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08:38 【日本国债期货价格下跌受风险偏好影响】在日本为期三天的长周末假期结束后，受日股上涨带动的风险偏好情绪影响，日本国债期货在东京市场早盘下跌。10年期日本国债期货下跌0.14日元，至138.48日元。三菱日联摩根士丹利证券的固定收益策略师在评论中表示，在日本三天假期期间美国国债价格下跌，加上未来日本国内政治局势的不确定性等其他因素，似乎也对日本国债价格构成压力。
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08:37 【花旗上调丘钛科技目标价因盈利前景强劲】花旗集团分析师将香港上市公司丘钛科技的目标价提高了一倍多至17.9港元，此前该公司上调了今年的出货量指引。花旗给予该股买入评级，目标价从8.8港元上调至17.9港元。
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08:22 【中信建投：商用车内需修复和非俄海外出口景气度上行带来龙头公司上半年业绩连续超预期】中信建投表示，8月第三批“以旧换新”国补各地已陆续恢复申领，周度数据逐步改善，当前新能源车免征购置税3万元，26-27年将调整为减半征收（即从减免最高3万元下调为1.5万元），汽车反内卷叠加新能源需求前置催化行业beta亟待上行，利好强势新车周期主机厂以及30万元+高端品牌；L2智驾国标或落地在即，板块密集催化下产业趋势进一步强化；商用车内需修复和非俄海外出口景气度上行带来龙头公司上半年业绩连续超预期，稳健低估值属性仍为防御型资金青睐。
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07:56 【东吴证券：预测年内PPI当月同比稳步回升至-1.5%左右的水平但转正仍需等待】东吴证券研报称，我们预测年内PPI当月同比稳步回升至-1.5%左右的水平，但转正仍需等待。目前，10年期国债在1.6%低位震荡，短期调整压力来自商品价格小幅反弹，但非需求推动难以驱动趋势性熊市。社融存量同比增速的回升需要看到反内卷政策从供给侧带来的企业利润回升，以及随之回升的居民收入预期及杠杆率提升。长期来看，“反内卷”虽然是供给侧的政策，但政策思路是最后通过企业利润的提高，带动工资和土地等要素价格的提高，则可以传导到需求上，届时或带来债券利率真正的上行拐点。
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07:54 【东吴证券：短期来看高位的美股美股以震荡为主中长期来看主要趋势依然向上】东吴证券研报称，短期来看，高位的美股将经历多重“压力测试”，我们认为美股以震荡为主。一是，市场目前夹在全球需求放缓和降息预期的希望之间，对宏观经济数据高度敏感，任何一项数据的放缓，都将放大美股波动。二是，日历效应。过去三十年来，8月和9月平均是标普 500指数表现最差的月份；三是，8月全球央行举行Jackson Hole会议，美股或提前开始定价可能释放的偏“鹰”政策预期。从过去鲍威尔在Jackson Hole的 6 次演讲中，有 5 次标普500都出现了调整。中长期来看，美股回归由经济基本面和企业盈利韧性所主导的轨道上，主要趋势依然向上。一是，宏观经济基本面是放缓，但不至于衰退，美国经济尚未断崖式恶化。一方面，居民工资收入稳定，将对消费和名义增速形成一定支撑；另一方面，美国财富效应也对美国的经济增长形成保障；二是， Token持续暴增，AI落地仍在加速，中长期趋势确定，业绩兑现成为主线，因此美股AI叙事在中长期仍可以得到延续；三是，政策端，美国降息、减税等政策发力，可以给下行的经济托底，形成对冲。
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07:49 【中金：美国经济面临“类滞胀”】中金公司研报指出，当前美国经济正在步入“双高”时代——关税与利率或都将长期维持高位（high for longer）。我们认为这一组合将带来“类滞胀”压力：从“滞”的角度来看，关税本质上是一种税收，它会推高进口商品成本，增加美国企业和消费者负担。若关税成本由企业承担，则会导致利润下降、投资与招聘意愿减弱；若由消费者承担，则会削弱购买力，抑制消费支出。无论谁承担，最终结果都是抑制总需求。与此同时，美联储因担心通胀而迟迟未能降息，导致利率居高不下，抑制了利率敏感型行业、尤其是房地产的复苏。这将加大美国增长放缓压力，劳动力市场也随之承压。
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07:47 【华泰证券：电力市场化推进，国内大储再迎生机】华泰证券研报称，自“136号文”取消强制配储后，市场对于国内储能531抢装后的需求较为悲观，而实际6月装机以及6-7月份的招标数据，都好于此前预期，华泰证券认为主要系配套政策出台，特别是地方配套政策带来独立储能目经济性提升，市场化需求涌现，同时，前期规划的存量项目落地或存在滞后性。华泰证券认为短期地方支持政策是重要驱动因素，长期电力市场化下，国内储能的盈利模式有望更加清晰，需求也将更加市场化。华泰证券看好国内大储需求持续增长并迈向高质量发展。
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07:45 【华泰证券：看好国内大储需求持续增长并迈向高质量发展】华泰证券指出，自“136号文”取消强制配储后，市场对于国内储能531抢装后的需求较为悲观，而实际6月装机以及6-7月份的招标数据，都好于此前预期，主要系配套政策出台，特别是地方配套政策带来独立储能目经济性提升，市场化需求涌现，同时，前期规划的存量项目落地或存在滞后性。短期地方支持政策是重要驱动因素，长期电力市场化下，国内储能的盈利模式有望更加清晰，需求也将更加市场化。我们看好国内大储需求持续增长并迈向高质量发展。
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07:40 【华泰证券：建议关注新疆板块投资机会】华泰证券研报认为，近日国家铁路集团注册资本950亿元成立新藏铁路公司，新藏铁路建设预计对应总投资2000亿元—5000亿元，和田至省界段已于2025年5月启动土石方招投标，此次专业公司成立标志项目稳步推进。华泰证券认为新疆在能源、资源、地缘优势下战略地位突出，政策高度重视区域发展，随着疆内产业发展、重大基建落地，有望迎来加速发展。同时短期自治区成立70周年或继续成为市场重要催化之一，建议关注新疆板块投资机会。
