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00:30 【招商证券：需更加关注业绩改善或者稳定度高的板块】整体三季度经济增长斜率进一步放缓，随着一揽子逆周期调节政策的出台，单9月份经济数据同比增速相比8月份普遍改善。综合三季度和9月份的经济数据及细分领域表现来看，目前仍然呈现强预期，弱现实的状态。临近三季报，需更加关注业绩改善或者稳定度高的板块，重点关注消费医药、TMT和部分顺周期领域。
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00:30 【天风证券：短期的反弹可能并未结束】从三年以上的长期维度来看，市场可能已经底部反转，大概率不会再回到比之前底部更悲观的状态，所以在长期战略层面，需要重视配置权益资产。而从一年以内的短期维度来看，市场还是反弹，这意味着未来波动或将反复出现，在短期战术层面上，应该保持策略的灵活性。我们判断短期的反弹可能并未结束，市场本身往往是非理性的。从政策的发酵想象到政策的落地和效果验证，是未来市场从快速反弹逼空行情，进入震荡整固和走势分化的转折。但长期来看，我们不应忽视改革对市场带来的积极变化。这些变化不仅影响股票市场，也对中国经济产生积极影响。我们不应被粗糙的日本化叙事所束缚，而应通过改革、政策、经济增长、产业升级、效率提升、技术进步中找到属于中国经济转型的叙事。
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00:03 【大摩：下调中国非必需消费品行业评级至减持，上调医疗保健行业评级至中性】摩根士丹利调整了在中国的行业配置，将非必需消费品行业评级从中性下调至减持，同时将医疗保健行业评级从减持上调至中性，在担心有限的财政支持和宏观经济挑战的情况下，将转向防御性投资。摩根士丹利分析师更新焦点名单，以中远海能取代了非必需消费品领域的知名企业安踏体育，理由是基本面更加强劲以及全球石油运输需求的潜在收益。将华润三九列入港股A股专题名单，预计受益于稳定的盈利、股息支付和国企改革。摩根士丹利的经济团队预计，在2024年剩余时间内将额外实施价值约2万亿元的财政刺激措施，随后在2025年再进行2-3万亿元的债务置换。
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2024-10-20

23:52 【李家超：将持续强化香港全球最大离岸人民币业务中心地位】2024金融街论坛年会闭幕式20日在北京举行。香港特区行政长官李家超在香港分会场通过视频发表致辞。他表示，将持续强化香港作为全球最大离岸人民币业务中心的地位，推动人民币国际化。李家超提到，财政部连续16年在香港发行人民币国债，而广东省、海南省、深圳市政府都通过香港发行离岸人民币地方政府债券，为重大基础设施项目、绿色项目等融资。特区政府会研究推出离岸国债期货等的可行性，对接国际资金和内地优质项目融资需要，服务国家的金融开放。
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20:45 【首批23家，百亿增量资金来了！机构：有利于提振资本市场信心】截至当晚19点，23家A股上市公司发布公告称，获得银行贷款承诺函，或与银行签订贷款协议用于股票回购或增持，包括中国石化、阳光电源、招商蛇口、牧原股份、中远海控、兆易创新等，合计涉及的资金总额超过100亿元。海通证券分析师董栋梁表示，股票回购增持再贷款政策正式落地，体现了央行方面对推动资本市场稳定运行的支持力度。只要上市公司分红率高于2.25%，上市公司和主要股东使用贷款回购和增持股票则可获利，预计可显著激发其回购增持热情。海通国际分析师周琦认为，回购增持再贷款可以一定程度上改善企业资金流动性，资金或将有序逐步进入资本市场，但情绪上可能提前反应。从资金成本角度考虑，来自于民营企业的实质需求较多，而中央企业也会积极响应。上市银行也是可能进行回购的主体。参考港资银行和美资银行，均在核心一级资本充足率满足监管的情况下，进行回购。（券商中国）
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19:45 【浙商证券：预计未来1至2周市场大概率将是“日线反弹-日线震荡”的格局】浙商证券表示，展望后市，随着周五市场的强势反弹，10月8日以来的日线下跌趋势已经结束，后市大概率将针对3674点回落以来的走势进行同级别的日线反弹。但以当前交易量而言，大盘短期内大概率不会挑战10月8日的阶段高点，预计未来1至2周，市场大概率将是“日线反弹-日线震荡”的格局。配置方面建议投资者继续沿着“金融+科技”两条主线，短期内以区间震荡的思维进行操作，不断降低持仓成本，为“三部曲”中的第三段拉升做好准备。
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19:40 【中信建投陈果：关注景气、重估与科创三条线索，逢低布局】中信建投陈果团队发布研报表示：拉锯战，涨不躁跌不馁，关注景气、重估与科创三条线索，逢低布局。三季度整体企业盈利大概率仍然面临一定压力，但部分行业方向可能提前出现改善，如旺季来临叠加以旧换新政策刺激下的家电、汽车等。具体关注线索包括1）消费：家电（内需复苏）、养殖、教育、部分创新药；2）科技：光模块、苹果链、部分半导体；3）制造：汽车、锂电、船舶、轮胎、工程机械、电网设备；4）周期：贵金属、少部分涨价化工品（维生素/TMA等）；5）稳定：水电；6）金融：银行，保险。等待困境反转方向关注军工、信创、CXO等。此外围绕本轮“重估牛”线索进行布局，看好央国企市值管理与价值重估，中期跟踪科创产业新质生产力的进展。
