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16:35 【广发证券首席资产研究官戴康：A股需结合供需格局，择优利润率改善具有确定性的资产】广发证券首席资产研究官戴康认为，当前全球大类资产战略层面仍坚持全球杠铃策略。A股方面，行情一般分为三个阶段，第一个阶段是货币政策宽松激发的行情，第二阶段是整个市场的风险偏好的上升，第三阶段要去看盈利的持续的改善。我们认为现在行情还处在第二阶段，现在市场可能会最关注在这些政策落地之后，明年的经济增长，包括企业盈利是不是能够修复。需结合供需格局，择优利润率改善具有确定性的资产。港股目前符合牛市二阶段特征，但仍处于盈利蓄势期。建议在整个恒科指数对明年的基本面还没有明涨的情况下，采取低买高卖的策略。
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16:33 【分析师：交易员不应指望欧洲央行会议会带来花火】分析师Jeremy Boulton表示，交易员不应期待欧洲央行会议会带来什么花火，因他们在过去三周里一直在为这事件做准备，而在会议结果公布后，除了一些获利了结之外，可能不会有太大波动。随着交易员在欧洲央行10月会议召开前三周内削减看涨押注，欧元/美元从1.1214跌至1.0849。欧洲央行今晚可能进行今年第三次降息，认为欧元区的通胀现在越来越受到控制，经济停滞不前。政策制定者不太可能对未来的举措做出明确暗示，但大多数欧洲央行观察人士认为，在春季之前的每次会议上降息已成定局。
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16:29 【台积电看好未来五年前景，因人工智能热潮第三季度利润超预期】全球最大的合同芯片制造商台积电周四报告称，由于人工智能（AI）芯片需求飙升，季度利润增长超过54%，预计将保持强劲增长。台积电估计，其本季度的资本支出将增加一倍以上，达到约115亿美元，明年的预算可能会进一步增加，因为它预计对其产品的需求将保持健康。以美元计算，2024年全年收入将增长近30%，而此前的指导略高于20%左右。台积电表示，人工智能处理器的收入将占其今年总收入的15%左右，并表示2025年的资本支出可能会高于今年，但没有提供具体数字。此外，台积电预测未来五年的前景类似。福华证券投资信托基金经理Piter Yang表示，台积电的业绩消除了ASML盈利不佳引发的对芯片行业的担忧。他说：“台积电是一家占主导地位的公司。这是唯一一家拥有先进工艺技术的公司，这些技术在英特尔或三星等公司是找不到的。”
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16:27 【分析：金价料在纪录高位附近徘徊然后迎来11月前两周的疯狂交易】未来几周金价可能会持续受到良好支撑，但可能要到11月的前两周才会有所突破。在此期间，美国总统大选和下一份美国通胀数据可能会促使市场重新调整美联储降息预期。正如Jake Lloyd-Smith所说，金价刚刚创下纪录新高。但在美国9月通胀率超预期后，联邦基金利率期货目前反映美联储直到明年1月将有不到三次25个基点的降息，而上月金价触及前期高点前后他们所预期的是降息幅度超过100个基点。这将暂时抑制金价。事实上，金价目前水平基本匹配4.125%的联邦基金利率，这是市场预期的大约三个月后的基准水平。
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16:20 【中金：联想集团AI Now面市维持“跑赢行业”评级】中金发布研报称，维持联想集团(00992)盈利预测不变，当前股价对应FY25/26 14.1/10.3倍P/E，维持“跑赢行业”评级和目标价12.6港元，对应FY25/26 16.2/11.8倍P/E。据悉，联想集团于10月15日在美国西雅图举办“Smarter AI for all”为主题的创新科技大会，在会中与英伟达、AMD、英特尔等众多人工智能企业联合展示AI Now、液冷服务器、混合式人工智能优势集等众多产品和解决方案。
