如果问宏观研究员，现在消费是不是有拐点，他会给你一个很迷茫的答案，但市场自有答案。统计了一下年初到现在（周四），申万二级行业涨幅排名前十的行业：黄金、个护用品、地面兵装、旅游景区、休闲食品、非金属材料、电机、塑料、工程机械和影视院线。今年轰轰烈烈的AI，一个子行业都没有上榜，机器人上榜了一个半，消费板块成了最大的赢家，有4个子行业，其中休闲食品和个护板块更是牛股倍出。消费这两年没有什么大的贝塔行情，很大的原因是被白酒拖累了，很多人形成了“白酒=消费”的固定思维，实际上，消费牛股从来不缺，前几年一直有的两条线，一条是泡泡玛特、老铺黄金为代表的个人兴趣爱好消费，一条是万辰、东鹏等高性价比消费，其逻辑，我在《港股消费股的春天来了吗？》一文中有详细分析，不再赘述。上面两条线的逻辑都是品类的角度，实际上…… 查看全文

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