
十分导读

巨头之争:互联网与硬科技,谁更值得押注?
经济 · 2025-03-09
周五市场有一个段子:机器人板块埋伏吃肉,追高吃肉,怎么做都吃肉,AI板块埋伏被打,追高被打,怎么做都被打。确实,节后这一波行情,虽然全民AI,但从投资体验看,机器人行情的强度高于AI,而港股行情基本上是AI板块的互联网企业为主,这个差异恰恰说明,当前A股行情的题材属性强于产业趋势的属性,游资更愿意选择机器人板块,主要还是从筹码结构考虑——机器人板块这一波挖出来的标的都是汽配和机械,估值很多只有20倍左右,上一波炒还是22年新能源车,筹码清洗得比较干净,资金追涨的意愿也高;而AI相关的TMT板块,估值都不便宜,而且近几年每年炒一两波,留下了一堆等抬轿的筹码,导致行情非常不流畅。不过,撇开这些筹码结构的问题,具身机器人产业链和AI相关行业,刚好代表了中国两类高科技企业,前者是以华为比亚迪宁德时代等为代表的制造业企业,后者是以腾讯阿里字节跳动为代表的互联网企业。两类路线的争议从十年前就开始了:一开始…… 查看全文
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