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07:39 【中信建投：医疗器械行业拐点已至】中信建投指出，医疗器械行业拐点已至，关注业绩有望迎来拐点、国际化能力较强、中长期增长逻辑较好的各细分赛道龙头。1）Q2或Q3有望业绩高增长或逐步迎来拐点的标的；2）短期业绩承压，但长期增长稳健、26年有希望加速增长的公司；3）集采优化政策相关潜在业绩和估值修复；4）医疗新科技方向如脑机接口、AI医疗、手术机器人、外骨骼机器人等。
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07:05 【证券日报：资本市场多元化退市渠道进一步畅通】今年以来，资本市场多元化退市渠道进一步畅通，主动退市和重大违法强制退市的公司数量增多。在“应退尽退”原则下，资本市场有进有出、优胜劣汰的市场生态逐渐形成。Wind资讯数据显示，2020年至2024年，主动退市公司分别有1家、4家、1家、2家和1家；今年以来截至8月10日，已有5家公司宣布主动退市。一是以股东会决议方式主动撤回股票在交易所的上市交易，包括中航工业产融控股股份有限公司、山东鑫升矿业股份有限公司和*ST天茂3家公司。目前，中航产融和玉龙股份已经摘牌退市。二是吸收合并退市，目前有2家。国泰君安证券吸收合并海通证券，已经实施完成，海通证券已终止上市；中国船舶吸收合并中国重工已于7月份获得证监会注册批复，目前仍在进行中。
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05:02 【8月11日美股成交额前20：Palantir已成标普500最昂贵股票】周一美股成交额第6名Palantir收跌2.29%，成交102.86亿美元。分析师指出，Palantir已成为标普500最昂贵股票。该股前瞻市盈率高达245倍（英伟达仅为35倍），已令部份分析师感到不安。晨星分析师Mark Giarelli表示， “这是家卓越的企业，但估值高得令人心悸。”据一份行业研究估算，Palantir需实现600亿美元年收入才能匹配同业估值，远超其2025年40亿美元的营收预期。DA Davidson分析师Gil Luria指出，该公司需连续五年保持50%的年增长率，才能使估值倍数接近微软和AMD的水准。
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02:56 【美银：全球基金对中国经济的信心升至五个月高点】美银证券8月调查显示，全球基金对中国经济增长的信心进一步改善并创出五个月以来的最高水平。策略师Michael Hartnett等人在报告中写道，本月预计中国经济走强的基金管理人净比例达到11%，远高于7月调查的2%。
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2025-08-11

23:35 【德国正调查天然气市场操纵行为】德国联邦网络局正在调查国内天然气市场可能存在的操纵行为。该监管机构周一对媒体表示，调查涉及一种天然气转换为另一种天然气所产生的成本。德国会对其部分天然气供应进行转换，因为其最大供应国挪威和荷兰提供的天然气类型不同，需要在德国一些地区进行转换，以便天然气管道和设备能够安全运行。
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23:23 媒体援引印度国家电力局的一份通知称，印度现已关闭了位于南部泰米尔纳德邦的库丹库拉姆核电站1吉瓦的1号机组。预计此次维护将持续两个多月，可能使印度南部的电力供应趋紧，并导致供电成本上升。
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23:23 【印度准备大幅上调电价】由于印度最大的核电站一个机组因维护而关闭，导致供应受限且采购成本上升，印度在未来几周内可能会大幅上调电价。
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23:14 【瑞银下调布伦特原油展望，因供应保持坚挺】瑞银集团对原油市场转为谨慎，表示目前价格应处于60至70美元区间的上端，但今年晚些时候将逐渐走低。瑞银目前预计，布伦特原油价格到2025年底和2026年3月将降至62美元，然后到2026年年中回升至65美元。该行还将西得克萨斯中质原油（WTI）相对于布伦特原油的折价从4美元收窄至3美元。策略师乔瓦尼·斯托努诺指出，巴西和圭亚那的产量增加、伊朗、委内瑞拉和俄罗斯持续稳定的原油供应，以及印度需求弱于预期是导致这一预测的原因。瑞银预计，除非出现持久的供应中断，否则OPEC+将暂停进一步调整产量。投资者正在消化OPEC+将在9月份增产54.7万桶/日的消息，同时担忧美国进口关税可能抑制全球经济增长，此前油价录得自6月以来最严重的单周跌幅。更疲软的价差和收窄的WTI价差正在重新设定生产商和炼油商的盈利及资本支出计算，同时抑制了消费者的燃料成本。瑞银对短期持谨慎态度，但预计到2026年年中将趋于稳定，OPEC+的指引和需求数据将是下一个催化剂。
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23:07 瑞银在周一发表的研报中预计，除非出现持久的供应中断，否则OPEC+将暂停进一步调整产量。OPEC+的指引和需求数据将是油价的下一个催化剂。
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23:06 有文件显示，花旗集团监控到，美国特拉华州发生一笔价值超过10亿美元的信托交易。美国当局宣称，一名被（美西方）制裁的俄罗斯富豪对该信托公司持股。
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23:04 瑞银将西得克萨斯中质原油（WTI）相对于布伦特原油的折价从4美元收窄至3美元。该行策略师乔瓦尼·斯托努诺指出，巴西和圭亚那的产量增加、伊朗、委内瑞拉和俄罗斯持续稳定的原油供应，以及印度需求弱于预期是导致这一预测的原因。
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