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11:51 【泡泡玛特再创历史新高市值升破3100亿港元】泡泡玛特(9992.HK)继续强势，盘中一度涨2.43%，报235.6港元，再创历史新高，市值升破3100亿港元。该股年内已累涨超160%。摩根大通发表报告指，对中国IP产业的乐观前景更有信心，其中泡泡玛特为该行首选之一，评级“增持”。该行表示，虽然大多数企业尚未见到显著需求回升，但因提供价格亲民的享受，以及创造实时的情感与社交连结，IP商品仍是今年表现最佳的消费品类之一。另外，建银国际发表研究报告，首次给予泡泡玛特“优于大市”评级，目标价为256港元，对应未来12个月预测市盈率约50倍。该行预测公司未来盈利增长前景向好，2025至2027年收入及盈利年均复合增长率将达到38%及44%。该行指出，泡泡玛特新产品可持续推动增长，加上持续在全球市场扩张，年初至今预料已开设逾35间分店及20间无人商店，相信今年开设100间海外门店的目标可达成，目前预测2025财年收入及盈利将分别增长66%及82%。
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11:09 港股中资券商股短线拉升，国泰君安国际涨超4%，中国银河、国泰海通涨超3%。
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11:05 【券商股异动拉升光大证券、国泰海通双双涨超5%】光大证券、国泰海通双双涨超5%，红塔证券、华鑫股份、东北证券、太平洋、兴业证券、华西证券等跟涨。
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10:45 【高盛：上调理想汽车H股目标价至138港元上调2025至27年盈测】高盛发表研究报告指，理想汽车今年首季毛利及公认会计原则(GAAP)净利润分别较该行预期高6%及21%，主要因汽车销量较高。该行将H股目标价由124港元升至138港元，美股目标价由31.7美元上调至35.3美元，予“买入”评级。报告提到，预期L系列改款及MEGA家庭版，配合持续的OTA服务更新软件，将于第二及第三季推动销量。另外，该行料集团即将推出的BEV新车款i8及i6具竞争力，每月平均销量分别可达6000辆及1万辆，进一步推动今年第四季的销量，而AI科技发展亦有助减少研发费用。该行料今年次季及全年公认会计原则净利润分别按年增48%及35%，并将2025至27年净利润预测上调最多20%。
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09:29 【黄金股盘初强势莱绅通灵涨超6%】黄金股盘初强势，莱绅通灵涨超6%，赤峰黄金、山东黄金、潮宏基、曼卡龙、中金黄金等跟涨。
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08:01 【中金：端午节后A股走势或阶段性震荡为主】中金公司研报称，综合内外部因素，市场或维持震荡格局。风格层面，得益于流动性充裕与科技叙事催化，中小盘成长股表现相对占优；利率下行背景下高股息资产吸引力相对提升但配置仍偏结构性。配置层面：1.持续关注并购重组、破净修复等政策支持领域。2.景气回升并且受关税影响不大的领域，例如AI产业链中的云计算、算力等基础设施环节，再到机器人、智能驾驶等应用环节，我们认为仍是重要主线。此外，部分对美敞口不高的出口链，如工程机械、电网设备、商用车等也值得关注。3.现金流优质、与外需关联度不高的红利板块，例如水电、电信运营商、食品饮料、银行等行业的龙头公司。
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07:57 【东吴证券：当前高股息等本轮未明显上涨、相对估值处于低位、赔率较高的板块有望成为下一轮上行的驱动力】东吴证券研报称，从行业来看，各板块无论是否突破前高，都出现了明显的成交额收缩，说明行业上行的动力有待加强，短期市场进入蓄势期。本轮行情的结构性特征较为明显，因此，近期市场变化的方向也更倾向于结构性轮动调整。目前，市场大盘相对小盘表现有所提升，也说明场内资金风格在逐步发生变化，近期市场风格可能由结构性上涨进入再均衡的阶段。参考2024年末的市场变化，当前宏观经济基本面相对2024年末和2025年3月末并未发生根本性改变，尽管关税有扰动，但市场已在价格修复中有所反应，因此，后续的行业轮动变化的节奏可能延续前期的资金端行为主导，经历过小盘的提升后，随着小盘轮动到极值，逐步向大盘价值、稳定板块切换。当前高股息等本轮未明显上涨、相对估值处于低位、赔率较高的板块有望成为下一轮上行的驱动力，为后续市场的全面上行积蓄能量。
