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12:00 【花旗宣布将未公开上市企业纳入研究范围主要是科技公司】花旗集团周二表示，将未公开上市公司纳入研究范围，重点关注快速成长的科技公司。这与摩根大通的类似策略如出一辙，据报道摩根大通已开始覆盖未上市公司。此次扩展研究范围将重点关注约 100 家最具影响力的未公开上市公司，尤其是在人工智能等关键领域，提供有关产品发布、客户获得和新业务线的事件驱动分析。
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11:29 【高盛撤回做多Comex-LME铜价差的交易建议】高盛集团认为，特朗普政府可能会达成铜供应协议，以减轻关税对美国铜价的影响。该机构据此撤回其做多Comex-LME铜价差的交易建议。分析师Eoin Dinsmore等人在报告中表示，基本假设仍是美国将从8月1日起征收50%的铜关税，不给予供应方豁免，涵盖所有铜产品。但高盛指出，美国政府有可能与铜生产国达成具体的供应协议。
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10:56 港股中资券商股集体走低，其中，申万宏源跌近5%，弘业期货、国联民生跌4%，中州证券、招商证券、光大证券跌超3%，中国银河、中信建投、中信证券、广发证券、中金公司均跌超1.6%。
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10:19 【花旗：腾讯第三季度游戏收入应会保持稳健上调公司目标价维持买入评级】花旗报告称，腾讯的游戏业务收入在第三季度应会继续保持稳健。鉴于腾讯尚未公布第三季度有任何重磅游戏发布，该公司在第三季度或将专注于推广现有游戏，以推动增长。花旗指出，腾讯还拥有94款手机游戏的强大后续阵容，其中过半数已获中国监管机构批准。花旗将腾讯2025年和2026年的调整后净利润预期分别上调0.3%和0.2%，但将其2027年的预测下调0.2%。此前，花旗调整了其广告和云业务的收入预测，但维持游戏和增值服务的预估不变。花旗将腾讯目标价从695.00港元上调至699.00港元，同时维持买入评级。
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08:58 【中信证券：物业服务反内卷推动组合调整和品牌溢价】中信证券研报称，物业服务行业存在一些内卷式竞争，表现为部分项目业主对物业费的降价诉求并不理性。但当前头部公司市占率较低，企业调整在管组合的空间很大，头部公司的盈利能力并不会因为内卷式竞争而下降。同时政策反对内卷式竞争，鼓励优质优价，有利于企业收缴率、费率和盈利能力的稳定，有利于重视服务口碑的公司。我们看好具备品牌竞争力的公司。
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08:45 【中信证券：PCB正交背板方案有望加速落地具备技术实力PCB厂商有望优先受益】中信证券研报称，PCB正交背板作为解决AI算力集群中计算单元与网络单元间带宽瓶颈的潜在方案，在速率、集成度、散热、稳定性、布线等方面具备优势。由于其超大尺寸+超高层数的设计远超常规产品，可能带来PCB单位价值量的显著提升，并成为行业长期供需紧张的核心驱动力。中信证券认为具备领先技术实力的PCB厂商有望优先受益，推荐首选AI算力供应链敞口大、客户导入预期明确的头部公司，并关注随AI高ROE产值释放，PB估值还有提升空间的公司。
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08:36 【中信证券：重卡“淡季不淡”，有望实现高质量发展】中信证券研报表示，展望2025年三季度，今年重卡会出现“淡季不淡”现象。预计2025年全年重卡销量约105万台，同比+16%；其中内销销量约73万台，同比+20%，出口销量约32万台，同比+10%。看好内外共振下的行业高质量增长，以及龙头盈利能力的持续提升，持续推荐重卡行业重点公司。
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08:35 【中信证券：育儿补贴制度落地，四大领域迎接机遇】中信证券研报称，7月28日，中办、国办印发《育儿补贴制度实施方案》，明确对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放补贴。具体来看，一是覆盖范围全面扩大。政策将3周岁以下婴幼儿全部纳入补贴范围，年补贴总量约千亿元，由中央财政保障。二是后续差异化地方补贴值得期待。方案赋予了财政实力强、人口流入多的省份更大自主权，鼓励其结合本地需求额外增加补贴。投资建议上，我们推荐乳制品、母婴连锁、婴幼儿用品、产后护理服务四大领域。