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16:18 【分析师：黄金期货逼近纪录高位，受美国经济担忧影响】黄金期货上涨0.2%，至每盎司2,697.00美元，距离9月底创下的每盎司2,708.70美元的历史纪录仅一步之遥。Pepperstone研究策略师Dilin Wu表示，黄金多头力量正在增强，这反映了美国经济前景的不确定性，包括首申失业救济金人数超出预期，以及美联储警告称飓风和罢工可能使 10 月份非农就业人数减少多达10 万人。Wu在一份报告中说，再加上美国的巨额赤字，人们对美国经济发展路径的担忧加剧，在波动性上升和货币政策不明朗的情况下，投资者转向黄金避险。她说，即将公布的美国零售销售数据和美联储官员的讲话、以及市场对美国大选前景将对黄金的走势起到关键作用。
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16:10 【路透调查：美元走强，投资者对多数亚币转为看空】周四公布的路透调查显示，分析师对大多数亚洲货币转而看跌，印度卢比的空头押注创下一年来新高，因对美联储降息力度将减弱的预期使美元走强，并使风险较高的亚洲资产黯然失色。对11位分析师进行的双周调查显示，韩元、菲律宾比索和印尼卢比的看跌押注达到7月25日以来的最高点。在美联储大幅降息预期减弱和美国大选不确定性的背景下，对美元的需求上升削弱了投资者对亚洲货币的信心。印度卢比上周跌破印度央行力守两个多月的重要关口84，因近期油价飙升可能会增加印度进口支出，而且外国资金撤出印度股市，也给印度卢比带来压力。这项调查是在泰国、菲律宾和印尼央行周三利率决定之前进行。泰国央行和菲律宾央行下调了利率，而印尼央行则按兵不动。
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15:53 【裕信银行：市场已消化欧央行降息，欧元跌势或有限】裕信银行分析师在一份报告中表示，欧元兑美元跌至两个半月低点，因投资者押注欧洲央行将于周四降息，并在未来几个月再次降息，同时考虑到如果特朗普当选总统，美国财政政策可能出现通胀，导致美元走高。他们表示，欧洲央行在今日降息25个基点是被“充分预期的”，因此降息应该不会进一步削弱欧元，特别是如果欧洲央行行长拉加德避免承诺进一步降息的话。如果20:30公布的美国零售销售数据小幅反弹，以及21:15公布的美国工业生产数据下滑，将限制欧元的跌势。
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15:50 【分析师：新加坡出口有望在第四季度继续增长】RHB Bank代理集团首席经济学家兼市场研究主管Barnabas Gan表示，新加坡非石油国内出口很可能在第四季度继续增长。Gan在一份研报中表示，新加坡非石油国内出口将继续受到几个有利因素推动，比如电子行业的持续扩张和医药出口的反弹。尽管9月份数据疲软，但得益于全球科技周期复苏，RHB仍看好新加坡电子产品出口前景，并预计未来几个月医药业出口仍有回暖空间。不过，由于中东紧张局势加剧了风险，他对新加坡非石油国内出口未来一年的走向持谨慎态度。RHB维持2024年新加坡非石油国内出口增长1.5%的预期不变。
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15:38 【荷兰国际：特朗普胜选前景可能有助于提振美元】荷兰国际集团分析师在一份研报中表示，美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普在即将到来的总统大选中获胜的可能性越来越大，这可能有助于提振美元并加大欧元的抛售压力。他们表示，“在欧洲央行周四宣布预期中的降息决定之前，欧元正在走弱，但‘特朗普交易’卷土重来也可能在外汇市场上发挥作用。”他们表示，不过，美国国债尚未受到“特朗普交易”的影响。
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15:19 【北向资金“真金白银”看好核心资产，A50ETF华宝（159596）单日成交额近2亿元】10月17日，A50ETF华宝（159596）跌1.36%，成交额1.76亿元。十大重仓股涨跌互现。上涨方面，恒瑞医药领涨。下跌方面，美的集团领跌。消息面上，事关房地产，五部门负责人出席的国新办发布会消息落地，市场领涨板块由地产轮动至科技成长风格。此外，日前沪深交易所官网公布了北向资金三季度末持股数据。北向资金持股数量增加73.95亿股，持股市值增加4966.14亿元。行业来看，北向净流入集中于大金融+核心资产。有基金经理表示，看好本轮行情的持续性，后续基本面的重要性在增加；行业层面，核心资产值得关注。