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07:54 【中信证券明明：6月基本不存在流动性缺口】中信证券首席经济学家明明认为，5月的MLF操作配合降准，已实现大幅流动性供给，5月买断式逆回购再度缩量续作，能够满足商业银行对央行融资工具需求的结构性调整。在综合考虑地方债发行计划、历史国债发行规律，以及财政收支的背景下，完全排除MLF以及逆回购到期的因素，6月基本不存在流动性缺口。
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07:41 【华泰证券：环卫机器人打开成长空间】华泰证券表示，现阶段环卫仍属于人力密集型行业，2024年玉禾田员工人数超9万，侨银股份、福龙马员工人数均超5万，玉禾田、侨银股份、福龙马、劲旅环境等主要公司人工成本占总成本比例均超60%。近年来行业主要公司持续布局环卫机器人领域，推动城市服务数字化转型，同时多地政府出台无人环卫政策规划。智慧环卫模式本质在于场景协同和人机一体化，玉禾田、侨银股份等公司城市服务应用场景丰富。我们认为环卫机器人应用和迭代进程有望加速，看好环卫机器人应用带来的城市服务数字化转型机遇和业绩增长空间。
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07:27 【中信建投：低估值具身智能应用标的和红利资产继续受青睐，港股高端制造板块日益壮大】中信建投研报指出，人形机器人板块继续分化，前期涨幅较好的标的普遍出现回调，市场聚焦相对有安全边际的低估值具身智能应用标的。中长期来看，我们建议不拘泥于“人形”深度挖掘“AI+机器人”的投资机会，包括传感器、灵巧手、机器狗、外骨骼机器人方向。降息背景下，高股息率的红利资产继续受到市场青睐。出海板块不断有新的上市公司提出H股发行计划，加之创业公司赴港上市数量增多，预计H股高端制造板块将日益壮大，会吸引更多全球资金。
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05:06 【6月2日美股成交额前20：特斯拉5月法国汽车销量同比锐减67%】周一美股成交额第1名特斯拉收跌1.09%，成交275.82亿美元。截止周一收盘，该股已经连续四个交易日下跌。数据显示，特斯拉5月份在法国的新车登记量进一步下滑，而非该公司CEO马斯克上月声称的“特斯拉已从年初的销售低迷中恢复过来”。根据法国汽车行业协会Plateforme Automobile的数据，特斯拉5月在该国仅售出721辆汽车，较去年同期下降67%。尽管该公司推出了其最畅销车型Model Y的改款版本，但登记数量仍创2022年7月以来的最低水平。另有消息称马斯克旗下的人工智能（AI）公司xAI正在进行一项价值3亿美元的股份出售交易，此次交易将该公司整体估值定为1130亿美元。
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2025-06-02

23:02 【高盛：勿低估Alphabet核心优势当前价位已具买入价值】高盛分析师埃里克-谢里丹（Eric Sheridan）指出，谷歌母公司Alphabet年内9%的回调与其在搜索领域的持久统治力和AI实力形成错配，当前价位已具买入价值。尽管市场担忧AI变现速度、监管阻力及广告-云业务竞争，但谢里丹认为，过度悲观预期已被消化，随着Alphabet公司长期战略落地，反弹行情可期。他强调，搜索及其他业务（预计将从2024年的1980亿美元增至2030年的3180亿美元）仍是核心增长引擎，而一手数据和全球数据中心网络正强化AI在YouTube、地图及Workspace的整合。谢里丹特别指出，即便短期广告支出波动，Alphabet云业务与数字基础设施仍为未来增长奠定坚实基础。
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22:59 【翰思艾泰生物医药科技（武汉）股份有限公司向港交所提交上市申请书】利弗莫尔证券显示，翰思艾泰生物医药科技（武汉）股份有限公司向港交所提交上市申请书，独家保荐人为中信证券。
