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08:22 【中信证券：需要重新评估银行股的投资价值，推荐两条主线】中信证券认为，银行股的价值提升，来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的逻辑演绎。低波稳健产品，对于权益价值的保护，是这一框架下资金的现实选择。净资产的稳定预期，是银行股被纳入低波稳健产品的关键。政策助力带来的实体风险缓释、尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，是银行净资产稳定的坚实基础；当然，坚实基础的代价，是息差下行和融资摊薄。代价并不是主要矛盾，是解决主要矛盾的成本，而且成本似乎并不高，决定估值方向的是主要矛盾的解决。我们认为，需要重新评估银行股的投资价值，收获政策红利成果。个股方面，推荐两条主线：1）红利主线仍有空间，高分红、高资本的大行更具配置价值；2）增长主线贡献弹性，商业模型优秀的公司更有估值提升空间。
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08:05 【民生证券：美妆行业竞争格局有望优化】民生证券研报指出，目前整体消费承压的趋势相对明显，考虑到国际美妆龙头在国内市场业绩略有承压、调整相对较慢，一些生产商或渠道商直接供应的低知名度品牌也在需求承压情况下加速出清，行业竞争格局有望优化，国货美妆龙头的马太效应进一步凸显，有望获得更多市场份额。
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07:32 【华泰证券：军工行业站在新一轮周期的起点】华泰证券研报认为，军工行业站在新一轮周期的起点，目前军工板块与2020-2021年的上涨市基本面相似，业绩有望实现困境反转，后续产业节奏或为：2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2025-2026年下游主机厂新一轮合同负债逐步落地，此外中游配套企业的新增产能平稳释放，对上游的订单传导、下游的任务承接能力螺旋式提升。随着2021年以来军工板块投资逻辑及实际驱动因素已转变为业绩驱动，建议关注绑定新一轮主战装备，具备国产化率提升或渗透率提升逻辑的核心板块，建议关注信息化、新材料、航空发动机、新质新域等方向。
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07:01 【小摩料美股长期回报率达6.7%】摩根大通财富管理全球多元资产组合环球主管Monica Issar认为，未来10年至15年，美国大型企业股票仍有望录得6.7%的年度回报率，属于具吸引力的投资工具。高盛日前发表报告，认为美股长期回报率只有3%，警告其投资吸引力较弱。Issar持不同看法，表示尽管相信美国未来数年内或有周期性波动，但大型企业的长远盈利增长能力好，回报也具吸引力。摩根大通在分析报告中认同，标普500指数未来10年至15年的长期平均回报率将低于1957至2023年期间的平均值11%。
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02:04 【PIMCO：投资世界上风险最高债券是失败者的游戏】作为全球最大资产管理公司之一，太平洋投资管理公司（PIMCO，品浩）表示，投资者过分关注高风险债券，误判了新兴市场。在10月22日发布的白皮书中，PIMCO新兴市场主管Pramol Dhawan、执行副总裁兼新兴市场固定收益策略师Michael Story表示，投资者应该避免受到 “诱惑”，不要凑热闹押注高收益的政府债券。他们写道，“这个策略在二十年前或许还有用，但现在就很难了”。
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01:14 【股债双牛概率高吗？】华创证券分析认为，短期逻辑不支持债市走出独立行情、中长期股债双牛是小概率事件，而当下的情况也不宜直接与2014年相比，刻舟求剑并不能求解市场所有的不确定性。
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00:24 【美国国债重演1995年跌势，交易员：预计经济有望实现软着陆】上一次美国国债在开始降息阶段出现这么大跌幅还是格林斯潘时期，那会儿这位美联储主席正在策划一次罕见的经济软着陆。2年期收益率自9月18日美联储启动降息以来累计升高34基点。该收益率在1995年也有过类似涨幅，当时格林斯潘领导的美联储成功的在不引起衰退的情况下帮助经济降温。如果从1989年算起，2年期收益率在美联储启动降息的后一个月平均下跌15基点。德意志银行利率策略师Steven Zeng表示，“收益率上升反映经济衰退风险降低，鉴于经济数据相当强劲，美联储可能会放慢降息步伐”。
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00:07 俄罗斯Nornickel第一副总裁Nikolay Utkin称，公司已经被迫存储超过23吨钯金。对公司而言，铂族金属市场和非铁质金属市场的形势非常艰难。（塔斯社）
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2024-10-22

23:27 【IMF：地缘政治裂痕影响全球经济增长前景】国际货币基金组织（IMF）22日警告称：地缘政治裂痕加剧可能影响全球经济长期增长前景。IMF在报告中指出，地缘政治紧张局势持续存在，全球贸易受到的影响暂且有限，全球贸易量占全球国内生产总值（GDP）的比重并未出现急剧下降。但是，地缘经济分裂的迹象已开始显现。报告认为，如果地缘政治紧张局势继续恶化，可能会出现更加分裂的全球贸易格局。这可能降低全球供应链韧性，增加融资成本，扰乱跨境资本流动，降低市场效率，减缓发达经济体与发展中经济体之间的知识和技术转移，增加企业成本和风险，并推高绿色转型成本。（央视新闻）
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23:16 【机构：美国房价可能会继续上涨】尽管抵押贷款利率下降，但美国房价仍在上涨。Redfin称，美国9月份房价环比上涨0.5%。这是自4月份以来的最快增速，也是连续第三个月增长。房价同比上涨6%，为去年12月以来的最低年涨幅。抵押贷款负担能力在9月份有所改善，当时利率降至6.08%的低点，但由于供不应求，房价仍在继续上涨。Redfin表示，现在市场上的房屋数量比五年前减少了20%左右。这是因为在疫情期间，许多房主锁定了较低的抵押贷款利率。在春季更多库存进入市场之前，房价可能会继续攀升。
