到了惊人的35%，第二到第十加在一起还抵不上中国。这个趋势的发展还在向上加速的一个态势当中，按现有的态势发展下去，2030年中国制造业的供应链总产值将占到全球制造业总产值的45%。如果从技术密集的这个程度来看的话，中国供应链的统治率比例可能更加惊人，甚至可能已经超过了60%。
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12:36 【交易员们押注夏季将为美联储拨开迷雾】几个月来，美联储的政策制定者一直明确表示，在对利率采取进一步行动之前，他们希望财政和贸易政策以及经济的反应更加清晰。过去一个月间，这种审慎立场已促使交易员纷纷撤销对6月会议降息的押注，目前市场预计政策暂停状态将延续至7月会议。然而期货市场头寸显示，9月底前降息的概率仍略高于50%。这实质上是对未来四个月形势明朗化的对赌：要么通胀放缓为政策宽松铺路，要么经济恶化迫使美联储加码刺激。
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11:52 【刘煜辉：未来全球秩序的重建只有一种场景，即人民币计价资产和金融权重显著上升与中国强大的工业结构匹配】由新浪财经主办的2025基金高质量发展大会在深圳隆重启幕。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉表示，中国的民族伟大复兴的进程，世界的潮流，拦是拦不住，中国工业power上升的趋势是不可阻挡的，所以从中国人的视角来讲，未来全球世界秩序的重建只有一种场景，就是人民币计价资产和代表的金融power的权重显著上升，与我们强大的工业power结构匹配，这是中国人唯一的选择。
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11:52 【刘煜辉：如果认清时代的背景，最好的定投一定是黄金】由新浪财经主办的2025基金高质量发展大会在深圳隆重启幕。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉表示，如果认清时代的背景，最好的定投一定是黄金。
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11:10 【经贸专家：美方用出口管制管他国芯片逻辑不通】近日，美国商务部发布指南，以所谓推定违反美出口管制为由，企图在全球禁用中国先进计算芯片。商务部国际贸易经济合作研究院研究员周密表示，出口管制只适用于限制本国科技出口，美方此次指南意在阻碍其他国家产品流通，“这非常不合理且逻辑上讲不通”！（中国日报）
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10:58 【王忠民：投AI是最近几年和未来多年唯一的投资密码，是高光显赫的历史逻辑】由新浪财经主办的2025基金高质量发展大会在深圳隆重启幕。深圳市金融稳定发展研究院理事长、全国社保基金理事会原副理事长王忠民表示，投AI是基金最近几年和未来多年唯一的投资密码，已经是明码，是高光显赫的历史逻辑。
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09:13 【中信证券：特朗普政府关税政策反复大类资产方面黄金最具确定性美股胜率较低】中信证券发布研报指出，近期特朗普政府关税政策反复，大体转向温和。中信证券认为这种转向并不稳定，或仅为市场压力下的临时性安抚措施。后续关税摩擦仍然可能持续，或在今年底至明年初才会走向“雷声大，雨点小”。减税法案也是特朗普核心诉求，若顺利落地有利于经济短期表现和确定性提前到来，但需要观察特朗普的政策方向选择。大类资产方面黄金仍最具确定性，美债或仍为区间震荡，美股胜率较低，美元或震荡偏弱。特朗普若聚焦内政则美股和美元拐点或提前到来。
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08:52 【经济日报：释放文旅市场亿元级礼包的乘数效应】经济日报撰文指出，最近，为配合中国旅游日，各地拿出真金白银为消费者送福利。例如，宁波文旅部门发放1290万元文旅消费券，北京发放1000万消费补贴和1.5亿元政策奖励资金。企业的积极性也很高，高德地图推出总计价值超1亿元的文旅消费补贴，华住集团也推出亿元礼遇计划……这些“千万元级”“亿元级”大礼包重在惠民乐民，让消费者玩得尽兴，游得实惠。消费券能够释放四两拨千斤的乘数效应。单纯门票减免或消费立减容易让市场陷入“补贴依赖症”，通过供给侧创新，培育新消费场景，才能有效激发内生需求。河北廊坊用一张戏剧门票串联起艺术观赏、餐饮住宿、休闲娱乐，将“看戏”转化为“全天候消费”；云南玉溪让“球票+旅游+商圈”联动，在中超联赛期间，推出“凭球票享景区免费、餐饮九折、住宿减免”，带动赛事期间餐饮营业额增长37%。这些成功案例说明，发放消费券还需与消费场景深度融合，精准锚定需求、创新供给形态、完善制度设计，形成从单点优惠到链条增值的转换。
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08:11 【郭明錤：苹果宁愿额外承担25%关税也比在美生产好得多】天风国际证券分析师郭明錤5月23日在X平台发布推文，表示苹果公司在美国地区销售的iPhone，即便遭遇25%进口关税的“定向打压”，其财务负担也远低于转移组装生产线至美国的成本。郭明錤指出，若将生产转移至美国，苹果需投入数十亿美元用于基础设施、劳动力及培训，且无法保证达到亚洲现有运营的规模、成本或速度。目前，美国 iPhone组装中角色有限，尽管部分组件如Corning玻璃来自美国，但最终组装几乎全部在海外完成。
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