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18:08 【中信建投：现在是牛市中的振荡期投资者需要保持战略耐心】近期我们强调“重估牛”的中期逻辑没有削弱。短期经济与政策预期修复，市场快速回调后逐步稳住阵脚，情绪有所改善。从中短期看，我们认为市场特征目前仍处第二段“拉锯战”，可用牛市中的震荡期来看待。我们认为，投资者需要保持战略耐心，基本面复苏预期的确立还需要更多条件和时间。美国大选对中美经贸带来不确定性，同时关注近期人民币兑美元汇率调整，其或对短期政策时点与力度的预期也构成扰动。总的来说，拉锯战需要耐心，涨不躁跌不馁，围绕主线核心公司，逢低布局。我们认为：结构性景气，低PB金融和央国企重估，以及科创产业愿景，依然是三条重要线索。关注行业：互联网、新能源车、电子、银行、保险等。关注主题：央国企市值管理、新质生产力等。
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17:57 【兴证策略：重申反转逻辑保持多头思维】兴业证券发布研报称，10月以来，在前期的逼空式上涨后，尽管随着投资者情绪的变化，以及对后续政策的力度和效果可能不及预期的担忧等因素扰动下，市场出现波动，但我们依然反复强调保持多头思维。核心原因在于，市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下，持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。对于当前，在经历前期的逼空式上涨后，短期行情大概率仍将呈现大波动、大分化的特征。叠加三季报披露的窗口，市场或将聚焦景气优势品种。
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17:28 【“招商系”重磅出手回购增持基于对未来发展前景的信心和对中长期价值的认可】公告称，招商蛇口、招商港口、招商轮船、招商公路、中国外运、招商积余等6家上市公司发布了股份回购计划。回购股份价格上限为不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购的股份拟在未来全部注销并减少公司注册资本。同时，中国外运、辽港股份、招商南油等3家上市公司同步公告了大股东的股份增持计划。据初步估算，上述增持和回购累计金额上限将近50亿元。上述上市公司在公告中表示，回购增持是基于对公司未来发展前景的信心和对公司中长期价值的认可，目的是稳定及提升公司价值，促进公司持续、稳定、健康发展。申万宏源策略分析认为，“招商系”8家上市公司的集体回购/增持方案，有望对其他央企产生示范效应，或催生新一轮以央企为主的回购、增持潮。（券商中国）
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17:22 【重磅利好！回购增持贷款，落地！】公告称，招行深圳分行拟为招商蛇口的股票回购项目提供不超过7.02亿元的贷款额度，贷款期限12个月，贷款利率原则上不超过2.25%且不超过市场利率。此外，中国石化集团预计后续在本轮增持及未来新一期增持计划中，增持中国石化A股股份的金额不低于已获得的授信额度，具体将根据相关法规、市场情况及实际资金情况实施。业内人士表示，央企作为国家经济稳定发展的“压舱石”，及时响应、积极落实央行政策措施，既提振了市场信心，稳定了资本市场预期，也有利于优化上市公司的资本结构，推动上市公司高质量发展，促进经济稳中向好，为经济高质量发展提供有力支撑。（券商中国）
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17:04 【民生证券：保持耐心，坚守中长期主线】民生证券指出，在经历了前期市场的波动之后，交易因素层面的驱动逐步褪去，而投资者也开始基于各自对于未来的宏观场景假设进行基本面预期交易。由于短期景气度和政策预期主导了当前市场的风格与行业表现，未来量和价格都更具优势的实物资产反而在当前的市场被忽视，股价表现也远远落后于其他板块，这反而是市场分歧带来的机遇。推荐：1、市场对于中长期基本面趋势的认知不足，未来实物消耗量的恢复叠加二次通胀预期，实物资产相关的资产最受益，有色（铜、铝、黄金）、能源（煤炭、油）、船运（油运、造船、干散）仍是首要推荐；2、化债主线下，金融板块仍将受益（银行、保险）；3、推荐未来可能受益于我国企业出海投资下的资本品（机械设备、通用设备、运输设备）以及中间品（电池、特钢、铝材等）；4、国内大宗消费依旧受益于政策的支持，同时也具备全球竞争力、板块格局优化，推荐家电、汽车。
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16:31 【航天军工表现强势杨志栋：多因素助力航天军工表现强势】10月15日，随着“千帆星座”第二批组网卫星的成功发射，“千帆星座”在轨卫星数量增至36颗。与此同时，在多重消息刺激下，航天军工板块近日表现出较强的抗跌性，部分个股出现逆势大涨。广发百发大数据价值混合基金经理表示，从9月24日以来，受宏观经济政策刺激影响，A股展开一波上涨行情。在国庆节前后的市场回升过程中，航天军工板块因与宏观经济的关联性相对较弱，走势以跟随大盘指数为主。军工表现强势，一方面是从宏观经济政策出台，到市场预期调整，再到体现在经济基本面上，都需要一定时间。在此期间，顺周期类板块回调明显，军工所属的科技类板块相对强势。另一方面，军工板块走强，也有外部地缘政治风险与国际形势变化的催化效应。（中国基金报）