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23:15 【分析师：多重因素共同作用黄金金砖国家联盟成焦点】Forex.com的分析师希拉尔说，围绕美国总统选举、美元状况和地缘政治的不确定性推动了黄金的上涨势头。两党在税收和关税问题上立场不同。希拉尔在一份报告中说，在形势更加明朗之前，投资者正转向黄金作为避险资产。希拉尔说，在其他地方，金砖国家联盟将带来重大的地缘政治转变。如果该联盟成功建立一个独立于美国的新货币体系，它可能会削弱全球对美元的需求。这将进一步巩固黄金作为终极对冲工具的地位。她补充称，在看涨的情况下，黄金现货价格可能在 2800 美元至 3500 美元之间波动。
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22:56 【欧洲央行管委Centeno：如果数据显示有必要会考虑加速降息】欧洲央行管理委员会成员Mario Centeno表示，如果数据显示有必要，欧洲央行将考虑加快货币宽松的步伐。“如果是25个基点，或者必须在某个时候达到50个基点，数据会告诉我们，”这位葡萄牙央行行长周二在华盛顿表示。“我认为，如果数据表明有必要，管理委员会将会考虑加快步伐——这是可能的。”欧洲央行上周将关键利率下调25个基点，这是年内第三次下调，理由是通胀加速回落和经济活动减弱。投资者和分析师预计，欧洲央行将继续降息直到在2025年年中将存款利率从目前的3.25%降至2%甚至更低。Centeno在彼得森国际经济研究所的演讲中表示，他认为“货币政策将继续这种渐进，但稳定和可预测的道路，迈向更加中性的利率水平。”Centeno强调，这样中性利率可能“在2%或略低于2%”，而当前政策利率“仍远高于这一中性水平，因此这个过程将继续下去”。
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22:43 【IMF上调英国经济增长展望预测德国经济停滞不前】国际货币基金组织（IMF）周二上调了对英国2024年的经济增长展望，称利率和通胀的下降将提振该国的国内需求。IMF目前预计英国经济今年经济增长率将为1.1%，高于7月份预测的0.7%。该机构还重申了对英国2025年经济增长1.5%的预测。英国9月份的通货膨胀率为1.7%，低于2022年10月的11.1%。服务业通胀率的下降和工资增长，已导致经济学家上周预测英国央行将加快降息步伐，预测英央行将把关键利率从年初的5.25%降低到2024年底的4.5%。今年迄今，英国经济增长一直不温不火，8月的增长率为0.2%，而6月和7月的增长率为零。IMF还将欧元区2024年的经济增长预期从0.9%下调至0.8%，预测欧元区最大经济体——德国的经济增长将停滞不前。
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22:42 【IMF：中国出台的多项措施方向是正确的】国际货币基金组织（IMF）首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙在22日举行的《世界经济展望报告》新闻发布会上，就中国经济回答记者提问时表示，自上月底以来，中国人民银行和财政部等部门出台了一系列措施来稳定预期和信心。“这些措施的方向是正确的，它们很好地改善了房地产行业的状况，例如降低借款利率，和改善房地产企业的资产负债表。”古兰沙解释称，中国财政部最新发布的措施尚未纳入此次预测，正等待更多细节公布。在未来的预测更新中，将综合考虑第三季度中国经济增速（4.6%）和一系列政策措施对经济的提振作用。IMF预测，中国今年经济增速为4.8%。（第一财经）
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22:13 东吴证券给予第一拖拉机股份有限公司A股买进的初始评级。
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22:13 国泰君安国际控股有限公司给予中科星图股份有限公司超配的初始评级。
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22:07 美银全球将星巴克价格目标从118美元下调至117美元。
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21:24 【英特尔前董事： “一分为二”是唯一出路出售给高通没戏】英特尔公司的四位前董事David B． Yoffie、Reed Hundt、Charlene Barshefsky和James Plummer今日发表文章称，拯救英特尔的唯一出路是将公司一分为二，而不是与高通、ARM和阿波罗（Apollo）等公司达成出售或投资协议。（新浪科技）
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21:24 【分析师：预计孩之宝公司每股收益1.28美元】孩之宝公司将于10月24日公布截至2024年9月30日的业绩报告，预计该公司的季度收入将出现下降。根据LSEG的数据，10位分析师的平均预期显示，预计该公司营收将从去年同期的15亿美元下降13.8%，至12.95亿美元。LSEG 分析师对孩之宝公司的平均预期为每股收益 1.28 美元。目前，分析师对该公司股票的平均评级为 "买入"，建议分类为 11 个 "强烈买入 "或 "买入"，4 个 "持有"，没有 "卖出 "或 "强烈卖出"。
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20:44 【中国银行董事长葛海蛟：外资机构正逐步加大在中国市场的布局】中国银行董事长葛海蛟在Sibos2024年会上表示，“随着中国金融业持续蓬勃发展，市场上外资机构不断增多，国际资本在中国越来越活跃，外资机构正逐步加大在中国市场的布局。”葛海蛟指出，到2023年末，已有52个国家和地区的银行在华设立了机构，外资银行在华总资产达到3.86万亿元。境外40家最大的保险公司已有近半数进入中国内地。此外，包括高盛和摩根大通等10多家外资控股机构在中国运营。
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