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21:51 【经济学家：美国5月制造业活动扩张掩盖令人担忧的经济态势】标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示，5月PMI的上升掩盖了美国制造业经济令人担忧的发展态势。虽然新订单的增长有所回升，供应商也更加忙碌，因为企业以前所未有的速度增加了库存水平，但共同的主题是需求激增是暂时的，因为制造商及其客户担心供应问题和价格上涨。供应商延迟交货的情况达到了自2022年10月以来的最高点，价格上涨的情况也达到了自2022年11月以来的最高点，大多数情况下都归咎于关税。迄今为止，小型企业和面向消费者市场的企业受关税对供应和价格的影响似乎最为严重。在关税环境多变的情况下，不确定性显然仍然很高。
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21:25 【戴蒙：从摩根大通退休还需要“几年时间”】杰米·戴蒙表示，他还需要“几年时间”才会从摩根大通最高职位退下来，但决定权在该行董事手中。“这取决于上帝和董事会，” 现年69岁的摩根大通首席执行官戴蒙在采访中表示。“我热爱我的工作，” 他说。戴蒙何时退休以及谁将接替他的疑问多年来一直备受关注。戴蒙过去常常开玩笑说，无论何时被问到，答案总是还有五年才会退休。不过，最近他已经不再这样回答这个问题。2024年，戴蒙的薪酬增加到3900万美元，这家美国第一大银行当年打破了自己保持的美国银行业历史上最高年度利润纪录。
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21:24 巴克莱银行将联合健康目标股价从362美元下调至350美元。
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21:14 【特朗普加倍征收关税美国钢铝价格飙升】在特朗普表示本周将对钢铝加倍征收关税后，追踪美国制造商为铝和钢支付价格的期货价格飙升。纽约商品交易所（COMEX）周一与运往美国中西部的铝全价挂钩的合约飙升54%，达到至少2013年以来的最高点。中西部地区从啤酒罐到发动机缸体和窗框等各种材料中使用的铝的价格比伦敦基准合约每磅高出58美分，约合每吨1280美元，这表明美国买家最终可能要比国际竞争对手多支付约50%的价格才能获得这种金属。COMEX钢材期货在周一早盘交易中涨超8%，虽然这两种合约的流动性相对较差，但其走势表明，关税负担将对美国铝市场造成最沉重的打击。摩根士丹利数据显示，在美国使用的铝逾80%来自进口。
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21:12 【中信建投：关税冲击再起，内需韧性支撑】中信建投研报表示，关税担忧再起，短期或压制市场情绪，但从边际上看，市场正逐步对关税脱敏。4月工业企业利润改善，“两新”与消费激励政策兑现程度良好，拉动下游消费增长，同时支撑中游设备制造业， 5月PMI制造业整体景气回暖，出口订单反弹，新动能和消费品表现突出，中国基本面的韧性将为市场提供底部支撑。微盘股交易热度上升，拥挤度高位，注意交易拥挤风险。配置上继续看好具备地缘政治隔离、内需驱动和成长弹性特征的“新质内需成长”方向，目前仍以内需循环为佳，聚焦服务消费、新消费、反关税。行业重点关注：美容护理、农林牧渔、国防军工、有色金属、医药生物、计算机、社会服务、商贸零售等。
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21:10 【摩根大通CEO：美国债务不断增加可能引发债市动荡】摩根大通首席执行官戴蒙周一表示，不断上升的美国债务是一个“大问题”，可能会给债券市场带来“艰难时刻”，导致利差扩大。这番评论与他早些时候以美国政府支出增加为由对潜在市场动荡发出的警告如出一辙。“如果人们认为美元不再是值得信赖的选择，你可能会看到信用利差扩大；那将会是一个相当大的问题，”戴蒙说道，“这会影响融资者，包括小型企业、小企业贷款、高收益债务、杠杆贷款以及房地产贷款。因此，应该担心债券市场的波动。”
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21:03 德意志银行将波音的目标价从217美元上调至235美元，维持“买入”评级。
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