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07:55 【中信建投：港股医疗器械整体创新性较强关注估值修复和国际化机会】中信建投研报称，港股医疗器械公司整体创新性较强，多家企业即将步入扭亏为盈或业绩快速释放的阶段。今年以来，有创新产品上市、技术突破实现license-out可能的催化，以及账上现金丰富、业绩快速释放、估值低位的部分18A器械公司，年初至今有翻倍以上的涨幅；部分业绩高增长的低估值龙头器械公司年初至今亦有较好表现。映射到A股医疗器械投资，中信建投亦看好器械集采政策优化、创新产品上市放量及国际业务高增长个股的投资机会，预计下半年多家企业将迎来业绩拐点，第三季度业绩有望实现高增长。
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07:51 【中金：完善定价正当时】中金研报称，7月24日，国家发改委和市场监督总局起草了《价格法修正草案（征求意见稿）》，并向公众公开征求意见。此次修正草案一是规范市场价格秩序，明确低价倾销认定标准，并加强成本监审，为治理“内卷式”竞争价格战提供法律依据。二是“完善政府定价机制”不局限于基准价+浮动、从定水平到定机制、在听证之外增加征求意见和问卷调查，政府定价将更灵活反映市场供求。向前看，如果价格法修订草案付诸实施，从规范市场价格秩序和完善定价机制来看，为“反内卷”在制度层面提供新的抓手，治理“低价倾销”表明不仅关注PPI低的行业，还更应关注利润率低的行业。此外，政府定价机制转变或将使公用事业、自然垄断商品、公益性服务等政府定价调整更灵活反映市场供求。
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07:47 【华泰证券：预计美联储7月会议大概率按兵不动】华泰证券研报称，北京时间7月31日（周四）凌晨美联储将公布7月议息会议决定，虽然6月会议以来特朗普多次施压鲍威尔降息，美联储内部也有委员要求7月降息，但考虑到就业市场整体超预期，且关税未来将逐步传导至通胀，预计美联储7月会议大概率按兵不动；关注本周美国财政部公布的美债发行计划以及久期风险。往前看，华泰证券认为，后续降息决策取决于7—8月经济数据，维持就业市场走弱会促使美联储9—12月预防式降息2次的判断。
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07:39 【中泰证券：聚焦港股科技核心资产成长龙头风起正当时】中泰证券发布研究报告称，今年年初至今，以DeepSeek为代表的国内科技企业创新不断，开启科技牛市行情。恒生科技指数自1月起大幅增长，远超同期纳斯达克指数涨幅。同时，科技公司的利润表也显著改善，以A股TMT板块为例，一季度营收增速、净利润增速等指标均明显提升，反映出基本面与市场情绪双双向好。科技企业的创新飞跃，不仅是技术层面革命，更在资本层面重塑科技资产价值认知，推动科技龙头迎来“重估+成长”的双轮驱动。AI革命拓展的未来增长想象空间巨大，科技板块未来潜力可期。
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07:22 【今年以来发行超千亿元，熊猫债市场加速扩容】继亚洲基础设施投资银行之后，摩根士丹利、匈牙利政府近日也成功在中国银行间市场发行熊猫债。中国银行间市场交易商协会7月28日发布的最新数据显示，今年以来，银行间市场熊猫债发行规模为1112亿元。值得注意的是，近年来，随着制度安排不断完善，资金使用更加灵活便利，熊猫债市场的深度广度持续拓展。在2018年、2022年，《全国银行间债券市场境外机构债券发行管理暂行办法》《关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》陆续发布，进一步为熊猫债发展提供了稳定的制度环境，也推动了熊猫债发行人队伍持续扩容。（经济参考报）
