电我隔一段时间就会讲一次，为什么？太重要了。上次专门讲还是在7月9日，子木聊房上面的一篇文章《没想到这么猛》，是在告诉大家：中国已经成为全球第一大电力国家，未来还可能出口电力到其他国家，成为全球最重要的战略资源，或许能改写100多年以来，石油统治的国际格局。某种意义上，电也是未来全球最珍贵的资源，大有前途。我们再来看，这篇文章之后有关电力的板块走势……但今天为啥还要讲呢？主要近期又开始议论纷纷，很多人又开始重点讨论、布局。其实，短期的纷纷扰扰没那么重要。如果过分追风、追高，很容易被割。但有一点我们需要明确，电力需求的趋势是长期的。即使我国是全球第一大电力国，沙漠里光伏发电，海上风力发电，江海湖泊的水电，包括还有未来核聚变核电，再起来依然不够用……为啥呢？因为AI是电老虎，铝也是电老虎。而这两个东西，恰恰是未来经济突破的必备战略资源。先说AI，背后的支撑是算力，而算力就要靠电力驱动。需求量有多离谱呢？举个例子，训练GPT-4大模型，需要消耗约12000度电，相当于普通美国家庭10个月的用电量，ChatGPT每天响应2亿次请求需消耗56万度电，这一功耗相当于约1.7万个美国家庭的日用电量。谷歌DeepMind的AlphaFold3单次迭代耗电量超过500MW・h，相当于5万户家庭日用电量。全球数据中心用电量年均增速达43%，预计2030年容量将保持20%以上的年复合增长，AI训练和推理依赖的高性能计算集群是耗电的主要因素……所以现在美国AI巨头都在抢电，各种买发电厂，甚至投资核电厂。就是为了未来应对缺电的情况。 查看全文

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