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16:23 【中信证券：看好房地产产业龙头集中度的再提升】中信证券研报认为，由于严控增量的政策，开发企业前期拿地不足，且存量房长期而言可能占据主导位置，从2025—2027年，保守假设商品房销售额复合增速为0。但是，龙头公司，尤其是龙头央企在融资、拿地和开发营建方面具有核心优势，则预计推动这些央企将实现15%以上的销售额复合增长，其盈利能力也将因为房地产市场止跌回稳而有明显增长。当前，根据各公司公告和国家统计局，保利发展、华润置地和招商蛇口三大央企的市场占有率为8.1%，预计到2027年这三家公司的市场占有率可能达到12.3%，预计前五大房企的市场占有率则可能达到18%以上。看好产业龙头集中度的再提升。
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16:22 招商证券给予石家庄尚太科技股份有限公司强力买进的初始评级。
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16:04 【中信证券：待政策落地起效、价格信号验证企稳后稳步上涨的行情将持续较长时间】中信证券发布研报表示，市场当前仍处于活跃资金主导的政策预期博弈交易阶段，散户资金脉冲式持续入场，基本面逻辑相对弱化，这种市场特征料仍将持续一段时间；政策信号依旧积极，待政策落地起效、价格信号验证企稳后，机构资金或将迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续较长时间，届时，绩优成长和内需板块预计将持续占优。
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15:58 【港交所主席唐家成：中国的电动汽车行业势必会引领全球香港时刻准备好支持国家可持续发展进程】10月18日-20日，2024金融街论坛年会在京举行。香港交易所主席唐家成出席闭幕式并作主题分享。唐家成表示，中国作为全球第二大的经济体和最大的碳排放国，我们扮演着一个重要的角色：绿色转型企业技术方面的一个重要的引领者，将通过实现双碳目标引领清洁能源技术。中国在相关行业上是一个全球的引领者，尤其是以绿色经济发展电动汽车、电力太阳能。2030年，这些行业的规模会进一步增长，而中国的电动汽车行业势必会引领全球。作为国际金融中心，香港时刻准备好支持国家和全球经济的发展。
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15:56 【机构人士：多重利好科技股担当后市投资主线】大科技板块为何领涨？机构人士认为，一方面源自行业本身的高弹性投资特征。作为高成长性行业，包括半导体、计算机、光伏锂电、创新药等在内的科技主题行业，具有较高的进攻弹性，在大行情中往往能够展现出更好的估值扩张和业绩弹性。而回溯A股历史规律，这类高贝塔、高成长性的资产在历史每一轮大行情中也都会有比较亮眼的表现。基于经验视角，机构投资者后市普遍看好科技属性较强的创业板、科创板以及“双创”指数的表现。另一方面，在国家大力发展新质生产力进程中，科技板块起着更重要的引领作用，有着更为坚实的投资逻辑，基本面近期向好明显。（澎湃新闻）
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15:35 【瑞银房东明：政策跟进信号明确，A股有望进入新一轮上涨通道】“政策出招的方向都是比较精准的。目前来看，各部门全力以赴抓经济的共识已经达成，这次多部门联合表态也传递出政策还会跟进的信号。”瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示。房东明在论坛期间接受专访时称，A股经过前期的一轮上涨后，市场对于后续政策是否会继续跟进存在一定分歧。目前来看，政策方向已经明确，将聚焦化解地方债务、补充银行资本金、推动房地产市场企稳等方向。“A股经过近期的盘整之后，随着后续政策有望循序渐进地出台，再结合中国经济基本面的数据，我们认为A股有望进入下一轮上涨通道。”他提到。资金面上，海外资金是否出现回潮？房东明说，总体来讲，情绪面上，目前外资整体对于A股“多大于空”，一些主动型中长线资金正在重新考评、布局A股。（第一财经）
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15:15 【腾讯孙忠怀：头部内容价值不可替代持续生产差异化好内容】10月18日，2025腾讯视频V视界大会在上海举行。会上，腾讯公司副总裁、腾讯在线视频首席执行官孙忠怀发表了题为《与好内容共同成长，做用户长久信赖的品牌》的主题演讲。孙忠怀表示，合作伙伴和内容、平台、用户的利益是一致的，只要坚持制作好内容，支持好内容，并形成合力，是可以获得较好回报的。（上证报）
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