今天大A续创近10年新高，达3999.07点，距离4000点关卡，仅需轻轻一推。这背后有两大信号，一方面是中美第一轮谈判释放的利好作用。另一方面也有国家队的托举。一来目前阶段，已经消化了不少之前的涨幅，大盘相对稳健，二来在谈判期间，让大A红起来，增强我方资本信心，释放未来前景看多利好。换句话说，无论如何，中美谈判期间，双方必须得红，不能弱于对方，这是一种金融层面的“信心战”。整体来说，第一轮谈得不错，我方谈判代表李成钢说了一句很经典的话：美方表达立场是强硬的，中方维护利益是坚定的。大国风范，丝毫不让，对于老美这种崇尚“森林法则”的国家，越强硬效果越好。看似双方初步共识博弈激烈，但实际上进展不错。比如李成钢说，“各自已经在履行内部报批程序”。而相对于我方的中性，美方代表和川普那边更为积极，连连发文，释放了乐观达成协议的信号。最后达成的协议内容到底是什么呢？逻辑上讲，这段时间相互找的筹码，以及之前博弈的“边缘问题”都会消解，比如船舶制裁、科技软件、芬太尼关税等等，最后落子对决应该在稀土、高端芯片和大豆，三个层面。我方卡老美脖子的，绝对是稀土。而老美卡我们脖子的，也只剩下了高端芯片，但事实上，国内也可以靠稍差一点的芯片，通过堆量技术，追平差距。所以某种意义上，老美已经失去卡我方脖子的牌面。而老美唯一有价值的地方，就是全球最大的消费市场。虽然我们发展了很多替代消费国，但不可否认的是，老美一直都是我们进出口的大客户之一，去年贸易顺差大概3600亿美元左右，折合人民币相当于2.57万亿，养着我们不少外贸企业和工厂，也是沿海地区GDP的重要组成部分。所以最好的一面是，我们用稀土，换更广阔的美国市场+高端芯片，中等一面只能用稀土换市场，两个可能性都有。至于大豆，川普一定会强卖，我方也做个顺水人情，大概率会卖，因为美国大多数豆农，都是川普的票仓，为了中期顺利选举，川普必须稳住政治立场。而对于我们其实也不损失什么，去哪儿买都是买。很多人说，这么重要的稀土，换进出口是不是有些亏了？如果老美囤积一段时间稀土会不会又来反制我们？甚至有人说，卖稀土就是资敌。。。 查看全文

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