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15:17 瑞典央行副行长邦吉：市场对我们已经度过高通胀时期的信心增强。在过去六个月中，我们能够逐步但快速地降低政策利率，并且我们预计未来还会进一步降息。
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15:09 【惠誉：预计中资券商将维持保守的杠杆使用】惠誉评级在最新发布的研报中指出，鉴于监管机构一直对创新业务和高风险业务从严设置风险控制指标计算标准，以避免发生意外大额损失，中资证券公司普遍在市场低迷状况下保持较低的资本配置，这有助于该行业的杠杆率在收益疲软状况下仍处低位且基本保持稳定。截至2024年上半年末，证券行业口径的总杠杆率（不包括为客户持有的现金）为3.3倍。惠誉预期，在充满挑战的市场环境下，证券公司将维持保守的杠杆使用。与此同时，惠誉指出，行业龙头公司在积极拓展资产管理业务以提高业务多样化程度，从而改善盈利质量。尽管资产管理业务的占比仍较低（仅占行业营收的7％），但对于前十大龙头券商的营收贡献更高，达13％。惠誉预期，这一贡献将逐渐增加，因为这些公司正在通过申请自有牌照及持有基金公司股份的方式来拓展其资产管理业务，以从家庭财富配置自房地产投资向其他领域迁移的趋势中获益。惠誉还预计，监管环境的不断演变及持续的行业整合将促进证券行业进一步分级发展。旨在促进直接融资和强化资本市场秩序的金融改革或将为证券公司带来更多商机，并完善其风险管理基础设施。头部证券公司更有可能从上述趋势中获益。
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15:06 【花旗：预计《施政报告》为地产商带来正面情绪新鸿基地产及恒基地产短期可能跑赢】花旗发表报告指出，新一份《施政报告》提出调整“新资本投资者入境计划”，允许投资5000万港元或以上的住宅物业，投资于房地产获计算入投资总额上限为1000万港元；所有住宅物业的按揭成数上限一律上调至七成，供款与入息比率上限也统一调整为五成；预计未来十年私营房屋需求为13.2万伙，并计划未来五年提供土地以兴建8万伙单位(并无变动)；2025至2030财年公屋供应增至18.9万伙，较2024至2029财年的17.2万伙增长10%；未来十年目标把公屋和资助出售单位比例由现时七比三，逐步调整至六比四；房委会正进行11个重建计划。该行认为，上述支援楼市政策符合市场预期，放宽住宅物业按揭成数上限有利投资需求，但或需时才能显现。该行维持对今年香港楼价预测跌10%不变，相对于首九个月跌7.5%，并预期明年中楼价或触底。此外，该行预期施政报告为发展商(尤其是拥有豪宅物业的开发商)带来正面情势，加上利率下调后，10月成交量及新盘推出量均有所反弹。该行维持以股息及收益率作选股标准的策略，预期新鸿基地产及恒基地产短期可能跑赢。
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15:03 【OPPO唐凯：AI OS是AI手机的关键组成部分】10月17日， “2024 OPPO 开发者大会”（简称“ODC24”）在杭州开幕。OPPO软件工程事业部总裁唐凯表示，AI OS是AI手机的关键组成部分。OPPO认为，AI OS会经历三个阶段：从第一阶段的系统应用AI化（AI for System），到第二阶段的系统AI化（System for AI），再到第三阶段的AI即系统（AI as System）。OPPO称，OPPO AI重构系统体验，推进应用级AI向系统级AI演进，基于端云协同的计算架构，通过个性化融合感知与任务编排，重构多模态交互，打造智能体生态，全面探索AI的新交互、新计算和新生态。（中证金牛座）
