特朗普前脚称，一位老友给他捐款1.3亿美金的军饷，后脚英伟达因为黄仁勋一句业绩预测，一晚上多出了2400亿美金的市值，这两件事，怎么看怎么都不是巧合。尽管英伟达市值暴涨至5万亿美金，黄仁勋还是高兴不起来，因为：中国不买了。据外媒报道，美东时间10月28日，黄仁勋对特朗普政府发出“严厉警告”，必须对中国放开芯片出口。警告还不够，黄仁勋先特朗普一步抵韩，出席APEC会议前，“截胡”特朗普，要同其当面聊聊对华芯片出口。据台湾媒体“中央社”报道，特朗普将于29日抵达韩国并会见黄仁勋，期间会聊到芯片在华布局的相关问题。黄仁勋之所以这么急，在于英伟达先进芯片，占中国的市场份额，已经从最高点95%，跌到了0。黄仁勋的核心观点很清晰，AI竞争是生态竞争，而不是单纯的出口竞争。那么啥是生态竞争？打个比喻，假设你是做咖啡的，出口竞争就是比谁的咖啡豆更香、价格更低。生态竞争，是你不仅卖咖啡，还让大家都用你的咖啡机、订阅你的咖啡APP、参加你的会员计划、用你的积分买别的东西。等有一天，消费者离不开你的整套系统，就算别家豆子香一点，他们也懒得换了。这时候，你赢的就不是“产品”，而是“习惯、依赖、生态位”。在AI产业里，“生态”包括一整条链：硬件层，也就是芯片，比如英伟达GPU；软件层指的是开发框架，比如CUDA；算法与模型层，即用这些框架开发出来的AI模型；应用层，像AI公司、开发者、企业客户，最后还有数据与人才。英伟达厉害的地方，不只是芯片快，而是全球90%的AI开发者都在用它的生态系统CUDA。开发者、软件、硬件、云服务……统统绑定成一张“AI蜘蛛网”。这就是英伟达的“护城河”。所以黄仁勋一直在讲一个现实问题，英伟达的AI硬件加上CUDA体系是全球标准。中国是全球最大的AI应用场、开发场之一。如果英伟达彻底被挡在门外，中国势必加速打造本土生态，例如华为昇腾、寒武纪、中科类脑等，一旦中国生态“独立”，全球开发者就会分流——而英伟达的护城河也就被削掉了。那还有什么优势可言？换句话说，黄仁勋担心的不是这两年卖不出去几片芯片，而是十年后美国AI标准地位的流失。 查看全文

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