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06:52 【熊猫债累计发行规模破万亿元】日前，摩根士丹利在中国银行间市场成功发行20亿元定向债务融资工具，是首单由总部位于美国的公司发行的熊猫债。Wind数据显示，截至7月28日，熊猫债已累计发行超600只，发行机构超90家，历史累计发行量已突破1万亿元。“熊猫债累计发行破万亿元，以熊猫债为代表的人民币国际融资规模已位居全球第二，显示出全球资本对人民币资产的高度认可。”中信证券首席经济学家明明表示，熊猫债持续发展有助于进一步推动人民币国际化进程，扩大人民币在国际融资、储备与支付中的使用场景。（证券日报）
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06:03 【美联储本周维持利率不变的概率为96.9%】据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。美联储9月维持利率不变的概率为35.4%，累计降息25个基点的概率为62.6%，累计降息50个基点的概率为2.0%。
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00:49 【大摩：标普500指数明年年中目标上望7200点】摩根士丹利策略员Michael Wilson相信，在蓝筹盈利及宏观趋势向好的支持下，美股标普500指数到明年中有机会升至7200点，即较目前有12.5%上升空间。Wilson在证券分析报告内称，标普500指数7200点是较乐观的预测，主要因为预料标普500指数成分股每股总盈利达到319元，并把预期市盈率订为22.5倍，因此得出标指上望目标。Wilson认为，标普500指数成分股公布的季绩显示，企业盈利增长有稳定基础，平均增幅预料在10%至20%的中间水平。Wilson形容，目前的股市周期属于非传统周期，主要是受到营运杠杆比率正面、人工智能应用、美元汇价弱、税款节省、收入增长良好、需求持续上升，以及美联储将展开减息等因素支持。他有信心标指将趋于符合上述乐观预测，建议趁低吸纳优质股。至于个别行业，Wilson维持原先看法，相信工业股将是本次升市的最受惠者之一。
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00:35 【高盛主经纪业务数据：对冲基金以一年来最快速度卖出美国科技股】高盛主经纪业务部门报告显示，截至7月25日当周，对冲基金以2024年7月以来最快步伐降低美国科技、媒体和电信(TMT)股的风险敞口，多头仓位的抛售速度超过了空头回补。数据显示，TMT多数子行业出现风险减仓，以半导体及半导体设备、软件、信息技术(IT)服务和媒体股为首。科技板块财报季正进入高峰期，亚马逊、苹果公司、Meta Platforms Inc.和微软等公司定于本周公布业绩。“半导体及半导体设备板块的净敞口占美国主经纪客户总敞口的比例，仍接近五年高位，处于第94百分位；而软件与服务板块的净敞口则接近五年低点，处于第2百分位，”高盛主经纪洞察和分析联席主管Vincent Lin在报告中写道。
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00:00 摩根大通将耐克评级上调至"增持"，目标价设定为93美元，推动股价走强。分析师认为，随着重大财务挑战逐步化解，叠加2025年末预期改善，只要能够有效应对区域市场挑战，耐克有望实现业绩反弹。
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00:00 摩根大通上调耐克评级，指出该公司的潜在风险方面因素包括大中华区上季度营收下滑20%，主要受消费需求疲软及竞争加剧影响。该区域表现将成为持续增长的关键变量。
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2025-07-28

23:59 摩根大通上调耐克评级，称其关键利好因素包括：• 成本压力缓解：7月初与越南达成的新贸易协议消除了关税忧虑。耐克原预计2026财年将因关税产生10亿美元成本影响，现可通过提价和供应链优化逐步消化。• 利润率拐点显现：尽管2025年第四季度毛利率同比下滑440个基点至40.3%，且预计继续承压，但随着"即刻制胜"战略的主要财务影响已被市场消化，利润率复苏路径趋于明朗。此前为清理库存进行的大幅促销活动对利润率的压制正在减弱。• 产品创新见效：飞马Premium和Vomero 18等新品市场反响热烈，增强了面对昂跑(ONON, 金融板块)和露露乐蒙(LULU, 金融板块)等竞争对手时的定价能力与市场地位。
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