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14:39 【决策日指南：欧洲央行料加快行动速度连续第二次会议降息】欧洲央行势将连续第二次会议降息，在数据显示欧元区通胀快速回落且经济恶化之际，加快下调利率的速度。接受调查的分析师一致预测，距离上次降息仅五周后，欧洲央行周四将再下调存款利率25个基点至3.25%。欧元区通胀率自2021年以来首次回落至2%以下，而经济前景更加黯淡，料驱使欧洲央行加快原本被认为将按季度降息的节奏。与此同时，风险因素层出不穷，从美联储的宽松周期到美国大选结果，再到中东紧张局势不一而足。
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14:37 【圆信永丰基金刘莎莎：中长期降息周期背景下政金债仍是资产配置较优选项】圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数基金拟任基金经理刘莎莎表示，债市目前是调整而非趋势的反转，短期波动不会影响债市中长期表现。着眼中长期，经济基本面将是影响债市中长期走势的核心因素。当前基本面现状并不支持债市走势彻底反转。考虑到美联储年内大概率仍将继续降息，国内降准降息亦仍有空间，利率下行及债牛趋势或未结束。目前来看，利率基本企稳，中短久期高等级信用债的配置价值正逐步显现。刘莎莎进一步指出，基于中长期降息周期背景下，历经近期的债市调整后，目前各品种债券均有较好的投资价值。其中，政策性金融债由于政府背景支持，风险相对较小，更是值得关注的品种。（中证报）
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14:36 【野村：泰国央行或将在2024年剩余时间和2025年维持政策利率不变】泰国央行周三意外降息后，野村的研究分析师在一份报告中写道，预计该央行将在2024年剩余时间和2025年把政策利率维持在2.25%不变。他们说，泰国央行偏紧缩色彩的调子暗示，该央行或许认为进一步降息的空间有限。这些分析师指出，尽管经济增长和通货膨胀可能持续低于泰国央行的预期，但该央行的主要降息理由意味着，债务相关担忧可能是此番政策调整背后的主要驱动因素。然而，降息暗示政策不确定性已增大，野村不排除该央行进一步放松政策的可能性。
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14:29 【机构：金价续涨的5大理由，到2030年底上看4800美元】Incrementum的管理合伙人Ronnie Stoeferle表示，尽管近几周的横盘走势可能让黄金多头感到有些紧张，但黄金涨势仍有大量支撑，金价尚未接近见顶。他认为金价继续上涨有5大理由：首先，尽管黄金在现货市场上的交易价格高于每盎司2675美元，但经通胀因素调整后，金价仍未达到历史高点。支撑金价涨势的第二个关键因素是，对黄金的需求仍然很高。继续支撑金价的第三个关键因素是利率下降，这有助于提振金价。看似矛盾的是，支撑金价持续上涨的第四个因素是需求疲弱，尤其是个人和职业投资者。金价有上涨空间的第五个也是最后一个原因是当前的地缘政治环境，它没有显示出很快就会降温的迹象。他总结道：“9月底金价刚刚超过2600美元，金价已经达到了我们的Incrementum金价预测模型对2024年的年终预测。”“考虑到经济和地缘政治状况的进一步恶化，该模型到2030年底略高于4800美元的目标价格将被视为保守预测。在这种背景下，即使是去年大幅上涨的黄金，也仍然很便宜。”
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09:56 【李彦宏对话哈佛商评总编：泡沫不可避免，但有1%AI企业脱颖而出创造巨大价值】10月16日晚，百度创始人李彦宏在《HBRLive：商业未来》与哈佛商业评论英文版总编辑殷阿笛对谈时表示，正如历史上的所有技术浪潮，在经历过最初的兴奋期之后，泡沫难以避免，但泡沫过后，会有1%的企业脱颖而出，为社会创造巨大价值。他认为，过去18个月，大模型领域的最大变化是回答问题的准确性，此前，人们总是担心大模型的幻觉，但现在这一问题已基本被解决。（36氪）
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